2022年中国砂石骨料行业发展环境、产业链、市场现状、竞争格局及未来趋势分析[图]

一、砂石骨料行业综述

1、砂石骨料定义及分类

砂石骨料指在制作砂浆或混凝土时，与水泥和水等混合在一起的砂、石等颗粒状材料，也称集料。砂石骨料是混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。

砂石骨料可以按照来源、骨料粒径、骨料密度来进行划分，这种不同的划分方式，主要如下：

1）按骨料来源分为可以分为天然岩石骨料、人工骨料以及再生骨料。其中天然岩石骨料由天然岩石组成的骨料，如砂、卵石、碎石等；人工骨料包括：1）热加工骨料有膨胀页岩、膨胀蛭石等；2）工业副产物有矿渣、铁渣、粉渣等；而再生骨料指的是破碎混凝土、破碎粘土砖等；

2）按骨料粒径可以分为粗骨料与细骨料两种，其中粗骨料指的是粒径大于4.75mm的岩石颗粒，如卵石、碎石等；细骨料指的是粒径小于4.75mm的岩石颗粒，如河砂、山砂、海砂等；

细骨料产品

 3）按照骨料的密度可以分为：普通骨料、轻骨料以及重骨料三种，其中普通骨料指的是密度在2500—2700kg/m3之间的骨料；轻骨料指的是密度在密度在0~1000kg/m3之间的骨料，如陶粒、煅烧页岩、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、泡沫塑料颗粒等；重骨料指的是密度在3500—4000kg/m3之间的骨料，如铁矿石、重晶石等；

砂石骨料分类

资料来源：公开资料整理、智研咨询整理

2、砂石骨料企业创新商业模式

多数砂石骨料企业是传统的经营理念和商业模式，其发展战略也是以经济高速发展和传统砂石产业为基础，目前企业外部和内部形势、提供产品或服务、获取商业利润途径或手段等，都发生了重大变化，要根据新常态、供给侧结构性改革和砂石进入大矿时代的特点进行调整，贯彻落实新的发展理念，涉及一系列思维方式、行为方式、工作方式的变革，涉及一系列工作关系、社会关系、利益关系的调整。

当前国内和世界一些新的经济增长点正在加快形成，对砂石的需求持续快速增长，为拓展砂石提供了重大机遇。国际、国内产能合作蓬勃兴起，基础设施、装备制造、重大工程等领域的国际经济合作日益广泛，为创新砂石产业合作模式、打造全球砂石产业链提供了新契机。

未来砂石企业的模式是，建立砂石工厂，实行工厂化管理。对于有充分场地的矿山，建立机制砂石生产的粗碎工厂、中碎工厂、细碎工厂、粉尘收集工厂、废水收集处理循环使用工厂、环境绿化（植物养植）工厂、石料输送发电工厂、储运工厂、环境监测工厂等，各工厂实行数字化单元式的模块管理，智能监控，一体化运行。对于空间有限的矿山，将建立粗碎、中碎、细碎、粉尘收集、废水处理、物料储运、智能监控、环境监测等一体化的工厂。

混凝土主要由砂石、水泥和外加剂等构成，其中砂石所占比例达到70%以上。未来将以砂石生产基地为中心建立混凝土搅拌站，可以最大限度地利用机制砂石生产过程中的石粉，同时降低运输成本。未来砂石产业链的模式是：砂石生产基地+粉磨站+混凝土搅拌站+物流运输+固废资源再利用等一体化的产业结构。有的地区正在以砂石为中心，规划建设绿色、环保、生态建材产业园。

3、行业发展宏观环境分析

政策环境对砂石骨料行业发展至关重要。一方面，砂石骨料供需和价格影响工程建设预算、进度和质量，砂石骨料产业的健康发展对建筑行业至关重要；另一方面，资源趋紧及环保政策促使绿色环保成为行业发展的必然要求。

近五年砂石骨料行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

经济环境方面，我国经济快速发展，已成为世界第二大经济体，目前经济总体保持恢复向好态势，固定资产投资增加，直接影响下游建筑业市场容量的变化，同时，城镇化进程不断推进也拉动了工程建设增长。砂石骨料作为建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料，具有极大的市场空间。

