2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析：产品性能稳步优化，国际竞争力持续提升[图]

船舶制造李冰 2023-07-23 11:29

内容概要：随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除行业龙头企业中国船舶外，整体以中小型企业为主。而从市场竞争格局来看，我国船舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶、江苏扬子江集团有限公司，江苏新时代造船公司等企业所占据。

关键词：船舶制造业竞争格局、天海防务、江龙船艇

一、国内船舶制造市场竞争格局：行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中度维持在60%以上

船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。自2008年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。

据2022年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我国船舶制造的完工量达到3786万载重吨，占全球总完工量的比重为47.3%，遥遥领先于韩国、日本等国家；新接订单量共计4552万载重吨，占比达到55.2%。船舶制造完工量和新接订单量均居于全球前列，保持领先地位，推动我国船舶制造业的国际竞争力进一步提升。未来随着我国船舶制造水平的不断提升，将会为船舶产业的工业化进程提供有力支撑，推动我国船舶制造业持续发展，在国际竞争力的稳步增强下，我国船舶制造产业在全球市场中的地位将会得到巩固和提升。

相关报告：智研咨询发布的《中国船舶制造行业市场全景调研及未来趋势研判报告》

我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除行业龙头企业中国船舶外，整体以中小型企业为主。而从市场竞争格局来看，我国船舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶、江苏扬子江集团有限公司，江苏新时代造船公司等企业所占据。

其中中国船舶作为我国船舶制造业的领先企业，拥有我国最大的造修船基地，是全球最大的造船集团之一，旗下拥有沪东中华造船、江南造船、外高桥造船等多家造船企业。中国船舶经营业务布局范围广泛，企业通过控股子公司的形式，相继布局长三角、珠三角等地区，推动企业各项业务健康有序发展。处于第二梯队的则是扬子江船业、新时代造船等企业，这类企业造船技术相对成熟，具备较为完善的供应链和销售体系，在我国船舶制造业中占据重要位置。除此之外，我国船舶制造业中占据更多的则是地方造船企业、民营造船企业等中小型企业，这类企业主要聚焦于其本土市场和周边地区，经营范围相对较窄，在生产工艺、产品性能等方面有着较大的提升空间。

近年来，随着原有船舶企业的转型、新兴生产商的介入，我国船舶制造行业的市场集中度出现小幅下降，但整体来看，我国船舶制造业的市场集中度仍保持较高水平。从船舶制造完工量和新接订单量来看，我国船舶制造业的CR10总体维持在60%以上，主要是受船舶制造业具有较高技术壁垒、资金壁垒等特性，企业经营发展难度较大。

从完工量和新接订单量来看，2022年期间，扬子江船业和大连船舶发展较快，占据我国造船完工量、新接订单量前二席位。此外，中国船舶旗下的造船企业也表现较为出色，在造船企业前十排名中占比较高。据中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船完工量前十家企业的市场集中度达到64.9%；新接订单量前十家企业的市场集中度共计63.6%。随着各造船企业生产工艺的日益成熟，我国船舶制造行业的市场集中度有望得到进一步提升，推动我国船舶制造业持续稳健发展。

二、重点企业分析：积极推动产业技术创新，助力企业经营发展提质增效

1、天海防务：聚焦船海工程领域，积极推动新兴业务拓展

天海防务成立于2001年，2009年10月在深交所挂牌上市，是船舶综合科技类的首家上市企业，经过二十多年的发展，公司已经成为国内最大的民营船舶与海洋工程研发设计企业。2014-2017年，天海防务相继收购沃金天然气、金海运、大津重工，相继布局天然气、防务装备等市场，多年来，天海防务聚焦船海工程、防务装备和新能源三大业务领域，成为业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商。此外，天海防务还承接多项船舶设计、海工设计工程，在海上风电安装船、巡逻艇、打捞船、深层搅拌船、无人救生艇等相关产品中处于国内领先地位。

从销售模式来看，天海防务在船海工程业务中，其销售产品主要有各类研究报告、设计图纸、船舶和海洋工程装备，这类业务的主要客户对象为国内为船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同；在防务装备业务零售，公司产品分为军品和民品两大类，总体采取以市场需求为主导的直销模式，部分产品通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行销售。

天海防务立足于船舶制造领域，主营业务涵盖了船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口等多项业务。船海工程业务作为公司的重点发展业务，业务的营业收入占总营收的比重达到74%，其市占率和业绩均位于行业细分领域的前列，其中灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造较为出众。

