2023年中国园林机械行业发展现状分析：锂电技术赋能行业转型发展，企业加快产品出海进程[图]

园林机械李冰 2024-01-09 09:06

内容概要：随着锂电技术、传感器技术、智能控制技术等新兴技术相继取得关键突破，锂电池园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善，生产成本的不断降低，行业市场需求呈现快速增长态势，园林机械产品产销量持续提升，推动行业市场规模不断增长，也为园林机械行业的整体发展注入新的活力。2022年我国园林机械行业的场规模为207.17亿元，同比增长7.01%，预计2023年在需求加速回暖的带动下，市场规模进一步提升。

关键词：全球园林机械市场、国内园林机械市场、产品出海

一、全球园林机械市场规模持续增长，锂电池产品应用占比有望进一步提升

园林机械是指园林绿化及养护的机械工具装备，包括割草机、修边机、割边机、链锯、高枝机、吸叶机等，应用领域覆盖家庭园艺、公共绿化、专业草坪等，其中家庭园艺主要为欧美等发达国家和地区的私人住宅花园，公园绿化包括市政园林、地产景观、度假休闲区等，专业草坪包括高尔夫球场、足球场等。园林机械的分类方式多种多样，按产品动力类型进行划分，园林机械可以分为燃油动力、交流动力、直流锂电动力等三大类，其中交流电动力园林机械产品的动力来源为外接电源，直流锂电动力园林机械产品的动力来源为便携式电池，现阶段市面上直流锂电园林机械产品的便携式电池主要由锂电池构成。

园林机械产品最早起源于欧洲，20世纪初，国外发达国家和地区逐步开始使用园林机械替代繁重的体力劳动。随着民众生活水平的持续提升，居住环境的不断改善，以及园艺文化的逐步形成，园林机械已成为园林养护过程中广泛使用的机械之一，在欧美等发达国家和地区应用更为普及，有着较大地市场需求，并且保持稳步增长态势。从全球的园林机械行业来看，欧美等发达国家和地区已步入成熟阶段，是现阶段行业的重点需求中心，我国作为制造业大国，多年来持续加大对园林机械产品的研发和创新，目前已成为全球最重要的产业的基地，大部分园林机械产品均用于出口。

相关报告：智研咨询发布的《中国园林机械行业市场运行态势及发展前景研究报告》

随着世界经济的快速发展、人口及家庭数量持续增长，以及园艺文化的不断普及，越来越多家庭会在家庭园艺的打理中投入时间、精力和物力，同时随着各类基础设施的不断完善，以及环境保护力度的稳步加大，公共绿化和专业草场的面积也在持续增加，进而为园林机械行业的发展带来充足动力，促进园林机械行业市场规模持续提升。根据弗若斯特沙利文分析报告，2016年全球园林机械行业的市场规模为201亿美元，预计2023年市场规模将达到293亿美元，市场维持稳定增长。

从细分品类来看，燃油动力园林机械产品凭借其较为成熟的产品序列和完善的渠道网络，仍为市场主流产品，2023年燃油动力园林机械产品市场规模有望达193亿美元，市场份额占比超60%。近年来，随着锂电池技术的不断取得进展，电池的续航能力持续提升，制造成本逐步降低，在行业加速转型之际，新能源园林机械产品持续普及和应用，并逐步获得各类终端用户的认可，其市场占有率也在产业技术升级趋势的引领下持续提升。预计2016-2023年锂电池园林机械产品市场规模将从25.9亿美元增长至47.6亿美元，市占率由12.86%提升至16.25%。交流电园林机械在三类产品中占比较小，虽然凭借其价格优势，仍有一定的市场份额，但市场份额占比呈现出逐年下降态势，预计2023年全年交流电园林机械产品市场份额为12.1亿美元，占比4.13%。

从产品的销售渠道来看，园林机械产业的线下销售渠道仍为主要渠道，其市场份额占比超九成，根据弗若斯特沙利文报告，2023年全年园林机械行业线下销售渠道的市场规模有望达到261亿美元。近年来，在互联网、5G、大数据等新兴产业技术的持续优化创新下，线上电商平台得到飞速发展，进一步拓宽了园林机械产品的销售路径。同时，随着铁路、公路建设的加速完善，物流运输的承载能力也在持续增强，为园林机械产品的远距离运输提供了便捷条件。在多重因素的积极推动下，园林机械制造商和承销商积极布局线上销售渠道，推动线上销售渠道的市场规模持续增长，从2016年的16亿美元增长至2022年的29亿美元，2023年全球园林机械行业线上销售渠道市场规模有望达到31亿美元。

