2023年中国光模块行业全景速览：随着下游数据中心、5G技术、新兴产业等应用的推动，光模块将迎来爆发式增长[图]

光模块管小红 2023-06-30 09:15 来源：智研咨询

内容概要：光模块行业已有25年左右的发展历史，90年代以前，光模块未形成行业概念；21世纪的前10年，光模块行业进入初期发展阶段；2020年后，光模块行业技术升级速度进一步加快。光模块作为算力基础设施的核心器件，市场需求增速或将迎来提升。预计2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。

关键词：光模块市场前景、光模块市场竞争格局、光模块行业发展趋势

一、定义及分类

光通信是以光波为载频，以光导纤维（光纤）为传输媒介的通信方式。光波是一种高频电磁波，具有载频频率极高，通信容量巨大的特点，在保障长距离大容量公共网络数据传输方面具有优势。光通信是在电通信的基础上发展而来的，采用光纤作为传输介质传输光路，光纤光缆相比传统金属电缆具有损耗低、传输容量大、重量轻、体积小、抗电磁干扰等诸多优点。光通信被广泛的应用于电信IP网络，以太网，有线电视网（CATV）的干线和分配网，以及能源系统等专用网络中。

光模块是用于通信设备之间数据传输的载体，主要作用是实现传输媒体的光电相互转化。在发射端，带有信息的电信号从发射通道的电接口输入，经过信号的整形和放大，驱动光发射组件内部芯片转换为光信号，耦合进光纤后进行光信号传输；在接收端，采集来的光信号输入模块后由光接收组件内部光探测二极管转换为电流信号，通过跨阻放大器后将此电流信号转换成电压信号，经限幅放大器放大后输出相应信息的电信号。

光模块可以按照封装方式、传输速率、网络拓扑和波长进行分类，具体分类如下：

二、发展历程

光通讯行业在我国经历三十多年的发展期后，目前光通讯技术和产业链相对完善，同时由于军用、工业用、民用通讯系统的不断升级，应用范围也在不断扩大和深化，目前包括光模块在内整个光通讯行业处于成熟发展阶段。

从2000年至今，光通信行业历经了两次大的发展时期，目前正处于第三个发展阶段。光模块是光通信的核心部件之一。光模块行业已有25年左右的发展历史，90年代以前，光模块未形成行业概念；21世纪的前10年，光模块行业进入初期发展阶段；2020年后，光模块行业技术升级速度进一步加快。

三、产品工艺流程

光模块（opticalmodule）由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光模块的作用是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块产品工艺流程为：开料（材料：IT-158中Tg、0.6mm1/1oz）→内层湿膜→内层酸蚀→内层AOI→棕化→外层叠板→外层压合→外层X-ray+铣边→磨边→钻通孔→外层黑孔→外层板电→外层干膜1→电镀水金（铜、镍、金）→外层干膜2→电镀金手指→外层碱蚀→外层AOI→阻抗测试1→阻焊塞孔→阻焊→阻焊后烤→阻抗测试2→电铣1→斜边→电铣2→飞针测试→压烤→终检→FQA→包装。

相关报告：智研咨询发布的《中国光模块行业市场研究分析及前景战略分析报告》

四、行业发展现状

1、市场规模

光模块作为算力基础设施的核心器件，市场需求增速或将迎来提升。2021年我国光模块行业市场规模从2016年的250.9亿元增长至415.22亿元，2022年市场规模约为476.82亿元，预计2023年中国光模块行业市场规模有望达到554.5亿元。

2、产销量

受益于信息应用流量需求的增长和光通信技术的升级，光模块作为光通信产业链最为重要的器件，产销量将持续保持增长，2021年我国光模块行业产量从2016年的0.9亿只增长至3.74亿只，需求量从2016年的0.7亿只增长至3.22亿只；预计2023年我国光模块行业产量有望达到6.2亿只，需求量有望达到5.55亿只。

3、市场销售均价

从市场价格方面来看，近年来，我国光模块市场均价呈下降趋势。2021年我国光模块市场均价从2016年的358元/只下降至129元/只，预计2023年我国光模块均价约为1009元/只左右。

五、产业链

1、产业链结构

光通信产业包括器件设备和线缆两条平行的子产业链，光模块属于光器件的一个子类，由多种光器件、集成电路芯片、印制电路板、结构件等封装而成，是实现电信号和光信号互相转换的核心部件，属于光通信产业链上游的后端垂直整合产品。光器件厂商从上游企业采购光学和电子原件、芯片等原材料，经过集成、封装、测试合格后供给通信系统设备公司整合为有对应需求的光通信系统，主要是通信设备制造、数据中心、电信运营商等。