社会环境方面，绿色环保观念使砂石骨料行业越来越成为全社会关注的焦点。地方政府越来越多地限制天然石材资源和环境保护，不断整合砂石资源，关闭砂石企业，淘汰落后产能，转变和提升砂石骨料产业，工业化，现代化和绿色化。随着环保进程明显加快，砂石骨料行业出现了新思路，新模式，新技术，新设备。

技术环境方面，目前我国砂石骨料生产技术已较为成熟，生产工艺根据项目所在地的自然条件和水资源状况一般分为干法、湿法、干湿结合3种生产工艺；其中北方地区的砂石骨料项目多采用干法生产工艺，而在南方等水资源丰富地区多采用湿法生产工艺。未来，随着砂石骨料优质原料逐渐减少及行业环保要求不断提高，砂石骨料行业将通过引进信息网络技术和大数据分析技术等形成绿色开发利用技术体系。

4、砂石骨料产业链分析

砂石行业上游主要涉及砂石资源、爆破器材、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑业（房地产、公路、铁路基建等）。

砂石骨料产业链结构概览

资料来源：智研咨询整理

1）上游行业的关联性及影响

河砂资源枯竭，政府禁采，机制砂成为主流。天然砂石资源濒临枯竭，其存量在加速减少。河砂开采权严格把关，禁采范围继续扩大。全国各地对河砂开采权的授予对象进行严格把关，全面整治非法开采河砂的行为。国内天然砂、河砂等资源逐渐枯竭和政府对开采管控力度加大，使得机制砂石替代天然砂已成为行业发展的必然趋势。中国机制砂石骨料工业化和现代化发展明显提速。伴随工艺、设备水平提高，机制砂石来源日趋丰富，甚至可以将建筑垃圾等重新加工供循环使用，且具备产品级配合理、质量稳定、产品集中程度高、粒型可调整等优势，逐渐成为行业发展的主流。就砂石骨料产品市场竞争力而言，机制砂石最大的优点是品质可控可调，可以通过合理的生产工艺制造出满足不同档次需求的产品。

2）下游行业的关联性及影响

砂石的需求与房地产、公路、铁路、隧桥、水利水电等基建领域高度相关，当前经济下行压力较大，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，发挥稳增长支柱作用。国常会指出的要加快实施“十四五”重点规划项目，要求“加快实施”、“做好保障”、“简化手续”、“抓紧实施”等表述均表明政府推动投资加快落地的意愿。从2021年年底至今系列重要会议持续彰显当前稳增长决心，稳增长必要性、政策态度均较为明确，预计后续政策将持续发力见效，助力2023年基建投资预期不断改善。

5、砂石骨料行业发展现状分析

1）行业供给情况

受环保督察影响，2018年部分砂石企业关停，当年产量同比2017年下降3.1%；2019年国内的砂石产量有所回升，约196亿吨，2020年产量约199亿吨。2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势，产量达到197亿吨。2022年，砂石供给端受到库存高企、疫情防控、运输受阻等因素的影响，产线开机率、产能利用率整体偏低，全年产量174.2亿吨，同比下降11.5%。近年来我国砂石骨料产量如下：

2009-2022年中国砂石骨料产量分析

资料来源：中国砂石协会大数据中心、智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国砂石骨料行业市场运行格局及前景战略分析报告》

2）行业需求情况

2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征。需求方面，基础设施投资增长9.4%，基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘，尤其是支撑砂石需求方面，发挥了积极作用。由于房地产投资低迷，开发投资全年降幅为10%，对砂石需求支撑偏弱。砂石量价齐降带动整体市场规模下跌超过12%。近几年我国砂石骨料行业需求规模如下所示：

2015-2022年中国砂石骨料行业需求量走势

资料来源：智研咨询整理

2015-2022年中国砂石骨料行业市场规模变化情况

资料来源：智研咨询整理

3）行业价格走势

2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。2021年，全国砂石综合均价为113元/吨，机制砂均价109.8元/吨，天然砂均价137元/吨。

2022年，受疫情、房地产市场低迷等多重因素的影响，施工项目开工率不足，砂石市场需求稳中偏弱，导致砂石价格持续回落。2022年，全国砂石综合均价为112.2元/吨，机制砂均价103元/吨，天然砂均价137元/吨。

