2023年中国NOR FLASH行业全景速览：巨头退潮，国产替代风头正盛[图]

内容概述：NOR FLASH可实现快速随机读取数据的同时允许系统直接从存储单元中读取代码执行，具有芯片内执行、读取速度快、没有坏块、稳定性高等特点，满足了在功能手机、消费电子、工业控制、通讯设备等应用领域的代码存储需求。据统计，截至2022年我国NOR FLASH产量约为36.61亿片，需求量约为37.11亿片。

关键词：NOR FLASH产业链、NOR FLASH产量、NOR FLASH需求量、NOR FLASH市场规模、NOR FLASH市场均价

一、NOR FLASH行业概述

NOR FLASH是一种非易失闪存技术，是Intel在1988年创建。NOR FLASH主要用来存储代码及部分数据，是手机、PC、DVD、TV、USB Key、机顶盒、物联网设备等代码闪存应用领域的首选。NOR FLASH分为串行和并行。串行结构相对简单、成本更低，随着工艺的进步，串行闪存已经能满足一般系统对速度及数据读写的要求，逐步成为主要系统方案商的首选。由于存储单元的技术原理和电路结构的实现方式不同，存储产品之间呈现出明显的差异性，具体比较如下：

二、中国NOR FLASH行业相关政策

集成电路行业已经成为经济和社会发展的先导性和支柱性产业之一，尤其在目前的信息化时代，存储芯片作为信息存储的载体，其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义，故我国出台了一系列的扶持政策、成立了专项的产业基金来支持我国集成电路的发展。

三、NOR FLASH行业产业链

NOR FLASH行业产业链上游主要是半导体设备、制造与封装材料，芯片设计软件等，下游主要应用于闪存卡、电脑、手机、智能可穿戴设备、汽车电子等。全球NOR FLASH厂商主要有美光科技、飞索半导体、旺宏、华邦等IDM企业，这些IDM企业将闪存芯片的设计、制造、封测等环节全部整合到一起，由企业自身独立完成。同时，还有兆易创新、宜扬科技等Fabless企业，这些Fabless企业只进行闪存芯片的设计环节，制造和封测等环节均委托第三方代工厂进行。

NOR FLASH需求端方面,NOR FLASH的应用主要集中于手机模组、网络通讯、数字机顶盒、汽车电子、安防监控、行车记录仪、穿戴式设备等消费领域。此类终端电子产品因内部指令执行、系统数据交换、用户数据存储、厂商配置数据存储等需求，必需配备相应容量的代码存储器和数据存储器，NOR FLASH是其不可或缺的重要元器件。据统计，2022年我国NOR FLASH电脑及消费电子领域占比71.31%，工业控制与汽车电子分别占比6.5%与9.43%，通讯领域及其他占比领域占比12.76%。

相关报告：智研咨询发布的《中国NOR FLASH行业市场调查研究及发展前景规划报告》

四、中国NOR FLASH行业发展现状分析

NOR FLASH可实现快速随机读取数据的同时允许系统直接从存储单元中读取代码执行，具有芯片内执行、读取速度快、没有坏块、稳定性高等特点，满足了在功能手机、消费电子、工业控制、通讯设备等应用领域的代码存储需求。近些年国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储器芯片市场规模保持稳定上升，尤其是在智能手机行业，多摄像头配置的趋势和5G兴起带来的智能手机更新换代，打开了存储器芯片市场增长的空间，智能移动设备已经成为推动中国存储器芯片产业及市场发展的重要驱动力，据统计，截至2022年我国NOR FLASH产量约为36.61亿片，需求量约为37.11亿片。

NOR FLASH是除DRAM和NAND FLASH之外最大规模的利基型存储，其市场曾随着功能手机的消亡而逐步萎缩，目前凭借着其“芯片内执行”的特点在物联网、TWS耳机、5G、车载等领域广泛应用，市场规模逐步恢复。据统计，截至2022年我国NOR FLASH市场规模约为72.51亿元，从近几年国内市场来看，从2018年下半年NOR FLASH开始需求疲软，而代工产能却在持续提升，导致2018年下半年NOR FLASH的价格进入下行周期。2020年，由于疫情导致封测产能紧张，国产CIS图像传感器和MCU的扩产也大幅挤占了NOR FLASH的代工产能，造成供应端紧张，进而导致2020年开始NOR FLASH价格出现上涨。

五、中国NOR FLASH行业重点企业

当今国内NOR FLASH芯片行业中，普遍都是中小型企业的规模存在，数量也不多。这些企业的生产以国有控股的大厂代工为主。国内同行间竞争并不激烈，竞争压力主要来自欧美大企业以及台湾企业，在与他们的竞争中处于劣势。NOR FLASH行业进入门槛不高，面临一定的替代威胁，随着国内行业参与者的增多，行业竞争日渐激烈。NOR FLASH存储芯片行业全球知名的公司有旺宏、美光、赛普拉斯、华邦、兆易创新。在中国内地市场，面临的主要竞争也来自于上面这几家，同时还有国内几个新兴小品牌的竞争。随着国内以中芯国际、武汉新芯为代表的芯片代工厂的兴起，国内陆续出现很多NOR FLASH品牌，如复旦微、东芯、芯天下，他们都没有自己的工厂，技术不强，只能从小容量串行NOR FLASH产品入手，抢占一些对价格敏感，对品质要求不高的快速消费电子市场，如低端耳机、小音箱、低端玩具等单一市场，产品品种少，容量主要集中在中低容量。

2022年NOR FLASH产品在消费、手机、PC领域整体需求降低，在工业、汽车领域则稳步提升，工业领域销量同比2021年持平，车规产品销售金额同比2021年实现约80%的增长，车规产品累计出货量已达1亿颗。兆易创新是全球排名第三的NOR FLASH公司，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，可满足多种实时操作系统所需的不同存储空间，2022年兆易创新存储芯片业务收入为48.26亿元，同比下降11.46%。北京君正Flash产品线包括了从256K至1G的多种容量规格的全球主流的NOR FLASH存储芯片，2022年北京君正存储芯片收入为40.55亿元，同比增长12.08%。

六、中国NOR FLASH行业发展趋势

当前系统的代码存储和预设信息存储媒介成为对NOR的刚需，NOR的存在也成为了一种必然。作为初始代码的载体，NOR被广泛应用于各个智能化领域。主板BIOS、数字机顶盒、家庭网关、路由器、loT、汽车电子、穿戴式设备、安防监控、人工智能等领域的代码存储媒介中都有NOR。其中，智能穿戴、AMOLED屏、手机摄像、loT设备、汽车电子、5G基站、增强现实、虚拟现实具备较大增长空间，NOR FLASH市场未来几年具有较大的发展潜力。

近年来NOR FLASH工艺迭代迅速，已完成90nm-65nm-55nm三代制程迭代，目前正逐步向50nm、40nm演进。主流的ETOX架构演进至55nm/50nm已达技术瓶颈节点，后续迭代速度将逐步减缓，而新型架构仍在逐步摸索中，可靠性及产品稳定性还需加强，NOR FLASH的产品规格逐步向高速、低功耗方向发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国NOR FLASH行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。