2024年中国智慧仓库行业技术历程、产业链图谱、市场规模及趋势研判：行业正处于机遇期，国产替代不断加速[图]

内容概要：互联网、物联网、大数据、人工智能等技术的发展使得仓库管理正逐渐进入智慧化时代。伴随着我国制造业及商贸流通行业规模的持续扩张及仓储环节降本增效需求攀升，仓储的数字化、智能化技术水平不断提升，为智慧仓库行业打开了广阔的市场空间。近年来我国智慧仓库市场规模呈现快速增长的态势。数据显示，2023年我国智慧仓库市场规模达1533.5亿元，同比增幅达13%。

关键词：智慧仓库产业链；智慧仓库市场规模；智慧仓库竞争格局；智慧仓库发展趋势

一、行业概况

仓库是存放、保管、储存物品的场所。随着现代制造业和商贸流通业的发展，对仓库管理的要求不断提升。仓储装备制造技术和信息技术的革新推动着仓库管理技术持续升级。在工业化以前，由人力完成仓库货物的搬运、上架、分拣等各种作业。进入工业化社会后，起重机、输送车、堆垛机、升降机等设备的发明使得仓库管理进入机械化时代。20世纪80年代以来，AGV、自动货架、自动分拣机等设备，及数据库驱动的仓储管理系统技术在欧美发达国家和日本出现并迅速发展起来，标志着仓库管理进入自动化时代。互联网、物联网、大数据、人工智能等技术的发展使得仓库管理正逐渐进入智慧化时代。通过综合运用软件技术、自动分拣技术、射频识别（RFID）等技术对仓储物流进行有效地计划、执行和控制，使得仓库管理效率进一步提高，人工成本进一步降低。

智慧仓库产业链上游为软硬件供应商，主要提供AGV、堆垛机、穿梭车、分拣机等硬件设备和WMS、WCS等软件设备。产业链中游是智慧仓库物流系统厂商，基于对上游产品的研究和对下游客户需求的深入了解，使用多种智慧仓库硬件设备和智慧仓库软件系统搭建建设智慧仓库系统，为客户提供定制化的解决方案。产业链下游是智慧仓库应用需求客户，涉及任何需要仓储流通的行业，市场空间广阔，是智慧仓库行业未来开启高速发展的基石。

二、产业现状

工业应用移动机器人（AGV/AMR）是智慧仓库的核心装备之一，其销量是衡量智慧仓库行业发展的重要指标。根据CMR产业联盟对国内机器人企业的调研，近年来我国工业应用移动机器人(AGV/AMR)销量保持高增长态势，2023年，我国工业应用移动机器人（AGV/AMR）销量同比增幅达34.41%，为12.5万台。工业应用移动机器人（AGV/AMR）稳定且充足地供应为智慧仓库产业发展提供了良好的基础。

伴随着我国制造业及商贸流通行业规模的持续扩张及仓储环节降本增效需求攀升，仓储的数字化、智能化技术水平不断提升，为智慧仓库行业打开了广阔的市场空间。近年来我国智慧仓库市场规模呈现快速增长的态势，2022年智慧仓库市场规模达到了1356.9亿元。2023年以来我国仓储业需求恢复增长对仓库整体库存吞吐容量、平均库存运转周期等关键指标提出更高要求，带动仓库运营企业开展智慧仓库项目建设，以提升仓库空间利用率、扩大存储量、减少库存运转周期。加之，工业应用移动机器人销量保持高增长，无疑表明我国市场智慧仓库项目建设需求旺盛。数据显示，2023年我国智慧仓库市场规模达1533.5亿元，同比增幅达13%。

