2019年中国塑料制品市场供需现状及行业发展前景方向分析[图]

塑料制品曹伍斌 2020-11-04 05:40 来源：智研咨询

一、塑料制品行业产业链

塑料制品，是以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品。塑料制品包括生活塑料制品及工业塑料制品等。

塑料制品行业产业链覆盖范围广泛，上游产业包括直接材料、辅料、相关设备等行业，下游应用领域涉及建材、农业、日用品、医疗、汽车等领域。

塑料制品行业产业链结构示意图

资料来源：智研咨询整理

塑料制品行业上游主要以材料、辅料和相关设备为主。包括通用塑料、工程塑料、塑料助剂、模具以及塑料机械等，上游行业的产量规模、产品价格以及产品质量对于塑料制品的市场发展存在重要影响作用。从目前市场来看，国内通用塑料和工程塑料供给充足，保障了塑料制品原材料采购的需求。

塑料制品行业下游主要应用于建筑业、农业、医疗和汽车等领域，我国是全球最大的建筑业市场和汽车产销市场，城市化建设的深入发展以及汽车保有量的提升，为塑料制品行业创造了可观的市场容量。另一方面，我国在农业和医疗领域的转型升级为塑料制品的应用提供了可观的新增空间。

二、塑料制品行业产量及产品格局

根据国家统计局统计数据，2019年12月，我国塑料制品产量761.45万吨，减少1.1%，2019年全年，全国塑料制品产量8184.17万吨，累计增长3.9%。

2015-2019年塑料制品制造业主要产品产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国塑料制品行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》显示：从塑料制品的分类看，塑料薄膜的产量和增长率遥遥领先，产量1594.62万吨，占总产量的19.48%，同比增长16.35%;日用塑料制品产量648.28亿元，占总产量的7.93%；人造合成革产量328.28万吨，占总产量4.01%。

2019年中国塑料制品行业产品生产格局

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从塑料制品区域布局情况看，2019年，华东地区塑料制品产量3886.51万吨，占全国47.49%。华南地区发展迅速，塑料制品产量1415.59万吨，占全国17.30%。华中地区塑料制品产量1356.48万吨，占全国16.57%。

2019年中国塑料制品产量分区域

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

三、塑料制品行业进出口贸易及需求量

2019年我国塑料制品行业产量8184.17万吨，进口量45.21万吨，出口量1424万吨，由此测算2019年国内塑料制品需求量6805.38万吨。近几年我国塑料制品行业供需平衡情况如下图所示：

2015-2019年中国塑料制品行业供需平衡

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

四、中国塑料制品市场规模

2019年，国内外形势复杂多变，特别是中美贸易战对中美贸易造成了巨大损害，出口企业风险加大，国内企业面临环境挑战越来越严峻。塑料加工业发展难度大，总体增速放缓，但受国家整体经济强劲增长的支撑，塑料加工业运行呈平稳渐进态势，逐步往高质量方向发展。

2018年塑料制品全行业实现营业收入18061.75亿元，2019年营业收入达到19077.48亿元，在25个轻工行业排名第13位。营业收入占轻工业总收入的9.64%，占全国规模以上工业企业营业收入的1.8%。其中，收入最高的是塑料零件和其他塑料制品，收入为5750.9亿元，占30.14%;接下来是塑料板、管和型材，收入3926.59亿元，占20.58%。增长率最高的是塑料板、管材、型材，增幅6.60%，其次为人造草坪，营业收入为109.27亿元。

2019年我国塑料制品行业营业收入统计

类别	主营业务收入/亿元	占比/%
塑料制品业	19077.48	100.00
塑料零件及其他塑料制品	5750.90	30.14
塑料板、管、型材	3926.59	20.58
塑料薄膜	2704.93	14.18
日用塑料制品	1751.83	9.18
塑料丝、绳及编织品	1640.08	8.60
塑料包装箱及容器	1592.39	8.35
塑料人造革、合成革	872.11	4.57
泡沫塑料制品	729.38	3.82
人造草坪	109.27	0.57

资料来源：中国轻工业联合会、智研咨询整理

2019年我国塑料制品行业进口金额379.36亿元，出口金额3333.68亿元，塑料制品行业国内市场规模16123.16亿元，小幅增长3.7%。

2015-2019年塑料制品行业国内市场规模

资料来源：智研咨询整理

五、塑料制品行业发展前景及趋势

目前，我国塑料制品行业正处于由粗放型高速增长阶段向缓慢增长型高端产业阶段转变的关键时期。今后，塑料制品工业要按照《中国制造2025》等要求，重点发展高性能、多功能产品，在绿色环保材料方面取得新的突破，加快节能、绿色、高效加工成型技术应用开发，提高高端产品比重。

2020-2026年塑料制品市场规模预测

资料来源：智研咨询整理

未来塑料制品行业发展方向

设备智能	未来智能注塑机都能利用生产系统设定生产需求，通过射频信息芯片和大数据平台，自动识别并调整/安装符合的模具、自动接水接气、自动接中子等生产需要的步骤，各种信息数据通过联网传输给注塑机云平台，注塑云根据大数据分析智能选择模具、自动安装模具、智能调整工艺，智能安排设定好的原料来完成个性化、批量化的生产，还将能够和加工设备、组装设备、包装设备等进行配合，协作完成整体产品制造、包装、仓储、运输。
生产智能	未来智能注塑机都能利用生产系统设定生产需求，通过射频信息芯片和大数据平台，自动识别并调整/安装符合的模具、自动接水接气、自动接中子等生产需要的步骤，各种信息数据通过联网传输给注塑机云平台，注塑云根据大数据分析智能选择模具、自动安装模具、智能调整工艺，智能安排设定好的原料来完成个性化、批量化的生产，还将能够和加工设备、组装设备、包装设备等进行配合，协作完成整体产品制造、包装、仓储、运输。
智能服务	1）智能主动服务：未来智能工厂的注塑机和辅助设备会通过各地的注塑云来接收工厂注塑机生产的状态、数据，在通过数据分析，最终得出机器需要保养、检修和某个部件有需要更换可提前准备配件，把被动服务变成智能主动将更安全、高效的服务客户; 2）生产力与生产需求对接服务：完成智能化生产后这个企业会转型成一个智能化的工厂，工厂所有的设备都将实现数据联通，都可以通过注塑云让工厂决策者时时知道生产状况，便于判断注塑机剩余的生产能力和是否需要多余的生产能力来一起完成生产制造。