2015-2022年中国砂石骨料行业价格走势

资料来源：中国砂石协会大数据中心、智研咨询整理

二、砂石骨料行业促进与阻碍因素分析

1、促进因素分析

1）河砂禁采政策为机制砂创造机遇

由于河道采砂对环境破坏较大，且经过几十年的粗放开采，我国目前的天然砂资源已经大为减少或者接近枯竭，为了保护环境和资源，国家对天然砂石骨料的开采采取了一系列的限制措施，同时出台了一系列政策鼓励机制砂的生产和使用，从而推动了机制砂替代天然砂的趋势。

2）下游工业及民用建筑对砂石需求量仍然巨大

政府加大对砂石生产聚集区的环保治理力度，对矿产资源企业进行了重新整合，砂石的产能和产量将会受到较大的影响，工业及民用的建筑用砂石市场需求量巨大。目前“一带一路”、节能环保、新农村建设、工业化建造、新型城镇化、美丽乡村、特色小镇、棚户区改造、既有建筑改造、城市更新、城市设计、智慧城市等产业投资热点层出不穷，为产品升级提供市场的突破口。

2、阻碍因素分析

砂石骨料行业长期存在的多部门交叉管理、缺少长远规划、科技研发投入低和质量检测机制不健全，以及工业化程度不高，产业的集中度低，产品质量不一，环境保护理念缺乏等是当前存在的突出问题，也制约了行业的发展。

1）行业的管理涉及多个部门，协调、监管难度较大

砂石的开采、生产和应用涉及到国土资源、农业、林业、水利、海事、城乡建设、铁道、交通、水利等多个行业和部门管理，各政府部门由于多种原因，导致行业管理长期以来存在多部门重复、交叉，部分地区多头管理。亟待建立地方政府、行业协会、企业协调工作机制和制定行业准入条件。

2）无证开采、乱采滥挖现象屡禁不止

受利益驱使，一些地区仍存在规模小的砂石骨料企业无证开采、滥采乱挖，不正当和不公平等无序竞争现象和问题依然存在。低价和劣质砂石骨料恶性竞争，扰乱市场，严重影响了高品质机制砂石的使用和发展。

3）科技研发、标准化建设、质量检测力度不够

机制砂石有关技术研发投入力度不够，导致整体水平相对落后。目前全国尚没有专门的砂石骨料研发、设计机构，大中专院校未设立砂石骨料专业，国家和企业检测机构和机制有待建立。产品标准、设备标准体系尚不完善，非标设备居多，亟待标准化。产销分离信息滞后，质量责任追溯困难，国家标准难以有效执行，质量监控难度大。

4）对海砂的使用监管不够

我国部分沿海地区存在因河砂短缺而滥用海砂或使用不达标的淡化海砂情况，政府有关部门对工程建设使用海砂监管不够，没有建立长效的监管机制，给基础设施和工程建设带来隐患。

三、砂石骨料行业壁垒分析

1）资源壁垒

天然砂石骨料资源日趋紧张，价格持续看涨，经过多年开采，天然砂资源在迅速减少，有的地区天然砂已近枯竭。为了保护江堤河坝、保护生态平衡，各地政府将加大河流限量和严禁开采力度。所以，要进入天然砂领域的企业面临着较高的壁垒，而且天然砂竞争激烈，导致机制砂等领域的竞争压力也同步上升。

2）科技和环保壁垒

砂石骨料产业将在科技创新、技术进步、提升产业规模和加快转变结构发展方式等方面作为引领行业发展的重要支撑点。把节能减排和发展循环经济作为行业发展进步的主攻点，实现绿色环保、和谐社会的同步发展，实现行业的转型升级。国内一些大专院校如清华大学、北京建筑工程学院、同济大学、南京工业大学、华南理工大学、集美大学等众多科研院所，已开展了这一领域的深度研究。

3）规模壁垒

随着近年来砂石骨料价格的巨大变化，很多上下游行业的企业都非常看好砂石骨料行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石骨料生产基地，同时国内各大型水泥企业集团根据行业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。

由于更多企业的介入，为砂石骨料行业发展注入了新的发展动力，成为助推砂石交易高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、高水平、规范化管理的大、中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产运营。