二、生产工艺持续优化升级，带动产品销量快速增长

从国内市场来看，自改革开放以来，我国依托于劳动力成本优势，吸引了大量的世界制造型企业在中国投资建厂，随着国内经济和社会的稳步发展，我国逐渐成为世界产业基地。20世纪90年代末以来，部分国际知名的园林机械品牌商将生产制造环节转移至中国，利用我国的生产制造优势，以缓解产品在价格等方面的劣势。同时，新型环保材料、材料成型技术、自动控制技术等先进工艺，也伴随着产能的转移被带入中国，全面促进和提升了我国园林机械行业的整体技术水平和管理水平。此外，也有部分境外企业与国内生产商通过商超贴牌、ODM等业务模式开展合作，这类合作模式为国内园林机械制造厂商创造了良好的商业机会。厂商在与国外品牌商的合作过程中，依据对方的要求进行产品生产和质量管理，有利于国内制造厂商向国际先进水平学习，强有力的提升我国园林机械产业的产品研发和生产管理能力，推动行业快速发展。

在生产技术和产品质量的持续提升下，我国园林机械产品的产销量保持逐年递增态势，2022年我国园林机械产品的产销量为4079.78万台、3551.44万台，同比分别增长12.34%、11.51%。2023年以来，随着国内经济加速回暖，社会环境持续修缮，政府对于园林绿化的投入力度进一步增强，有望带动园林机械行业需求量持续增长，推动产品产销量稳步增加。

近年来，随着生态文明建设的大力推进，以及森林城市、花园城市等理念和规划的不断深入，现代化发展已经成为园林产业的必然趋势。园林机械作为园林产业现代化发展的重要组成部分，各类园林机械设备是现代化园林的重要管理工具和主要标志。随着锂电技术、传感器技术、智能控制技术等新兴技术相继取得关键突破，锂电池园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善，生产成本的不断降低，行业市场需求呈现快速增长态势，园林机械产品产销量持续提升，推动行业市场规模不断增长，也为园林机械行业的整体发展注入新的活力。2022年我国园林机械行业的场规模为207.17亿元，同比增长7.01%，预计2023年在需求加速回暖的带动下，市场规模进一步提升。

在众多园林机械设备中，割草机是市场中常用的一类修剪草坪的工具，也是草坪护理行业和园林绿化行业的重要组成部分，常用于花园、公园、高尔夫球场、运动场等场所。割草机主要分为汽油割草机和电动割草机，电动割草机猪油低噪音、使用成本低、可控性高、无污染等优点，随着锂电池技术的快速发展，锂电割草机的优势也愈发明显，为割草机行业注入新的市场驱动力，带动割草机行业市场规模稳步提升。2022年割草机行业市场规模为72.84亿元，占园林机械行业的比重为35.16%。

三、企业加快产品出海布局，欧美国家为主要出口地区

欧美等国家和地区由于园林行业发展历史悠久，加之地广人稀等因素的影响，对其而言，园林机械设备是必不可少的家庭工具之一，因而这些国家和地区对于园林机械产品有着较高的需求。近年来，随着我国经济的稳健发展，以及在一系列产业政策的大力扶持下，我国园林机械行业发展迅速，企业“出海加速”，推动园林机械行业在国际市场的影响力和话语权不断提升，海外市场发展提速。

以“割草机”为例，2017年以来，随着我国割草机制造厂商加快推动海外市场布局，以及国际物流运输能力的持续提升，我国割草机产品出口数量和出口均价保持稳步增长态势。2021年割草机出口数量共计2155.78万台，为近五年来的出口峰值；2022年割草机产品出口量虽有所下降，但出口均价得到大幅提升，出口均价为136.65美元/台，同比增长26.47%。2023年以来，国外市场需求有所降低，推动割草机产品出口数量和出口均价同比出现不同程度的下滑。2023年1-10月，我国割草机产品出口量为1084.36万台，同比下降28.6%；出口均价为124.29美元/台，同比下降6.56%。

美国受其地广人稀、草坪面积广泛等因素的影响，对于园林机械产品存在较大需求，也是割草机出口量最多的国家。

2023年1-10月美国出口量达128.45万台，占总出口量的11.85%，远超其余国家。此外，在割草机产品出口数量前十的国家中，半数的国家为欧洲国家，包括英国、德国、荷兰、法国、波兰等，合计出口数量达到286.98万台，占比26.47%。未来随着割草机等园林机械产品性能和生产工艺的不断进步和升级，在数字化、智能化、电动化技术的加速赋能下，国外市场对其的需求有望得到进一步提升，带动各个国家和地区的产品出口量稳步增长。

我国割草机产品的出口地主要分布在东部沿海地区，这类地区靠近海边，有着得天独厚的海运优势。随着国内出口贸易进程稳步推进，割草机产品出海速度也在持续提升，带动浙江、江苏、山东、福建、广东等地的割草机产品出口量快速增长。浙江、江苏作为我国2023年1-10月唯二出口量超100万台的省份，出口量分别为433.43万台、374.1万台，合计占比达到74.47%，为我国割草机产品出海贡献了超七成的出口数量。