研判2024！中国电力生产行业供需现状及投资情况分析：电力生产能力不断提升，产业加速绿色低碳转型升级[图]

内容概要：随着国家电力工程建设投资增多，我国电力生产供应能力不断提升。数据显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量292224万千瓦，同比增长14.0%，增速同比提升6.0个百分点；2023年，全国发电量89090.8亿千瓦时，同比增长5.2%。值得注意的是，在新能源发电装机快速带动下，国内风电和太阳能发电量快速增长，合计发电量同比增加2801亿千瓦时，占全年总发电量增量的46.1%。

关键词：可再生能源装机容量；风电；光伏发电；电力消费；新型电力系统；电源投资；电网投资

一、电力消费：电力消费结构继续优化，新兴产业用电量增势强劲

近年来，国民经济发展向好持续拉动国内电力消费规模增长上涨。据国家统计局数据显示，2023年，我国全社会用电量达9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速同比提高3.1个百分点，高于GDP增速1.5个百分点，较2015年复合增长5.96%；全国人均电力消费量为6538千瓦时/人，同比增加422千瓦时/人，较2015年复合增长5.67%。受国家经济回升及上年同期基数的影响，各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

数据显示，2023年，我国第一产业用电量延续快速增长势头，达到1277亿千瓦时，同比增长11.4%，占全社会用电量的1.4%，与上年基本持平；第二产业用电量60750亿千瓦时，同比增长6.5%，占全社会用电量的65.9%，其中，工业用电量59785亿千瓦时，同比增长6.7%；第三产业用电量恢复快速增长势头，达到16696亿千瓦时，同比增长12.2%，占全社会用电量的18.1%，同比提高0.9个百分点；城乡居民生活用电量13514亿千瓦时，同比增长0.8%，占全社会用电量的14.7%，增速同比回落12.8个百分点。

2023年我国第一产业和第三产业用电量增速均超过10%，且明显高于全社会用电量增速。从全国用电增量构成看，第二产业和第三产业的拉动分别达到4.3和2.1个百分点，对全社会用电量增长的贡献率分别为64.2%和31.5%。值得注意的是，在第二产业中，高技术及装备制造业用电量同比增长11.2%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点，表现亮眼。其中，光伏设备制造用电量同比增长76.0%，新能源整车制造用电量同比增长38.8%，充换电服务业用电量同比增长78.1%，展现了强劲的增长态势。

从地区电力消费情况看，全国31个省份用电量均呈现正增长态势，西部地区用电量增速更是领先。根据国家统计局数据，2023年，我国东、中、西部和东北地区全社会电力消费量比上年分别增长了6.9%、4.3%、8.1%和5.1%。分省份看，2023年全国31个省份全社会用电量均为正增长，其中，海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份增速都超过了10%。

二、电力生产：新能源发电装机规模扩大，绿电生产占比不断提升

随着国家电力工程建设投资增多，我国电力生产供应能力不断提升。数据显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量292224万千瓦，同比增长14.0%，增速同比提升6.0个百分点；2023年，全国发电量89090.8亿千瓦时，同比增长5.2%。值得注意的是，近年来，我国电力生产行业绿色转型不断提速。从各能源发电装机容量分析，截至2023年底，我国煤电116484万千瓦，同比增长3.4%，占总装机容量比重降至39.9%，同比降低4.1个百分点；国内非化石能源发电装机容量已达到157541万千瓦，同比增长24.1%，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%。其中，我国风电装机更是已连续14年位居全球第一，光伏发电装机连续9年位居全球第一；全国并网风电和光伏发电合计装机规模已突破10亿千瓦大关，2023年底达到10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。

随着绿色能源发电生产装机容量提升，国内绿电生产规模日益增长，绿电生产占比不断提升。细分来看，2023年，受年初主要水库蓄水不足及降水偏少的影响，我国水电生产规模为12859亿千瓦时，同比下降4.9%，占总发电量的13.6%；火电生产规模为62657亿千瓦时，同比增长6.4%，占总发电量的66.3%；核电生产规模为4347亿千瓦时，同比增长4.1%，占总发电量的4.6%；风电生产规模为8859亿千瓦时，同比增长16.2%，占总发电量的9.4%；太阳能发电量为5842亿千瓦时，同比增长36.7%，占总发电量的6.2%。总的来看，在新能源发电装机快速带动下，国内风电和太阳能发电量快速增长，合计发电量同比增加2801亿千瓦时，占全年总发电量增量的46.1%。