相关报告：智研咨询发布的《中国智慧仓库行业市场现状分析及发展趋向研判报告》

三、竞争格局

目前国内具有代表性的智慧仓库解决方案提供商有诺力股份、今天国际、昆船智能、中科微至、德马科技、兰剑智能等。我国智慧仓库解决方案提供商大多起步于上世纪末或本世纪初，成立时间短于欧美日头部企业。大多数国内企业是从仓库搬运设备制造起步逐渐打造整体系统解决方案，代表企业有诺力股份、昆船智能、德马科技；也有从软件起家的，代表企业有今天国际、兰剑智能。近几年，国内制造业及商贸流通业加快数字化转型步伐，智慧仓库项目建设需求火热，国内智慧仓库解决方案提供商得到了较快成长。头部企业诺力股份已在10多个行业共实施了超过2000个工程案例，其他规模领先的企业也基本实施了超千个项目，国内企业项目实施经验日渐丰富。目前本土领先的智慧仓库解决方案提供商的客户已经横跨多个行业。

国内智慧仓库市场正处于成长阶段，各家企业在自己现有客户行业圈层发展不错，2020年以来智慧仓库行业前五大企业营业收入整体保持较快增长态势。目前市场竞争状态以增量市场竞争为主，行业兼并重组事件较少发生，智慧仓库行业呈现“小而散”的特点。国内上市的智慧仓库解决方案提供商营收规模相对海外领先企业普遍偏小，以5-20亿元的营收为主，有诺力股份、今天国际等4家企业年营收规模超过20亿元，其中诺力股份营收规模最高。但考虑到诺力股份超过6成的收入来自境外，目前国内尚未形成智慧仓库绝对的龙头企业。

此外值得注意的是，海外巨头企业如大福、德马泰克、胜斐迩等很早就布局中国市场。如大福早在2002年就在上海在中国成立第一家子公司，随后又在2005年成立中国第一家生产子公司——江苏大福日新自动输送机有限公司。目前大福在中国市场已建立了覆盖全国范围的销售及服务网络。海外智慧仓库供应商的优势在于技术水平高、产品质量好、行业经验较丰富、品牌知名度高。但是也存在整体产品定价较高、售后服务响应速度较慢等劣势。目前海外智慧仓库供应商在电商物流、机场、半导体等行业有较高的市场占有率。

四、发展趋势

1、产业转型升级背景下，智慧仓库行业正处于机遇期

尽管我国有着全球规模最大的制造业产业体系，但是我国制造业在自主创新、资源利用效率、产业结构水平等方面与世界先进水平相比仍存在一定差距。国家制定了制造强国战略，推动我国制造业转型升级。通过提升制造企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、售后服务等环节的智能化水平，是推动我国建设制造强国的关键。在我国制造业转型升级的过程中，仓储效率是各制造厂商重点关注的领域之一。仓储物流是连接原料供应端、制造端和客户端的关键环节，是智能制造中整合物流、数据流和信息流等的关键因素。打造智慧仓库能够有助于制造企业推进全产业链协同、提高生产自动化率。此外，劳动力成本及土地成本上升压力，也使得商贸流通行业对智慧仓库的需求也越来越强。智慧仓库正成为制造业和商贸流通提升竞争力的手段，智慧仓库系统正逐渐成为刚性需求。各行业大中型企业对智慧仓库系统的需求显著提升并加大了资金投入，国内智慧仓库行业正处于机遇期。

2、国内厂商整体实力提升，加速国产替代

欧美日发达国家对于物流仓储装备智能化及自动化的研究起步较早，因此海外头部企业如大福、德马泰克、胜斐迩为大型项目提供整体智慧仓库解决方案的能力较国内企业更强。国内企业在AGV等关键性的智慧仓库装备研制上仍存在稳定性不足、反应速度不敏捷等性能问题。智能化、自动化技术的发展推动智慧仓库技术的持续升级，国内外智慧仓库企业都需要持续完善智慧仓库解决方案。中国在物联网、智能算法等前沿技术的领先优势，为我国智慧仓库企业提供了弯道超车的机会。未来随着本土智慧仓库企业在产品技术上的持续突破，整体智慧仓库项目实施能力的提升，本土智慧仓库有望进军智慧仓库高端市场。一方面实现对现有市场的进口替代，另一方面进一步拓展新市场，最终实现对现有海外厂商方案的国产替代。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国智慧仓库行业市场现状分析及发展趋向研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。