趋势研判！2024年废铝回收行业产业链图谱、回收利用量及下游需求分析：国内进入铝资源回收期，再生铝生产原料进口依赖度下滑[图]

内容概要：近年来，我国已开始逐渐进入铝资源回收期，国内废铝回收行业规模将日益扩容，再生铝产业依赖进口废铝的格局也已经发生改变。据统计，2023年，我国废铝回收行业内废铝回收利用总量达1149万吨，其中国内社会回收量占比80.33%、海外进口资源占比19.67%，分别较2018年占比提升了1.5个百分点和降低了1.5%。

关键词：废铝回收

一、行业概述

废铝是回收铝的俗称，广义上可以分为新废铝和旧废铝两类‌。其中，‌新废铝主要指来自下游铝材加工企业和铸造企业生产过程中的工艺废料，或者因性能不合格而报废的产品；而旧废铝指铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件，例如旧铝门窗、报废的汽车和机械中的铝件，以及废弃电网中的铝导体和铝金属件等。‌废铝回收利用‌不仅可以减少对原生铝矿石的依赖，‌降低能源消耗，‌还能减少环境污染，推动国家绿色发展，这对资源的循环利用具有重要意义。

废铝回收产业链上游主要是指废旧铝制品的收集和回收，即企业负责从废旧铝制品的来源地进行收集，并进行初步的分拣和加工，将废旧铝制品送往下游企业进行进一步加工和再生利用。产业链中游主要是指对废旧铝制品进行加工和处理的环节，即对收集来的废旧铝制品进行分拣、清洗、破碎等处理，将其转化为可再生利用的铝材料。产业链下游主要是指对再生利用的铝材料进行加工和生产的环节，即生产厂商负责将再生利用的铝材料进行加工，制成新的铝制品，如铝合金门窗、汽车零部件等。

我国废铝回收行业发展整体可划分为起步、发展和成熟三个阶段，目前产业正处于成熟化发展升级阶段。20世纪70年代至80年代初，废铝回收业处于起步阶段，该阶段主要是对废旧铝罐和废旧铝制品进行回收，利用废旧铝制品进行再生产；20世纪80年代中期至90年代，国内废铝回收业务逐渐发展壮大，产业铝资源回收范围也扩大到了废旧铝合金门窗、铝合金汽车零部件等，回收技术得到显著提升；21世纪初至今，废铝回收业进入了成熟发展阶段，该阶段内，我国废铝回收技术加速创新升级，行业废铝回收率得到了进一步提升，同时，国内废铝回收产业链日趋完善，完全实现了废旧铝制品的收集、分拣、加工和再生利用等全产业链环节技术及服务的自给自足，持续推动国家绿色高质量发展。

二、行业现状

过去20多年，我国铝累计消费量已经超过4.5亿吨的总量，尤其是2009年以来国内房地产、汽车等行业快速发展，国内铝元素的存量市场较大。因此，现阶段废铝旧料的回收主要来自于平均约10-20年间社会旧料回收而来，其来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑，交通领域的回收料为主导。近年来，随着越来越多的废铝逐步进入回收周期，旧料产生也同样处于一个爆发式增加阶段。据统计，2023年，我国国内社会废铝回收资源总量达923万吨，同比增长7.45%，较2018年复合增长9.7%。其中，废铝新料为360万吨，同比增长5.57%，较2018年复合增长7.7%；废铝旧料为563万吨，同比增长8.69%，较2018年复合增长11.1%。

近年来国内再生铝行业产能扩张明显，废铝供应增速明显跟不上，废铝供应呈现偏紧状态，导致行业产能无法达到满产状态。数据显示，2023年国内再生铝实际消费量约为1215万吨，2019年至2023年年均复合增长率达到11.3%。因此，为满足下游铝材产品消费需求以及再生铝行业原料应用，进一步节约国内铝矿资源消耗量以及降低铝冶炼行业能源消耗量，进口废铝资源成为市场关注重点。在市场驱动下，长期以来，我国废铝材料的来源以进口为主，广东和浙江成为国内废铝资源主要进口港。

