研判2025！中国自粘卷材行业发展历程、产业链、上下游分析、产量、企业分析及未来前景展望：基础设施建设步伐加快，行业产量达到14.77亿平方米[图]

内容概要：自粘卷材是一种新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。随着城市综合管廊、新基建及水利工程建设规模扩大，自粘卷材凭借施工便捷性成为首选方案。从产量来看，2015年中国自粘卷材行业产量达到4.02亿平方米，到了2024年行业产量增长至14.77亿平方米。预计未来随着科技的不断进步，自粘卷材的性能不断提升，如抗老化、抗紫外线、抗渗透等性能的优化，使得其应用范围更加广泛，进一步推动行业产量增长。

相关上市企业：东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）、凯伦股份（300715）、三棵树（603737）、北新建材（000786）、中国建筑（601668）、华润置地（01109）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、高新发展（000628）等。

相关企业：深圳市卓宝科技股份有限公司、寿光市世邦防水材料有限公司、浙江宏成建材有限公司、山东科信防水材料有限公司、潍坊市华美新型防水材料有限公司、山东跃旭防水材料有限公司、潍坊骏泰防水材料有限公司、广东金皮夫防水科技有限公司等。

关键词：自粘卷材行业产业链、自粘卷材行业产量、石油沥青行业产量、房地产开发投资额

一、自粘卷材行业相关概述

‌自粘卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。目前，自粘卷材可分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成，上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。这类卷材不仅强度高，而且耐久性极佳。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。虽然其施工过程较为便捷，但在强度和耐久性方面则稍显不足。

从发展历程来看，我国自粘卷材最早可追溯到20世纪90年代，当时进入我国市场的有美国W.R.GRACE生产的“必坚定(Bituthene)”，奥地利生产的“冷自粘耐候性防水沥青隔膜”，台湾生产的“必治水”等。随后，中国部分企业也开始研发生产自粘聚乙烯膜覆面无胎的防水卷材。但由于国产聚乙烯膜拉力小而有些工程需要拉力大的自粘卷材，国产聚乙烯膜生产的无胎自粘卷材满足不了上述工程的要求，以聚酯毡增强的聚合物改性沥青防水卷材就应运而生。如保定石油化工厂防水材料分厂、盘锦禹王防水建材集团等曾小批量生产有胎基增强的自粘卷材。进入2000年，随着技术的不断进步，以聚酯毡为增强胎体的自粘防水卷材开始大批量生产。同时，为了控制产品质量，保证防水工程质量，规范市场，2002年我国又批准颁布了JC898-2002《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》行业标准。2010年至今，自粘卷材已在民用建筑、工业建筑和基建领域得到广泛应用‌，行业需求强劲。同时，随着环保意识的增强和市场需求的多样化，自粘卷材产品不断升级，交叉层压膜自粘卷材等新产品也不断涌现，如卓宝的 S-CLF 强力交叉层压膜自粘卷材，提升了产品的物理性能和防水效果。

二、自粘卷材行业产业链

从产业链来看，自粘卷材行业上游是指原材料供应商，主要提供沥青、高分子树脂、聚乙烯膜、铝箔、增粘剂等，这些原材料的质量直接影响到自粘卷材的性能和质量。中游是指自粘卷材的生产制造，该环节的企业负责将上游原材料通过配方设计、加工工艺转化为各类自粘卷材产品，并通过质量控制和技术创新提升产品竞争力。下游是指自粘卷材的应用领域，包括房屋建筑、市政工程、基础设施等。

沥青是防水卷材中常见的成分之一，因为它具有良好的防水性能和粘接力。在自粘卷材生产中，通常使用石油沥青，其质量和性能对卷材的防水效果有重要影响。石油沥青是原油加工过程的一种产品，它是一种黑色或黑褐色的粘稠液体、半固体或固体，被广泛应用于道路建设与养护、建筑防水等领域。进入21世纪以来，随着道路建设需求快速增长及生产技术不断进步，我国石油沥青产量迅速增加，但自2021年起，受原油价格高企、下游需求减少等因素影响，我国石油沥青行业利润收窄，企业生产积极性减弱，使得其产量持续下滑。数据显示，2024年中国石油沥青产量达到3450.8万吨，比2020年减少2828.8万吨。虽然近几年石油沥青产量持续下降，但降幅有所放缓。2025年1-6月，中国石油沥青产量达到1796.7万吨，与2024年同期相比上涨7.70%。未来，随着经济的逐步回暖以及政策的适度调整，石油沥青产量有望持续上涨。