近年来随着海上风电的兴起，天海防务抢抓市场机遇，提前进行战略布局，自主研发的各类海工平台和各类工程船舶打入海上风电市场。天海防务研发设计的 1600 吨、1800 吨、2200 吨、2500 吨的系列自升式风电安装平台，能满足当前海上风电市场逐步迈向深远海的使用需求，助力企业经营业绩进一步增长。2017-2022年期间，天海防务的营业收入呈现出“先降后升”的发展态势，2022年以来，企业大力推进主营业务发展，营业收入实现大幅增长。2023年一季度天海防务的营业收入达到6.58亿元，较2022年同期增长了77.15%。

此外，公司较为注重项目研发，多年来，天海防务围绕公司的主营业务和新兴领域开展多项研发项目，主要涉及到氢燃料电池、无人船智能系统、海上风电作业平台等方面。目前公司在研项目主要有氢燃料电池船舶应用技术研究、船舶快速共性技术及试验验证、无人船智能系统研发、8000吨散货船等，这类研发项目对于公司开拓新能源船舶、无人装备等新兴领域项目具有十分重要的推动左右，也为公司长期的发展提供了核心技术支撑。受到部分项目研发完成的影响，2022年以来，天海防务的研发费用同比有所减少，2023年一季度天海防务的研发费用共计0.09亿元，较2022年同期下降了16.87%。

2、江龙船艇：加快推动海外市场扩张，持续加大研发投入力度

江龙船艇成立于2003年，公司主要从事多品类船艇的设计、研发和生产销售，是我国领先的新能源船艇设计生产企业之一。江龙船艇主要产品按用途可以分为公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇；按动力源可分为新能源船艇和传统能源船艇，多品类的船艇制造业务，共同推动企业营收持续增长。

多年来，江龙船艇聚焦船艇制造主业，以“大型化、专业化、新能源化、国家化”为发展方向，积极推动企业各项业务发展。2017年以来，江龙船艇的营业收入也保持持续增长态势，公务执法船艇作为企业的重点发展业务，近年来受企业不断加快市场扩张的影响，其营收占比有所下降，但公务执法船艇业务的营收占比总体仍维持在40%以上。2022年江龙船艇的营业收入共计6.81亿元，同比下降了1.47%。2023年江龙船艇持续优化产业战略发展，不断完善市场布局，企业营收出现大幅增长，2023年一季度江龙船艇的营业收入共计1.7亿元，较2022年同期增长了47.55%。

从各地区销售收入占比来看，江龙船艇紧抓国内华南、华东、华北地区，三个地区的营收占比常年维持在43%、21%、20%左右，是江龙船艇的主要销售市场。近年来，江龙船艇持续调整营销策略，在稳步推进国内销售市场发展的同时，积极布局海外市场，2022年江龙船艇在海外地区的营收共计0.48亿元，较2021年出现爆发式增长，同比增速达到1520%。同时，江龙船艇持续深化华南、华东地区的战略布局，2022年江龙船艇在华南、华东地区的营业收入同比增速分别为25%、92%。随着企业的不断发展，江龙船艇在不断完善国内各地区营销网络布局的同时，持续推进海外市场业务发展，2023年江龙船艇在多地区营销网络的持续发力下，营业收入有望得到进一步提升。

在产品销售方面，江龙船艇主要是通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售船艇产品。借助直销模式和订单生产模式的协同发展，有效减少和客户沟通的中间环节，进而更为及时、高效的了解市场动态；同时利用直销模式也有利于客户的资源管理、技术交流、订单执行等，进一步提升江龙船艇的经营效率。近年来，为加快促进产品销售，江龙船艇稳步加大销售费用，企业的销售费用总体呈现出增长态势，2023年一季度江龙船艇的销售费用共计0.04亿元，同比下降了8.57%。

为加快提升企业核心竞争力，抢占船艇市场份额，江龙船艇持续加大研发投入力度，并逐步建立了较为完善的研发机构和持续创新的机制，推动技术创新能力稳步提升。现阶段，企业在研项目包括5G-AI智能无人船艇、新型高速全铝合金引航艇、特种绞吸式挖泥船等项目，随着各类项目的顺利应用，将会为江龙船艇的经营和发展注入强劲活力，助力企业经营业绩进一步提升。2018年以来，江龙船艇的研发费用保持稳步增长态势，2023年一季度企业的研发费用共计0.11亿元，同比上涨了15.2%。