趋势研判！2025年中国PI膜行业产业链、产能、市场规模、竞争格局分析：行业产能不断扩大，高性能PI薄膜国产化加速[图]

内容概况：我国PI薄膜的产业化进程发展较缓慢，依靠自主研发，在传统电工绝缘领域形成了较强的产业能力，但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱，存在新产品种类不足、产品性能不稳定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制备技术的企业很少。随着市场需求的增加，且国产化需求较迫切，我国对高端PI膜的研发速度不断提升，生产能力也随之增长。近年来，瑞华泰、时代新材、国风新材均在积极推进扩产规划，PI膜产能呈现上升趋势。2016-2022年中国PI膜行业产能从6580吨增长至11431吨，估计2023年行业产能突破12000吨。

关键词：PI膜、产能、市场规模、电子级PI薄膜、特种级PI薄膜

一、PI膜行业相关概述

聚酰亚胺薄膜又称PI膜，是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料，由均苯四甲酸二酐（PMDA）和二胺基二苯醚（DDE）在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成。PI膜具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性，能在－269℃～280℃的温度范围内长期使用，短时可达到400℃的高温。因此特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料。目前，按应用类别的不同，PI薄膜可分为电工PI薄膜、电子PI薄膜、热控PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等五类。

PI薄膜的商业化进程始于20世纪50年代，1965年，美国杜邦实现了PI薄膜（商品名 Kapton）的商业化生产，主要应用于电工绝缘领域；20世纪七八十年代起，随着半导体产业的发展，PI薄膜在电子产业链的应用被开发出来，电子PI薄膜的产业化获得突破性进展；21世纪起，PI薄膜的更多应用被开发出来，如用作高导热石墨的前驱体材料、柔性显示盖板材料等；同时，电子产业链的代工生产需求逐渐释放，韩国和中国等国家抓住产业转移的机遇，高端制造业迅速发展，PI薄膜行业随之兴起。

二、PI膜行业产业链

从产业链来看，PI膜行业上游主要是PI膜生产的原材料供应环节，包括PMDA、ODA以及其他相关原材料。这些原材料的质量和供应稳定性对PI膜的生产质量和成本具有重要影响。中游是PI薄膜的制造环节，包括PI树脂的生产、PI基膜的生产以及后续的精密涂布和加工处理。这一环节是整个产业链中技术壁垒最高的部分，需要掌握先进的生产工艺和技术。下游是PI膜的应用领域，主要包括电工、电子、热控、航空航天、柔性显示等。这些应用领域对PI膜的性能要求各不相同，因此中游制造商需要根据下游需求进行定制化生产。

相关报告：智研咨询发布的《中国PI膜行业市场运行态势及前景战略研判报告》

三、PI膜行业发展现状

我国PI薄膜的产业化进程发展较缓慢，依靠自主研发，在传统电工绝缘领域形成了较强的产业能力，但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱，存在新产品种类不足、产品性能不稳定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制备技术的企业很少。随着市场需求的增加，且国产化需求较迫切，我国对高端PI膜的研发速度不断提升，生产能力也随之增长。近年来，瑞华泰、时代新材、国风新材均在积极推进扩产规划，PI膜产能呈现上升趋势。2016-2022年中国PI膜行业产能从6580吨增长至11431吨，估计2023年行业产能突破12000吨。

聚酰亚胺（PI）薄膜位于高分子材料金字塔的顶端，素有“黄金薄膜”之称，同时也是国家战略性的基础材料，产业转型升级的重要支撑材料。近年来，为推动PI膜行业发展，我国政府发布了一系列政策，如《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等。在这些政策的支持下，我国PI膜行业得到快速发展。此外，随着中国高新技术产业的快速发展，对高性能材料的需求不断增加，这推动了PI膜行业规模进一步增长。数据显示，2022年中国PI膜市场规模达到72.4亿元左右，同比上升20.7%，估计2023年行业市场规模增长至80亿元。未来，随着5G通信、物联网等技术的发展驱动消费电子产品升级，对材料的散热性能、介电性能等要求越来越高，将进一步推动PI膜行业发展。

从市场规模占比来看，电子级PI薄膜和特种级PI薄膜市场规模占比较高，2022年市场规模占比分别为36%、37%。电子级PI薄膜因其优异的绝缘性、耐高温性、耐化学腐蚀性以及良好的机械性能，被广泛应用于电子行业中。随着5G通信、物联网、可穿戴设备等新兴技术的快速发展，电子行业对PI薄膜需求不断增长，进一步推动电子级PI薄膜市场规模的扩大。而特种级PI薄膜具有更高的性能要求，如更高的耐高温性、更强的机械强度、更好的耐化学腐蚀性等。因此，它常被应用于航空航天、军工等领域。在国内运载火箭发射数量逐步增多的背景下，特种级PI薄膜市场需求将进一步增长。

四、PI膜行业竞争格局

全球高性能PI薄膜的研发和制造技术主要由美国、日本和韩国企业掌握，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学和韩国PIAM等厂商占据全球80%以上的市场份额。国内PI薄膜行业的整体技术水平与国外巨头存在差距，多数企业的技术实力难以达到制备高性能PI薄膜的要求，且规模普遍较小，在高性能PI薄膜领域的市场占有率较低。目前，行业内相关企业主要包括时代新材、国风新材、丹邦科技及瑞华泰等。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别，其中多项产品打破国外厂商的市场垄断。在产品种类多样性方面具有较强优势，有利于增强抗风险能力，为公司的业务发展奠定了良好的市场基础。经过多年的发展，公司掌握高性能PI薄膜的核心技术，形成了从专用树脂合成技术到连续双向拉伸薄膜生产技术的完整制备技术，大大提高了企业的竞争力。2024年前三季度，公司实现营业收入为2.39亿元，同比增长14.68%；归母净利润为亏损0.49亿元，同比下降534.33%。虽然公司营业收入有所增长，但由于销售价格下降，以及嘉兴项目处于产能爬坡阶段，单位固定成本相对较高，导致公司归母净利润仍下降。

五、PI膜行业发展趋势

1、市场需求扩大，进口替代空间广阔

由于国内PI薄膜行业的整体水平与国外存在差距，大部分停留于低端产品领域，而高性能PI薄膜领域主要被杜邦、钟渊化学、SKPI等国外巨头占据，产品严重依赖进口，影响我国高技术产业链安全，同时需要支付高昂成本。在我国产业结构升级、关键材料国产化的背景下，高性能PI薄膜进口替代的市场空间巨大。以瑞华泰为代表的具有独立完善的核心技术体系的企业，有望获得更多市场份额，推动高性能PI薄膜的国产化进程。

2、市场规模不断增长

PI薄膜因其优异的物理性能、化学性能等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等多个领域。随着共聚改性、杂化分散等新工艺技术的运用，通过配方设计、生产工艺的不断研发和装备水平的提升，PI薄膜可衍生出更多满足国内新兴市场所需求的有竞争性、与客户共利共赢的产品，行业规模有望进一步增长。

3、国家政策推动行业发展

PI膜被誉为“高分子材料金字塔的顶端材料”，也被称为“解决问题的能手”，因其在性能和合成方面的突出特点，不论是作为结构材料或是作为功能性材料都有着巨大的应用前景。近年来，我国相继推出相关发展规划和指导目录，将PI薄膜列为“关键战略材料”，并多次被列入国家“关键战略材料”目录中。政府补助力度也逐渐加大，支持国内企业加快高性能PI薄膜的研发和生产‌。未来，在政策的支持下，我国PI膜行业将得到快速发展，高性能PI膜有望实现突破。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国PI膜行业市场运行态势及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。