2022年中国光伏组件行业发展环境(PEST)分析: 光伏组件及其回收行业的市场规模将继续扩大[图]

一、定义

(1)光伏组件的含义

光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。是由光伏组件片或者由激光切割机或是钢线切割机，切割开的不同规格的光伏组件的组合。由于单体太阳电池不能直接做电源使用，所以，想要作为电源则必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。

(2)光伏组件的工作原理

太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结电场的作用下，空穴由p区流向n区，电子由n区流向p区，接通电路后就形成电流。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。

(3)光伏组件的类型

光伏组件的类型

(4)光伏组件的产业链

光伏组件产业链

资料来源：智研咨询整理

二、中国光伏组件行业PEST分析

1、政策环境分析(P)

光伏产业是推动我国能源变革的重要引擎，也是新能源的重要组成部分。根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对光伏行业的支持政策经历了从“积极发展”到“重点发展”再到“大力提升”的变化。从“十一五”规划开始，国家明确提及太阳能建设，“十二五”至“十三五”期间，将光伏产业列入战略性新兴产业，并重点规划推动能源结构优化升级路径。到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和2035年远景目标刚要》，重点提出构建现代能源体系，大力提升光伏发电规模。

中国光伏组件行业相关政策

2、经济环境分析(E)

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。在目前世界上已开发利用的可再生能源中，太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。全球光伏行业在发展过程中，虽然部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前我国在全球光伏新增装机容量、光伏组件产量中占有较大比重，在政策利好、光伏产业规模与技术不断发展的推动下，我国光伏组件产业进一步成熟完善，行业重点企业、工程建设的经济效益不断提升，未来光伏组件及其回收行业的市场规模将继续扩大，行业发展前景广阔。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术，其关键元件是太阳能电池，而光伏装机容量是指光伏电站使用多少电池组件。全球光伏行业面临复杂的经营状况和国际贸易环境，产业链价格波动明显。根据中国光伏行业协会数据，近几年全球虽然受到部分原材料出现阶段性紧缺、大宗商品涨价和物流成本快速上升的不利影响，但光伏新增装机规模仍保持持续增长势头。2017-2021年全球光伏新增装机容量整体呈上升趋势，尤其在2017年出现大幅度增长后达到170GW，同比增加31%，相较2017年增长了68GW。预计2022年全球光伏新增装机容量达到260GW。2018-2021年全球光伏新增装机容量的增速也呈逐渐加快趋势。2021年增长率相较2018年增长了27个百分点。

2017-2022年全球光伏新增装机容量(GW)

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

2017-2022年9月中国光伏新增装机容量呈先降后升的走势。2018-2019年中国光伏新增装机容量有所减少，直到2020年中国光伏新增装机容量开始逐渐增加，2021年光伏新增装机容量达到54.88，同比增长14%，占全球光伏新增装机容量的比重为32.3%。2022年1-9月中国光伏新增装机容量为52.6GW，同比增长105.8%。

2017-2022年9月中国光伏新增装机容量(GW)

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

随着国内外光伏新增装机容量增加，国内外对中国光伏组件的需求扩大直接拉动了中国光伏组件产量的增加。2017-2021年中国光伏组件产量保持较大幅度增长趋势。并且光伏组件产量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中国光伏组件产量达到182GW，同比增长46.1%，相较2017年增加了106GW。

2017-2021年中国光伏组件产量及增速

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

从光伏组件进出口情况来看，近年来我国光伏组件出口数量整体高于进口数量。2017-2021年我国光伏组件进口数量呈波动下降走势，2021年我国光伏组件进口数量为5.7亿个，相较2017年减少了5.7亿个。2017-2021年我国光伏组件出口数量呈逐年上涨趋势，2021年我国光伏组件出口数量为32亿个，相较2017年增加了22.5亿个，比同期进口数量多出26.3亿个。

2017-2021年中国光伏组件(太阳能电池85414020)进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从中国光伏组件行业中的重点企业情况来看，该行业重点企业近几年光伏组件营业收入和营业成本整体呈同步上升趋势，同时营业收入与营业成本的增速呈同步上下波动，但盈利能力均出现下滑的走势。其中，2017-2021年隆基绿能光伏组件营业收入和营业成本呈大幅度上升趋势，营业收入由2017年的91.75亿元增长至2021年的584.54亿元；营业成本由2017年的63.58亿元增长至2021年的484.83亿元。2021年隆基绿能光伏组件营业收入与营业成本的增速分别为61.3%、68.34%，且就光伏组件的营业收入比营业成本高出近100亿元。

2017-2021年隆基绿能光伏组件营业情况

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

近两年天合光能的营业情况也出现较大变动，其中光伏组件营业收入由2020年的220.53亿元上升至2021年的343.95亿元，同比增长56%。光伏组件营业成本由2020年的187.68亿元上升至2021年的301.21亿元，同比增长60.5%。2021年天合光能的光伏组件营业收入比营业成本高出近43亿元。