但随着国内废铝回收量的增加，以及进口“洋垃圾”对国内环境的污染等问题日益凸显，为保障废铝冶炼行业健康高质量发展，国家陆续出台了《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《再生铸造铝合金原料》《GB/T 38472-2023 再生铸造铝合金原料》等废铝进口新标准，对进口废铝加以限制，我国废旧铝资源回收体系不断健全。海关数据显示，2023年，我国废铝资源进口总规模达226万吨，同比增长11.28%，较2018年复合增长了7.7%；其中，进口废铝规模为175万吨，进口复化锭规模为51万吨。国内废铝进口规模呈现日益扩展态势，推进我国废铝回收行业规模进一步扩大。

综合数据统计，2023年，我国废铝回收行业内废铝回收利用总量达1149万吨，其中国内社会回收量占比80.33%、海外进口资源占比19.67%，分别较2018年占比提升了1.5个百分点和降低了1.5%。这再度说明了，近年来，我国已开始逐渐进入铝资源回收期，国内废铝回收行业规模将日益扩容，再生铝产业依赖进口废铝的格局也已经发生改变。

近年来国内废铝回收量占比逐渐提高，铝回收量呈现快速增长态势，全国再生铝行业生产中回收原料占比呈现日益提升态势。中国有色金属工业协会数据显示，2023 年我国回收的再生铝原料占生产再生铝所需原料的比例达到 77.1%，较2013 年占比增加了9.8个百分点。

但值得注意的是，由于发达国家对铝资源再生的开发研究起步较早，废铝资源较丰富，废铝回收体系和法规相对完善，废铝回收情况较好，因此发达国家再生铝产量普遍超过原铝产量。与国际水平相比较而言，目前我国回收废铝原料占全国再生铝生产原料比例仍然较低，回收铝原料生产再生铝占比仍存在较大提升空间。未来随着国内工业品报废周期来临，我国再生铝的占比有望进一步提升。

相关报告：智研咨询发布的《中国废铝回收行业发展战略规划及投资方向研究报告》

此外，从废铝产业下游产品结构上来看，近年来我国再生铝合金锭的产量增速放缓，市场对废铝消费量增速明显放缓，而以板带及铝挤压材版块的需求量逐年递增，后续持续拉动整个废铝行业的需求增速。数据显示，2023年国内再生铝合金行业对废铝消费量占总消费量的61%，较2019年下滑15个百分点，而铝型材版块废铝消费量占比达到23%左右，较2019年增长5个百分点。

三、发展趋势

1、政策支持力度增强，下游需求增长加速推动市场扩容

随着全球经济的复苏和基础设施建设的不断推进，铝制品在各个领域的应用日益广泛，如航空航天、汽车制造、建筑装修等，这直接推动了废铝的产生量增加。同时，随着环保意识的提升和可持续发展理念的深入人心，再生铝作为一种重要的环保材料，其市场需求也在不断增加。废铝回收行业作为再生铝的重要原料来源，其市场需求将随着下游产业的扩张而持续增长。此外，各地政府纷纷出台政策，鼓励废旧金属的回收利用，提高资源利用效率，减少环境污染，将为废铝回收行业发展提供强有力的政策保障。

2、企业科研投入日益增加，国内废铝资源利用率将不断提升

未来，随着科技的不断进步，废铝回收企业研发投入将不断增多，行业技术也将不断创新升级。一方面，高效的回收设备和先进的处理技术使得废铝的回收率和再利用率得到显著提升，降低了回收成本，提高了经济效益；另一方面，环保型回收技术的研发和应用，使得废铝回收过程更加环保、安全，减少了对环境的污染和破坏。因此，相较于传统废铝回收行业小规模、低效率、高污染的特征，技术创新升级将为废铝回收产业规模化、专业化、绿色化发展提供更多可能。随着技术创新推进以及更多先进管理方式引进，废铝回收企业将加速完成废铝回收加工利用全流程的优化和升级，以进一步提高废铝资源回收利用效率，增强其市场竞争力，实现公司的可持续发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国废铝回收行业发展战略规划及投资方向研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。