2021年中国光伏组件行业发展现状及光伏组件回收行业发展趋势分析[图]

    一、行业发展现状

    1、产业链

    由于单片太阳电池输出电压较低，加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落，因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池组件，以避免电池电极和互连线受到腐蚀，另外封装也避免了电池碎裂，方便了户外安装，封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部件。

    太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。具有使用寿命长，机械抗压外力强等特点。

光伏组件产业链

资料来源：智研咨询整理

    2、产业链龙头价值分配

    中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端，处于产业链中下游，主要任务是完成光伏发电单元的封装并销售给下游客户。组件上游是单多晶电池片，下游是光伏发电系统。组件环节是将具有发电能力的电池片通过串并联的方式密封成组件，即保护了电池片，也便于户外安装。和上游不同的是，虽然组件的性价比（高效率低成本）是核心要素，但其使用寿命、衰减和可靠性等也同样重要。

    组件本身创造盈利有限，主要兑现上游价值。目前，现货价格下单一组件环节已基本无法实现盈利，利润主要集中在产业链上游环节，这也导致目前基本不存在独立的组件厂，均以一体化的形式存在。因此组件环节更多是作为一个光伏产品销售的渠道，以组件形式兑现上游产能创造的利润。

2020年初光伏组件产业链龙头价值分配

资料来源：PV lnfolink、智研咨询整理

    3、产量及功率

    2020年，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高，同比增加60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2020年中国光伏发电量为2605亿千瓦时，约占中国全年总发电量的3.5%；2021年上半年中国光伏发电量1576.4千瓦时。预计2021年光伏新增装机量超过55GW，累计装机有望达到约308GW。

2016-2021年上半年中国光伏发电量

资料来源：光伏协会、智研咨询整理

2019-2021年中国光伏并网装机容量

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    自2002年以来,中国光伏产业发展迅猛.目前已成为世界上最大的太阳电池、组件生产国。2020年中国光伏组件产量达到124.6GW，同比增长26.4%，以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占国内组件总产量的55.1%，其中前三家企业产量超过10GW。预计2021年组件产量将超过145GW。

2016-2021年中国光伏组件产量及增长

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

2020年中国光伏组件产量TOP5企业占国内组件总产量比重

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2020年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为415W、450W、540W、540W、455W；预计2021年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为420W、455W、545W、545W、465W。

2020-2030年中国不同类型组件功率（单位：W）

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    4、进出口

    智研咨询发布的《2021-2027年中国光伏组件行业竞争格局分析及投资决策建议报告》数据显示：从进出口来看，光伏组件（太阳能电池85414020）出口量远大于进口量，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量27.22亿个，较2019年增长2.69亿个，进口数量3.92亿个，较2019年减少1.49亿个；2021年上半年，中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口数量16.67亿个，进口数量2.23亿个。

2016-2021年上半年中国光伏组件（太阳能电池85414020）进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从进出口金额来看，2020年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额198.00亿美元，进口金额2.30亿美元；2021年上半年中国光伏组件（太阳能电池85414020）出口金额121.08亿美元，进口金额2.04亿美元。

2016-2021年上半年中国光伏组件（太阳能电池85414020）进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、生产企业

    1）、天合光能

    天合光能所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏组件封装、检测等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。

    2019年天合光能光伏组件营业收入163.95亿元，占营业总收入的70.3%；2020年天合光能光伏组件营业收入220.53亿元，占营业总收入的75.0%。

2019-2020年天合光能光伏组件营业收入及占营业总收入的比重

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2020年天合光能的生产量10471MW，较2019年增长5906MW；销售量8757MW，较2019年增长4528MW；库存量1052MW，较2019年增长331MW。

2019-2020年天合光能光伏组件销售、生产及库存量

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2）、东方日升

    多年来方日升一直从事太阳能晶体硅电池片、组件的研发生产，在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备，具备业内领先的量产技术能力和产能优势。

    2019年东方日升太阳能电池及组件的营业总收入114.90亿元，占营业总收入的79.8%；2020年东方日升太阳能电池及组件的营业总收入117.78亿元，占营业总收入的73.3%。

2016-2020年东方日升太阳能电池及组件的营业总收入及占营业总收入的比重

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    从太阳能电池组件销售、生产及库存量来看，2020年东方日升太阳能电池组件销售量114.53亿元，较2019年增长2.94亿元；生产量113.73亿元，较2019年增长8亿元；库存量4.33亿元，较2019年增长0.16亿元。

2017-2020年东方日升太阳能电池组件销售、生产及库存量

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    二、光伏组件回收行业发展趋势

    随着光伏发电技术快速发展，光伏电站装机成本持续下降，发电性价比大幅提升，光伏发电已成为成本最低的发电方式之一。在“３０６０”双碳目标的推动下，光伏发电和风力发电将成为中国的电源主体。

    随着光伏发电装机快速增长，废弃光伏组件量将激增，废弃组件处理不当不但造成环境污染，还会导致资源浪费。按照产品结构来说，光伏组件虽然属于电器电子产品，但回收重点与其不同。

伏组件按照产品结构回收重点

资料来源：智研咨询整理

    废弃光伏组件减量化从组件制造商、用户、回收处置企业三个方面进行。

废弃光伏组件减量化进行情况

资料来源：智研咨询整理

    面对即将到来的光伏组件报废浪潮，国内外已形成多条可行的光伏组件回收技术路线。但现阶段中国回收规模较小，未形成相应的产业链。要实现高效、低能耗、低成本回收，争取更大的市场竞争力，除了研发先进的工艺和装备，国家有关部门和行业有关机构在政策上的支持对光伏组件回收行业前期实现产业化发展至关重要。

光伏组件回收的建议：

资料来源：智研咨询整理