2、上游

2.1、电子元器件

光模块是一种把光信号转换成电信号的电子元件，它可以实现许多不同的功能，并且是现代光传输系统的核心元件。如今，电子元器件无处不在，不论是日常的消费电子产品还是工业用电子设备，都是由基本的电子元器件构成的。

目前，我国电子元器件多个门类的产量已稳居全球第一位，电子元器件行业在国际市场上占据重要地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。2021年中国电子元件及电子专用材料制造行业规模以上企业8104个，较2020年增长757个；销售收入有21493.8亿元，较2020年增长1542.1亿元；利润总额有1651.8亿元。，较2020年增长267.7亿元。

2.2、集成电路

光模块是一种集成电路，它可以实现对光信号的快速处理和整合，广泛应用于通信、控制、安防等领域。2013年以来，集成电路行业受国家政策支持力度加大和市场需求形势趋好推动，整体复苏态势强劲，产销增长加快，效益大幅提升，国内产业实力进一步增强，对提高我国电子信息产业核心竞争力进一步发挥积极作用。

数据显示，2021年我国集成电路产业在2020年的产量增长到3594.30亿块，国内集成电路行业需求量约6842.10亿块；2022年我国集成电路产量为3241.9亿块，国内集成电路行业需求量约5891.9亿块。

2.3、PCB

PCB也是光模块的部件，约占5%在光模块的制造过程中，PCB被用作光模块的基板或载体，用于安装和连接光器件、驱动电路以及其他相关电子组件。因此，印制电路板有“电子产品之母”之称。2021年我国PCB产业市场规模4307.55亿元，其中，刚性单双面板市场规模311.44亿元；多层板市场规模1719.14亿元；HDI市场规模784.84亿元；IC载板市场规模138.7亿元；挠性板及其他市场规模1353.43亿元。

3、下游

光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场。其中数通市场是光模块增速最快的市场之一。光模块作为实现数据中心内部及外部设备互联的功能性器件，数据中心的持续扩容激发了光模块市场的快速发展潜力。

近年来，我国数据中心行业持续保持快速增长势头。2021年我国数据中心市场规模达到3012.7亿元，同比2020年增长34.57%；2022年我国数据中心市场规模约为3800亿元。

六、市场集中度

近几年来，随着我国大型数据中心的建设加速，5G建设与光网普及率达到较高的水平，数通市场逐步成为我国光模块领域最大的细分市场，2021年我国数通领域光模块市场规模到达了199.39亿元，占比为48.02%；通信领域规模达到了194.82亿元，增速有所下降，占比达到了46.92%；其他市场规模为21.01亿元，占光模块市场的5.06%。

七、市场竞争格局

2022年上半年，光模块产业链公司业绩优秀。受益于云计算旺盛需求，有望持续成长。2022-2023年，600G至800G光模块将规模部署。其中，59%的通信服务提供商（CSP）计划部署600G光模块和800G光模块，7%的CSP计划部署600G光模块，19%的CSP计划部署800G光模块。我国光模块的销售额有望持续成长，行业主要企业同时布局激光雷达赛道，进军蓝海市场，打开新的成长曲线。未来，随着光模块市场的扩大和竞争的加剧，市场将更加多元化和竞争激烈。

八、行业发展趋势

1、行业发展趋势

光模块作为一个高科技行业，行业发展速度非常快。光模块行业的发展趋势涉及到许多方面，包括高速率、高容量、光纤化、数字化和绿色环保等。随着5G、云计算、大数据、物联网等新一轮技术的商业化应用，用户对光通信网络的带宽提出了更高的要求，光电子器件行业技术正处于升级革新阶段，带动光模块行业向高速率化、集成化、智能化方向发展。

2、应用领域市场前景

光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场是光模块增速最快的市场，目前已超越电信市场成为第一大市场，是光模块产业未来的主流增长点。电信市场是光模块最先发力的市场，5G建设将大幅拉动电信用光模块需求，新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，是未来发展潜力最大的市场。

光模块的下游应用广泛分布于数据中心、5G基站及承载网、光纤接入及新兴产业，未来随着数据中心的发展推动、光纤接入市场持续扩容、5G技术的推动以及新兴产业的发展带来光通信市场的发展潜力，都有助于光模块行业迎来爆发式增长。