2019年中国膳食营养补充剂行业企业竞争、进出口情况及品类格局分析[图]

    膳食营养补充剂是以维生素、矿物质及构效关系相对明确的提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在。添加了营养素或生物活性物质的传统形态的食品，如袋泡茶、软饮料、酒、乳品等不以补充营养物质为主要目的，不属于膳食营养补充剂。

    一、膳食营养补充剂行业现状

    随着社会结构的变化及消费模式的改变，中国膳食营养补充剂市场格局也发生变化，主要体现在销售渠道丰富化、消费结构年轻化、市场品种多样化、监管政策严格化；市场的表现将更有活力，对于消费者来说，消费意识不断提升，对产品的品牌、质量及设计更加关注；对企业来说，产品的科学研发及技术投入对企业的发展起着越来越重要的作用。

中国膳食营养补充剂市场特点

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    目前经注册批准的保健食品功能分布不均衡，部分功能过于集中，其中增强免疫力功能最多，占32. 13%；其次是缓解体力疲劳，占12. 66%；排名前10位的保健功能依次是辅助降血脂、抗氧化、改善睡眠、辅助降血糖、通便、对化学性肝损伤有辅助保护功能、促进消化、减肥。

2019年中国保健食品功能占比

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    我国膳食营养补充剂行业向好发展趋势未变，虽然2019年因为权健事件带来一定影响，但多数上市企业的实现增长，行业总体向好趋势未变，其中广药白云山、健安喜、飞鹤营业收入分别是649.5、146.9、137.2亿元。

2019年中国膳食营养补充剂上市企业营收情况

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    二、膳食营养补充剂进出口情况

    在出口市场上，美国、中国香港、日本、缅甸和泰国是我国膳食营养补充剂主要出口地区，出口额分别为: 3.0亿美元、2.9亿美元、1.1 亿美元、0.9亿美元和0.8亿美元。美国是全球最大的膳食营养补充剂市场，2019 年出口美国金额为3.0亿美元，占总出口总额的15. 9%；中国香港作为全球重要的贸易中转地，也是膳食营养补充剂主要出口目的地，2019 年出口额为2.9亿美元，同比增长71. 8%。

2019年中国主要地区膳食营养补充剂出口额

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    从品类上看，主要出口产品为维生素类、鱼油软胶囊等品类，出口额分别为7100万美元和5324万美元，受美国市场拖累，同比分别下降5.9%和7.1%。出口额较大的省份仍以江苏、广东、山东、上海和浙江等传统医药大省为主，江苏艾兰得、仙乐健康和四川欣美加位列公司出口三甲。

2019年中国膳食营养补充剂行业出口十强

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国膳食营养补充剂行业发展战略规划及投资方向研究报告》显示：据统计，我国膳食营养补充剂进口额从2010年的6.1亿美元，增长至2019年的34亿美元，年均复合增长率高达21%。从市场上看，澳大利亚、美国、印度尼西亚、泰国和德国是前五大进口市场，进口额分别为7.3亿美元、6.8亿美元、2.4亿美元、2.3亿美元和2.2亿美元。

2019年中国膳食营养补充剂进口市场占比

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    在具体品类上，维生素矿物质类、燕窝产品、鱼油软胶囊、补钙类、蛋白质粉、胶原蛋白和益生菌等产品位列前茅。2019年中国维生素矿物质类产品依然是进口的最大类别，达6.7亿美元，其次为燕窝类产品进口额达3.8亿美元，另外DHA 类产品进口额为1.8亿美元，益生菌类产品进口额达1.8亿美元。

2019年中国各品类膳食营养补充剂进口额

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    三、膳食营养补充剂品类分析

    1、维生素类产品

    从膳食营养补充剂类别看，维生素矿物质类产品市场规模占比过半，其次为中草药(滋补类)产品，另外儿童产品占比为7.5%，体重管理类产品占比为4. 7%，运动营养品占0.7%。

中国主要膳食营养补充剂细分市场结构

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    2019年中国维生素类产品的进口额为52864.4万美元，增长5. 8%；其中澳大利亚进口额为16776. 94万美元，占比32%；其次美国维生素类产品进口额为8855.4万美元，占比17%，加拿大排在第三位。据统计，进口维生素类产品片剂占主导地位，占比65%，其次为胶囊剂型，占比19%，滴剂占比12%，颗粒剂和口服液分别占比1%。

2019年中国维生素类产品剂型占比

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    2、DHA类产品

    2019年DHA类产品的进口额为18463. 2万美元。大洋洲是主要的进口来源市场，占比54%，其次是北美洲，市场占比30%，欧洲市场占比15%。从具体国别看，澳大利亚是最大的进口来源国，金额为9016.6万美元；其次为美国，进口额为5205. 9万美元。由此可见，澳大利亚和美国是DHA类产品的主要进口来源国。

2019年中国DHA类产品主要进口来源国

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    3、益生菌类产品

    近年来，益生菌市场一直处于高速发展的态势。2019年全球益生菌补充剂行业规模61.0亿美元，美国是益生菌补充剂最大消费市场，占比36. 9%。其次是中国10%、日本7.6%、英国0.7%。2019年中国益生菌补充剂行业规模42.4亿元，同比增长18%。

2019年全球益生菌补充剂消费占比

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    2019年中国益生菌类产品的进口金额为18000万美元，比2018年同比增长了91%，其品类呈现出细分化、个性化的趋势，按照使用人群可分为婴幼儿、成年、老年人群:按照作用效果又分为肠道、妇科、孕妇、瘦身等不同类别。

中国不同剂型益生菌的进口情况

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    4、氨糖类产品

    从进口来看，2019年氨糖类产品的进口额为11635万美元，美国是氨糖类产品主要进口来源国，其中77%的份额来自美国，金额为8987.8万美元，其次是澳大利亚，金额为2268.7万美元，占比为20%，两个国家的进口额占比97%。

2019年中国氨糖类产品进口国别占比

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    5、滋补类产品

    从燕窝类的产品来看，燕窝在中国一直具有广泛的使用。2019年进口燕窝的金额为38041.2万美元，同比增加58. 4%。主要来白印度尼西亚、马来西亚和泰国，进口额分别为22063.9万美元、10271.1万美元和5706.2万美元，占比分别为58%、27%和15%。

2019年燕窝产品进口市场分布

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理

    从国内的销售情况看，即食燕窝在燕窝市场的占比逐年提升，呈现巨大的市场潜力。如2019年双11，小仙炖进入天猫亿元俱乐部，同比增长302%。

2019年天猫双十一传统滋补营养品品牌排行

资料来源：中国医药保健品进出口商会、智研咨询整理