研判2024！中国外资银行行业相关政策、外资法人银行数量、机构排名情况分析：配套政策不断完善，行业发展相对稳定[图]

内容概况：近年来，中国外资法人银行的数量保持稳定。截至2023年底，外资银行在中国共设立了41家法人银行。这一数量从2018年开始就暂无变化。且其整体资产规模仅与一家头部城商行相当。有业内专家认为，相较于预期，中国外资银行的发展步伐仍显迟缓，市场渗透率有待提升，同时面临相对复杂的监管环境挑战。尽管如此，外资银行及其分支机构已遍布中国69个城市，营业性机构总数高达888家，其中包括116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，构建起了一个广泛的服务网络。

关键词：外资银行、银行、投资、存款、贷款

一、行业概述

外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行，或者由外国银行单独出资、与其他外国金融机构或中国境内机构合资经营的银行类机构。这些银行主要凭借其对国际金融市场的了解和广泛的国际网点等有利条件，为在其他国家的本国企业和跨国公司提供贷款，支持其向外扩张和直接投资。外资银行在我国境内设立的形式主要包括外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及外国银行代表处，其中前三者从事商业银行的金融业务，被合称为“外资银行营业性机构”，而外国银行代表处则主要从事联络、信息收集、市场调查等非经营活动。

二、行业发展历程

中国外资银行行业发展主要经历了四个阶段，1979年至1990年的起步阶段，该阶段外资银行主要以代表处和分行形式存在，经营范围局限于为当地外资企业提供外汇金融业务，业务规模较小，市场准入限制较多。1991年至2000年的初步发展阶段，该阶段，外资银行在中国市场的布局开始扩大，但业务仍以外汇业务为主，人民币业务尚未完全开放。2001年至2017年的快速发展阶段，该阶段，外资银行在中国市场的全面开放带来了业务的快速增长和布局的扩大，人民币业务全面开放，外资银行在中国市场的竞争力显著提升。2018年至今的调整阶段，该阶段，外资银行在中国市场的发展进入了一个更加注重质量和效益的阶段，通过调整和优化布局、提升服务质量等方式来适应中国市场的变化和挑战。

三、行业政策

近年来，中国内地金融业加快形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放格局。为了吸引更多外资金融机构进入中国市场，并促进国内金融市场的健康发展，中国政府陆续出台了一系列开放新措施。这些措施不仅取消了外资持股比例限制，还减少了外资准入数量型门槛，为外资银行在中国的发展提供了更加宽松的政策环境。2024年3月，国务院印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，提出优化外资金融机构参与境内资本市场有关程序，进一步便利外资金融机构参与中国债券市场。支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销。研究稳妥推动更多符合条件的外资银行参与国债期货交易试点。政策的出台表明中国继续扩大金融市场的开放力度，为外资银行提供了更多参与中国债券市场的机会，有助于外资银行更深入地参与中国市场，拓展业务范围。同时，政策允许外资银行参与国债期货交易，可以更有效地进行利率风险管理。国债期货作为重要的利率风险管理工具，可以帮助外资银行对冲市场利率变动带来的风险，保护其持有的债券资产价值。

四、行业产业链

外资银行行业产业链上游主要包括资金提供方，如个人存款客户、企业存款客户、投资机构存款客户、同业拆借市场等。这些是外资银行资金来源的重要组成部分，为银行提供必要的流动性支持。产业链中游主要为外资银行本身，它们提供多样化的金融服务，包括但不限于对公业务、个人银行业务、国际结算、财富管理、投资银行服务等。产业链下游包括各种借款客户，如企业、政府机构、个人消费者等。外资银行通过信贷、投资、债券承销等业务为这些下游产业提供资金支持，促进实体经济的发展。

相关报告：智研咨询发布的《中国外资银行行业市场行情动态及发展趋向分析报告》

五、行业现状

近年来，中国外资法人银行的数量保持稳定。截至2023年底，外资银行在中国共设立了41家法人银行。这一数量从2018年开始就暂无变化。且其整体资产规模仅与一家头部城商行相当。有业内专家认为，相较于预期，中国外资银行的发展步伐仍显迟缓，市场渗透率有待提升，同时面临相对复杂的监管环境挑战。尽管如此，外资银行及其分支机构已遍布中国69个城市，营业性机构总数高达888家，其中包括116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，构建起了一个广泛的服务网络。