2020-2021年天合光能光伏组件营业情况

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

2021年晶科能源的光伏组件营业收入为376.63亿元，增速为15.8%，相较2020年增加了51.4亿元。2021年晶科能源的光伏组件营业成本为326.16亿元，增速为18.1%，相较2020年增加了50亿元。2021年晶科能源的光伏组件业务处于盈利状态，营业收入比营业成本高出50亿元。

2020-2021年晶科能源光伏组件营业情况

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

近几年来东方日升的光伏组件营业收入和营业成本整体在波动中上升。2021年东方日升的光伏组件营业收入为132.09亿元，同比增长12.16%，相较2017年增长了83.43%。2021年东方日升的光伏组件营业成本为130.6亿元，同比增长22%，相较2017年增长了108.53%。2021年2021年东方日升的光伏组件营业收入比营业成本仅高出1.49亿元。

2017-2021年东方日升光伏组件营业情况

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

对比国内光伏组件行业重点企业的盈利能力，隆基绿能的光伏组件盈利能力最强，天合光能和晶科能源盈利能力居中，东方日升的盈利能力相对较弱。但以上重点企业近几年来光伏组件的盈利能力均有所减弱。2021年隆基绿能的光伏组件毛利率为17.06%，相较2017年下滑了近14个百分点。2021年天合光能的光伏组件毛利率为12.43%，相较2020年下滑了2.5个百分点。2021年晶科能源的光伏组件毛利率为13.4%，相较2020年下滑了1.7个百分点。2021年东方日升的光伏组件毛利率为1.13%，相较2017年下滑了13个百分点。

2017-2021年光伏组件行业重点企业盈利能力情况

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国光伏组件行业市场研究分析及市场发展策略报告》

3、社会环境分析(S)

(1)解决无电人口用电问题

独立光伏在解决偏远地区无电人口方面具有低投入高产出的特点，是实现人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源的重要手段。根据国家局数据显示，2013-2015年，国家共安排投资247.8亿元用于实施无电地区电网延伸和可再生能源供电工程建设。其中，安排电网投资计划206.8亿元，为154.5万无电人口通电;安排光伏独立供电工程建设投资计划41亿元，共建成光伏独立电站670余座、光伏户用系统35万余套，为118.5万无电人口通电。相比于电网延伸，独立光伏用总投资16.5%的资金解决了43.4%的无电人口用电问题。从人均投资来看，每3460元用于独立光伏的投资即可解决一人的用电;相比之下，投资电网却需要13385元，是独立光伏的3.87倍。

(2)实现精准扶贫

在国家政策的大力支持下，光伏扶贫工程的开展推动了我国扶贫工作的进展，使得贫困人口通过自己的劳动有尊严地获得收入，并保证贫困户未来20年有持续、稳定的收益。可见，光伏项目为消除贫困人口，使贫困群众获得长期、稳定收益做出了重要的贡献，成为各地精准扶贫的重要措施之一。

(3)促进中西部融合

由于光伏上游制造端属于高载能、劳动密集型产业，西部省份低廉的能源价格、人力成本成为许多光伏制造企业建厂的首选。同时，西部省份具有丰富的太阳能资源和大量的未利用土地，光伏项目发电量好、建设条件好。并且在西部荒漠地区建设光伏电站后，由于光伏组件的遮挡减少了地表蒸发，改善了当地的沙漠化情况。光伏行业在西部地区的发展，不仅给西部地区带来产业投资，还拉动当地经济发展和税收收入，为减少东西部差距、促进中西部融合具有重要作用。

(4)活跃民营资本，丰富能源行业主题

传统能源从开采到发电，基本是控制在国有企业手中。而光伏产业，尤其是分布式光伏，打破了传统能源的地缘因素，降低了准入门槛，为更大范围的中小企业与公众参与能源事业提供了可能。

(5)保护水资源，利于节能减排

从全生命周期来看，光伏发电的用水量仅是煤电用水量的50%，大力发展光伏发电，能有效节约水资源。同时，户用光伏的发展，更让可再生能源走进千家万户，让普通老百姓认识了可再生能源，提高节能减排意识。

4、技术环境分析(T)

光伏电池及组件行业均属于技术密集型、资金密集型行业，虽然进入门槛较高，但经过多年的快速发展，行业已经成为开放性行业。过去十年中，光伏组件行业集中度逐渐提高，行业龙头企业不断扩大产能，逐渐夯实市场地位。其中我国企业电池片和组件的产能、产量等在全球占比均高于75%，已成为光伏电池及组件的全球产业中心。

近年来我国光伏组技术不断取得创新突破，产业发展更加规范完善。从中国光伏组件专利申请情况来看，2017-2021年中国光伏组件专利申请数量整体呈上升趋势。2021年中国光伏组件专利申请数量为5388件，相较2017年增加了1266件。截至2022年10月，中国光伏组件专利申请数量为2868件。

2017-2022年中国光伏组件专利申请情况

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

注：仅搜索关键词“光伏组件”

中国光伏组件行业重点企业技术发展情况

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国光伏组件行业市场研究分析及市场发展策略报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。