4）管理壁垒

各地政府加大了砂石骨料行业的企业管理力度，限期整改、强行关闭各地的小型、不达标的采砂矿厂，强力实施整合、兼并重组，做大、做强。在国家政策和产业链延伸等发展战略推动下，行业内的优胜劣汰有利于行业整体规模的提高和工业化发展。规范化的矿山开采设计和工业化生产流程的实施方案，将成为行业正规化发展的重要举措。

四、砂石骨料行业竞争格局分析

目前，砂石骨料行业企业的大致可分为两类，一类是基于黄金水道运输优势，分布比较集中，这类企业的运输半径长、市场需求大，各企业根据自身产品特点进行定价销售，相互竞争较少；另一类企业基于局部区域市场需求，分布较散、但数量有限，竞争程度有限。整体来看，由于传统砂石骨料行业技术要求不高，政策限制较少，准入门槛较低，所以企业数量多、生产规模小、企业集中度低。

砂石骨料采矿中小型企业基本上主宰整个行业，由于传统砂石骨料采矿准入门槛较低，所以中小型企业很容易进入发展并很快在市场上站稳脚跟，从而出现地方性中小型砂矿企业独占鳌头的现象。而大型企业拥有雄厚的资本和技术力量，刚开始传统砂矿行业并没有引起他们的足够重视，随着行业的发展和信息的获取，砂石骨料矿业诱人的利润使得大型企业开始逐步进入，其雄厚的实力让它迅速发展起来成为跨地区的砂矿开采企业。当然，大型规模的砂矿开采企业也有极少数是那些入行比较早、发展比较好、视野比较长远的中小型砂矿开采企业发展而来的。

2022年中国砂石产能TOP20企业情况

资料来源：砂石骨料网、智研咨询整理

未来，砂石骨料行业的集中度将持续提升。目前，砂石骨料行业的集中度较低，前十强骨料产能占比很小。随着小、微型矿山到期持续退出，为规模化投资释放了市场空间。作为资本密集型行业，大企业将凭借资金优势提高市占率，增大行业集中度，有利于行业良性健康发展。

五、砂石骨料行业发展趋势分析

1、市场进一步整合

砂石骨料作为基建不可取代的基础用料，其成品品质对工程质量有着深远的影响，但我国砂石骨料行业“散乱差”的生产现状，导致我国砂石骨料领域产业集中度偏低、绿色发展水平不高、品质参差不齐，无法满足国内工程项目对精品砂石骨料的需求。

目前，随着相关政策的出台，全国砂石骨料行业开始统筹布局，逐步完善体系标准，提升产品质量同时着力实施智能化、绿色化改造，不断提高绿色发展和本质安全水平，实现产业现代化、集约化、规模化、标准化、生态化，引导机制砂石骨料行业高质量发展。

2、绿色环保推动砂石骨料行业转型升级

绿色环保一方面体现在机制砂的市场趋势。2018年10月，自然资源部发布《砂石行业绿色矿山建设规范》，使砂石行业的绿色矿山建设有了标准依据。随后，河南省发布了全国砂石行业首个省级绿色矿山建设系列地方标准。国家一系列政策和行业标准的出台，对传统产业转型升级提出了更高要求。推动使用机制砂也成为砂石行业环保发展的一个方向。机制砂技术经过多年的发展实践已趋于成熟，其供应相对稳定、质量可控，并被列入我国战略新兴产业的重点产品服务。目前，各地政府部门正积极探索发展机制砂产业。福建、湖南、江西、广东、江苏、海南、山东等多个省大力推进机制砂产业、技术发展。

另一方面，砂石企业必须转型升级，从技术模式、服务模式、工程模式、经营模式、资本模式等方面创新升级。随着资源和生态环境约束日趋强化，传统砂石产业赖以生存的产业源头、生产方式、生产规模、产品质量、竞争对象等基础条件发生了重大变化，未来砂石骨料将建成资源节约型、资源重复利用型和环境友好型的产业。尤其是在固体废弃物利用上，伴随着废弃物循环利用技术的成熟，新建基础设施所用的砂石骨料大多数来自于固体废弃物再生，固体废弃物资源将实现循环使用。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国砂石骨料行业市场运行格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。