三、电力投资：电力建设投资日益增长，全国跨区输送电能力不断提升

随着国家电力生产需求增多，国内电源工程建设投资力度日益增强。据统计，2023年，我国主要电力企业合计完成投资15502亿元，同比增长24.7%；全年国内电源工程建设完成投资额高达10225亿元，同比增长37.7%。且值得注意的是，近年来，随着绿色能源产业建设投资增加，我国电源投资加速绿色低碳转型。数据显示，2023年国内风电投资额达2753亿元，同比增长36.9%；太阳能发电完成4316亿元，同比增长50.7%。非化石能源发电成为国内电源工程建设投资主体，2023年全年投资同比增长了39.2%，占电源投资比重达到89.2%。

相关报告：智研咨询发布的《中国电力生产行业市场运行格局及发展策略分析报告》

随着全社会用电需求上涨，为保障社会用电供应稳定，我国电网建设投资呈现日益增长态势。据统计，2023年我国电网工程建设完成投资达5277亿元，同比增长5.4%。其中，电网企业进一步加强农网巩固与提升配网建设，110千伏及以下等级电网投资2902亿元，占电网工程投资总额的55.0%。重大输电通道工程建设稳步推进，白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程、驻马店—武汉1000千伏特高压交流工程等正式投运。在此背景下，全国电网建设日益完善，电力运输能力日益提升，同时也为跨区跨省电力交易提供保证，国内能源资源配置继续优化。数据显示，截至2023年底，全国跨区输电能力18815万千瓦；2023年国内跨区输送电量为8497亿千瓦时，同比增长9.7%。

四、发展趋势：新型电力系统建设投资不断增加，行业加速绿色低碳发展

1、电力需求持续增长，中长期内绿色低碳仍将是行业发展主要目标

从需求总量上看，我国经济发展长期向好，电力需求将持续保持刚性增长。预计2030年全国全社会用电量达到13万亿千瓦时以上，绿氢、抽水蓄能和新型储能的用电需求将显著提高。从供应结构上看，推动能源供给体系清洁化低碳化，持续加大非化石电力供给，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，统筹优化抽水蓄能建设布局。预计2030年，全国非化石能源发电装机占比接近70%，带动非化石能源消费比重达到25%以上。从消费结构上看，深入实施可再生能源消费替代，全面推进终端能源消费电气化进程。预计2030年，全国电能占终端能源消费比重有望达到35%。

2、电力工程建设不断增加，新型电力系统建设加快

面对我国当前“一低（低系统转动惯量）、两高（高比例新能源+高比例电力电子装备）、双峰（夏冬负荷双高峰）、双随机（发电出力和用电负荷双侧随机波动）”的电力运行特点，迫切需要加快颠覆性技术革命，构建更加科学的电力运行机制。要紧密结合新型电力系统以大数据为核心驱动、呈现数字与物理系统深度融合特点，全面推进“云大物移智链边”等现代信息技术在电力系统各环节广泛应用，助力能源电力实现高度柔性化、数字化、智慧化、网络化、低碳化的革新升级换代，不断增强气象天气、水情水利、通信网络、交通运输等多网络的相互融合，有效支撑“源网荷储”各侧状态数据实时采集、感知和处理等协同运行，以及多种市场机制下系统复杂运行状态下的数据精准分析、处理、计算和决策，在促进和实现能源电力生产、传输、交易、消费多环节即时化感知与监测，以及能量流、信息流、业务流、资金流深度合一的基础上，全方位推动以电力为核心的能源体系实现多种能源的高效转化和利用。综上分析，加快建立以新型电力系统为核心的新型能源系统将是我国推动电力生产行业迈向碳中和的关键路径，国内新型能源电力系统建设工程投资将不断增加。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国电力生产行业市场运行格局及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。