行业洞察：2023年中国EVA树脂行业国产化率进程加快，自给率稳步提升[图]

EVA树脂管小红 2023-09-08 09:39 来源：智研咨询

内容概要：近年来，随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶、电线电缆以及光伏膜等行业的蓬勃发展，对EVA树脂的需求量也不断增加。2022年我国EVA树脂行业产量167.55万吨，较2021年增长66.79万吨；需求量276.12万吨，较2021年增长70.82万吨。

关键词：EVA树脂国产化率、EVA树脂市场竞争格局、EVA树脂行业未来发展趋势

一、行业概况

EVA树脂就是乙烯-醋酸乙烯共聚物的共合体，主要构成成分是乙烯和简称为VA的醋酸乙烯为原料生产的乙烯衍生品。EVA作为一个时代性的共聚产物，可以按照醋酸乙烯也就是VA含量的不同，分成三大类型。第一种是当醋酸乙烯VA含量小于百分之四十的时候，这时的EVA称为EVA树脂。第二种是当醋酸乙烯VA含量为百分之四十至百分之七十之间，被称为EVA弹性体。第三种是当醋酸乙烯VA含量达到百分之七十五至百分之九十五之间时，被称为EVA乳液。

EVA的性能与乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的关系，当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%-20%范围时为塑性材料，而VA含量超过30%时为弹性材料。

二、行业发展现状

相比于欧美等国家，我国的EVA树脂产业化相对较晚，但是我国的EVA产业最终是依靠引进技术完成了产业化。据统计：2015年我国EVA树脂产能从2010年的30万吨增长至67.2万吨，2019年我国EVA树脂产能增长至97.2万吨，2022年我国EVA树脂产能增长至215万吨，截至2023年2月，国内公布的EVA新建拟建项目多达17项，合计规划产能约434万吨/年。其中规划于2025年之前投产的项目有11项，总产能约314万吨/年。

近年来，随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶、电线电缆以及光伏膜等行业的蓬勃发展，对EVA树脂的需求量也不断增加。2022年我国EVA树脂行业产量167.55万吨，较2021年增长66.79万吨；需求量276.12万吨，较2021年增长70.82万吨。

EVA作为一种高端聚烯烃材料，市场需求广阔。2019年我国EVA树脂市场规模从2015年的116.99亿元增长至200.53亿元，2022年我国EVA树脂市场规模增长至255.28亿元，预计2023年我国EVA树脂市场规模有望达到285.02亿元。

我国EVA树脂的市场价格主要受生产装置的开工率，原料乙烯和醋酸乙烯的供应价格、进口价格以及下游需求等多种因素影响。近年来EVA价格波动总体保持在9000-12000元/吨的价格区间波动。2015年我国EVA树脂产品价格为9931.24元/吨，2019年增长至11320.42元/吨，2022年约为9245.26元/吨。

相关报告：智研咨询发布的《中国EVA树脂生产行业发展现状调查及前景战略分析报告》

三、产业链

1、产业链结构及成本构成

EVA树脂产业链结构相对简单，但生产工艺较为复杂。EVA处于化工产业链偏中下游位置，直接原料为乙烯和醋酸乙烯，随着EVA产能的快速扩张，对乙烯法醋酸乙烯需求大幅增。EVA树脂下游应用领域广泛，我国EVA主要应用于功能性棚膜、包装膜、鞋材、热熔胶、电线电缆和太阳能光伏等。

在我国EVA实际生产过程中，基本都是从原油或者甲醇直接采用一体化装置来生产EVA，外购乙烯企业也多是集团内部互调，并无实际外采。原材料成本是EVA树脂的生产成本中占比最大的环节，原材料成本占比一般在65%以上，制造费用占比约为20%。

2、上游-乙烯

EVA是乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成的，乙烯是EVA重要的原材料之一。2019年至2022年期间，中国的乙烯产量呈现出逐年增长的趋势。2022年我国乙烯产量为2898万吨，较2021年增长72.3万吨。

3、下游-光伏

随着我国光伏产业、预涂膜技术和无卤阻燃电缆的发展，太阳能电池、涂覆、电线电缆已成为EVA树脂的重要应用领域，需求稳步增长。

EVA胶膜作为光伏组件封装材料之一，由光伏EVA树脂通过高温熔融的方式加工而成。光伏发电作为国家大力扶持的新清洁能源项目，近年光伏行业的高速发展也带动了EVA胶膜的快速成长，预计未来我国光伏行业对EVA的需求量将保持快速增长态势，继续作为EVA下游需求增长的主要市场。2019-2022年，我国光伏发电累计装机容量呈现出持续增长的趋势。2022年我国的光伏发电累计装机容量显著增长至39261万千瓦，较2021年增长8605万千瓦。

四、生产工艺技术

目前，国内外EVA产品的生产工艺主要有四种：高压法连续本体聚合、中压悬浮聚合、溶液聚合及乳液聚合。

当前EVA工业化生产主要采用高压法连续本体聚合，生产装置及工艺根据反应器的不同可以分为管式法和釜式法。

五、进出口贸易

据中国海关数据显示，我国EVA树脂进口量总体呈增长趋势，2022年我国EVA树脂进口量120.24万吨，较2021年增长8.57万吨；EVA树脂出口量11.67万吨，较2021年增长4.54万吨。

目前，我国EVA进口依存度仍然维持较高水平。但随着我国EVA树脂国产化进程的加快，EVA树脂进口依存度呈缩小趋势。2022年我国EVA树脂进口依存度从2015年的75.74%缩小至43.55%。

六、市场竞争格局

国内目前EVA生产企业分别是北京有机化工厂、扬子巴斯夫石化、北京华美聚合、燕山石化、宁波台塑、联泓集团、斯尔邦石化等。其中：华东最多，有斯尔邦、浙江石化、扬子巴斯夫、联泓新科、宁波台塑、扬子石化、中化泉州。在EVA树脂市场需求快速增长的刺激下，大量企业正在布局EVA，我国EVA树脂自给率稳步提升。

2、代表企业-联泓新科

致力于成为新材料领域的卓越企业，始终坚持创新驱动发展战略，围绕产业升级、消费升级，聚焦新材料方向，坚持绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，走高端化、差异化、精细化的路线，重点投资布局新材料关键核心领域，形成在新材料若干细分领域领先的产业集群，打造新材料平台型企业。“十四五”期间，联泓新科在进一步做大做优现有产业的同时，主要投资布局新能源材料、生物可降解材料和特种材料，新能源材料包括EVA光伏胶膜料、锂电溶剂及添加剂、锂电隔膜材料等。根据市场需求持续优化产品结构，进一步加大高毛利率产品EVA、细分品类的特种表面活性剂等产品的比例。2022年，联泓新科乙烯-醋酸乙烯共聚物营业收入增长至28.35亿元，较2021年增长2.39亿元，占总营收的34.76%，较2021年扩大0.51个百分点。

七、行业未来发展

EVA树脂的生产对于我国经济发展来说有着必不可少的联系和推动作用。EVA树脂的生产为我国发泡鞋材料制作、电线电缆制作、农用大棚薄膜制作都起到了很重要的作用，提高了生产效率，促进了社会经济发展。目前，我国的EVA树脂生产效率仍不高，主要原因是我国生产起步较晚，生产设备数量不足，导致供不应求的严重现象，所以相关企业单位必须充分利用现有人员的经验和对生产技术的掌握，确保项目建设能够顺利进行，争取早日建设好生产设备，重新调整优化产业链，发挥出一体化的优势，为今后一位数字生产打好基础。