我国自粘卷材行业发展与房地产行业密切相关。当前，房地产行业正处于深度调整阶段，多项关键指标持续走低。2025年1-6月全国房地产开发投资额为46658亿元，同比下滑11.20%；房地产施工面积和竣工面积分别为6.33亿平方米和2.26亿平方米，同比分别下滑9.1%、14.8%。对自粘卷材来说，房地产市场疲软，直接影响自粘卷材行业的需求量。不过，近几年基础设施建设行业仍保持快速发展，为自粘卷材带来一定的需求量。随着地方政府专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”项目开工建设提速，基础设施投资增长平稳。2025年1-7月中国基础设施投资同比增长3.2%。

相关报告：智研咨询发布的《中国自粘卷材行业市场竞争态势及发展战略研判报告》

三、自粘卷材行业发展现状

自粘卷材是一种新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。随着城市综合管廊、新基建及水利工程建设规模扩大，自粘卷材凭借施工便捷性成为首选方案。从产量来看，2015年中国自粘卷材行业产量达到4.02亿平方米，到了2024年行业产量增长至14.77亿平方米。预计未来随着科技的不断进步，自粘卷材的性能不断提升，如抗老化、抗紫外线、抗渗透等性能的优化，使得其应用范围更加广泛，进一步推动行业产量增长。

四、自粘卷材行业竞争格局

‌从竞争格局来看，我国自粘卷材行业生产企业众多，东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等企业通过技术研发、品牌建设和全产业链布局占据主导地位。而中小企业与龙头企业相比，资金和研发实力相对薄弱，主要通过细分产品、区域深耕、灵活服务在市场中占据一席之地。未来，行业将围绕环保升级和国际化拓展展开新一轮竞争，具备技术储备和资金实力的企业有望进一步扩大市场份额。

1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1995年，现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业。公司以主营防水业务为核心，延伸至民用建材、非织造布、建筑涂料、建筑修缮、节能保温、砂浆粉料、特种薄膜等多个业务板块，形成了全面的建筑建材系统服务体系。公司在全国范围内拥有多个生产研发物流基地和分子公司，其产品及服务已远销多个国家和地区，不断提升品牌的国际知名度和影响力。

在防水卷材方面，公司产品涵盖SBS、APP、自粘等众多品类，可满足建筑屋面、地下、室内等不同部位的防水需求。同时，公司防水卷材具有优异的耐候性、抗老化性、抗撕裂性和尺寸稳定性，能够有效抵御各种恶劣环境，为建筑提供持久可靠的防水保护。2025年上半年公司防水卷材实现营业收入55.13亿元，同比下降8.84%。这主要受市场需求不及预期影响。

2、科顺防水科技股份有限公司

‌科顺防水科技股份有限公司成立于 1996 年，以“与人类美好建筑共百年”为愿景，专注于提供建筑防水综合解决方案。公司以建筑防水为核心，构筑“同心圆”品类版图，业务广泛涉及工建防水、民用建材、建筑和家庭修缮、减隔震、光伏能源等领域。工建防水作为公司的核心主营业务，已形成以防水材料研发、制造、销售为主体，包括技术服务和工程服务的多业态组合。主要产品包括沥青防水卷材、高分子防水卷材、丁基系列防水卷材等。2024年公司防水卷材实现营业收入35.55亿元，同比下降15.38%。

五、自粘卷材行业发展趋势

1、行业集中度有望提高

一方面，环保趋严和监管升级导致生产成本增加，自粘卷材行业将面临重新洗牌，部分小型企业的落后产能将被迅速淘汰，其市场份额将被行业内的优质企业挤占；另一方面，作为自粘卷材行业主要下游客户的房地产企业，由于受国家调控政策的影响，其市场集中度也在不断提高，百强房地产企业合计占据了50%以上的市场份额，而大型房地产商越来越倾向于向优质防水材料生产企业进行集中采购。在此背景下，我国防水卷材行业将加速整合，行业市场集中度将进一步提高。

2、企业出海步伐加快

在房地产行业发展低迷的背景下，国内自粘卷材行业有效需求不足。因此，越来越多的企业开始寻求新的发展机会。如东方雨虹、科顺股份等多家自粘卷材企业积极出海，通过设立分支机构、建设生产基地等方式，拓展海外市场。例如，东方雨虹在马来西亚、越南、新加坡、加拿大等多国设立海外公司或办事处，搭建并完善海外区域人员配置和组织建设。同时其加速海外生产基地布局，2024年启动美国休斯敦生产研发物流基地建设，一期工程重点建设TPO防水卷材生产线和北美研发中心。预计未来我国自粘卷材企业的出海步伐将进一步加快，为行业带来新的增长空间。

3、国家政策的持续推动

近年来，我国政府出台了一系列政策，积极推动防水材料发展。如2024年11月，住房城乡建设部发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》，其中提出禁止使用纸胎油毡防水卷材和再生料聚乙烯丙纶防水卷材，用防水性能好、耐久性好的防水材料替代。而自粘卷材作为一种具有优异防水性能的材料，在政策的推动下，行业未来发展空间广阔。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国自粘卷材行业市场竞争态势及发展战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。