随着中国政策环境的持续优化，银行业对外开放步伐不断加快，外资银行正迎来新的发展机遇。政策红利逐步释放，外资银行业务范围得以放宽，为其在华发展注入了新的活力。从业务结构来看，外资银行的主要服务对象聚焦于母行或集团客户在中国的跨国子公司，通过外汇及衍生品交易、贸易结算等核心业务作为切入点，为客户提供全方位、综合化的金融服务。这种服务模式体现了外资银行在特定领域的专业化和差异化竞争力，而非单纯依赖资产业务扩张。在零售业务领域，外资银行普遍定位于服务高端客户群体，通过提供个性化的金融产品和优质服务，满足这部分客户的独特需求。同时，金融市场和投资业务成为外资银行重要的收入来源，展现了其在资本市场和财富管理方面的深厚实力。

六、重点企业经营情况

按照2023年末资产规模来看，汇丰银行（中国）以6166.83亿元的规模位于外资银行第一；次席为规模达3219.97亿元的渣打银行（中国）。然而，第3至10名差距不大，均处于1000亿元至2000亿元的区间，由高至低依次为东亚银行（中国）、花旗银行（中国）、星展银行（中国）、三菱日联银行（中国）、南洋商业银行（中国）、富邦华一银行、三井住友银行(中国)、瑞穗银行(中国)。

从规模变化的角度来看，2023年成为了外资银行发展态势的一个分水岭。汇丰中国与渣打中国成功实现了资产规模的正向扩张，特别是渣打中国，其资产规模同比增长了显著的18.2%，这一增长动力主要源自于金融投资余额、拆放同业余额以及发放贷款和垫款余额的全面攀升，展现了该行在业务拓展和风险管理上的卓越能力。然而，东亚中国、花旗中国以及三家日资银行在资产规模上均遭遇了不同程度的缩减。其中，恒生银行（中国）的降幅尤为显著，其资产规模在一年内降至1000亿元以下，同比减少了21.5%。该行年报揭示了这一变化背后的原因：贷款总额的显著下降，特别是对房地产和金融行业信贷投放的大幅缩减，反映了该行在复杂市场环境下审慎经营、调整策略以应对风险的决心。

七、行业发展趋势

随着中国金融市场的不断开放和深化，外资银行在中国的发展迎来了新的机遇与挑战。展望未来，中国外资银行行业将呈现出一系列显著的发展趋势。

首先，外资银行将进一步加强在华布局，扩大市场份额。随着中国政府逐步取消外资持股比例限制，外资银行可以更自由地进入中国市场，并增加其在中国市场的投资。这不仅有助于外资银行扩大业务规模，提升市场竞争力，还能更好地满足中国客户日益多样化的金融需求。同时，外资银行将利用其在全球范围内的网络优势和金融创新能力，为中国市场提供更加全面和专业的金融服务。

其次，数字化转型将成为外资银行发展的重要驱动力。在全球金融科技快速发展的背景下，外资银行将加大在人工智能、区块链、大数据等前沿技术上的投入，推动数字化转型。通过数字化转型，外资银行将实现业务流程的自动化和智能化，提升服务效率和客户体验。同时，数字化技术还将帮助外资银行更好地管理风险，确保业务的稳健运营。

第三，外资银行将更加注重专业化和差异化发展。面对中国市场的激烈竞争，外资银行将根据自身特点和优势，选择特定的业务领域进行深耕细作。例如，在贸易融资、财富管理、衍生品交易等领域，外资银行将提供更加专业和定制化的服务，以满足客户的特定需求。通过专业化和差异化发展，外资银行将增强自身的市场竞争力，实现可持续发展。

第四，外资银行将积极参与中国金融市场的对外开放和国际化进程。随着中国金融市场的不断开放，外资银行将积极参与跨境投融资、人民币国际化等国际合作项目，为中国金融市场注入新的活力。同时，外资银行还将利用其在全球范围内的网络优势，为中国企业“走出去”提供有力的金融支持，助力中国经济的全球化发展。

最后，外资银行将加强与中国本土银行的合作与竞争。在合作方面，外资银行将与中国本土银行在风险管理、产品创新、客户服务等方面开展深入合作，共同提升中国银行业的整体竞争力。在竞争方面，外资银行将凭借其丰富的经验和技术优势，与中国本土银行展开激烈竞争，推动中国金融市场的优胜劣汰和健康发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国外资银行行业市场行情动态及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。