2019年中国豆奶行业市场规模及发展趋势分析[图]

豆奶王密 2020-11-16 05:36

一、概况

豆奶是大豆经研磨后，萃取性状良好的呈乳白色至淡黄色的乳状液体制品。豆奶是以优质黄豆为原料，它充分利用植物蛋白资源，应用植物蛋白，提高蛋白效价和生物价，含多种维生素和矿物质，有较高营养价值。口感香浓醇和，滑而不腻，常饮有益，是一种健康营养的豆奶饮品。市场上出售的豆奶，品种多，价格适宜，食用方便，因而很受消费者欢迎。

据分析，豆奶含有丰富的营养成分，特别是含有丰富的蛋白质以及较多的微量元素镁，此外，还含有维生素Bl、B2等，确是一种较好的营养食品。豆奶还被西方营养学家称作“健脑”食品，因为豆奶中所含的大豆磷脂可以激活脑细胞，提高老年人的记忆力与注意力。

豆奶的主要营养成分

资料来源：智研咨询整理

二、豆奶行业现状分析

在中国，豆奶产品具有广泛而良好的群众基础，但过去几年，受大豆腥味的口味、产品过多局限于早餐等因素困扰，加上龙头公司并未在消费场景、产品功能等方面引导消费者。2019年中国豆奶行业市场规模为108.74亿元，同比增长8.5%。

2014-2019年中国豆奶行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国豆奶行业市场竞争力分析及投资前景预测报告》数据显示：随着乳品企业的产品不断细分和对豆奶品牌的不断培育和宣传，对豆制品消费形成了有利的推动因素，使得近年来国内豆奶市场再度兴起，表现出强劲的增长力。

据中国豆制品专业委员会数据显示，植物蛋白饮料投豆量为41.8万吨，休闲豆制品投豆量为34.86万吨。

2019年中国豆制品50强企业投豆量

资料来源：中国豆制品专业委员会、智研咨询整理

三、豆奶品牌分析

豆奶行业进入门槛不高，且原材料充足，行业格局较为分散，区域竞争特征明显，目前市场还处在很初级的竞争状态，没有特别坚实的技术壁垒，各种品牌良莠不齐。

豆奶市场诱人的发展前景吸引众企业纷纷入局，不少跨界企业资本纷纷入局豆奶市场，进一步加剧市场白热化竞争，也直接倒逼企业寻觅博“出位”之道。

部分豆奶品牌概况

品牌	所属企业	概况
维维	维维食品饮料股份有限公司	维维食品饮料股份有限公司于1994年05月12日在江苏省工商行政管理局登记成立。法定代表人杨启典，公司经营范围包括饮料（其他饮料类、固体饮料、碳酸饮料、蛋白饮料）等。
伊利	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	伊利秉承“平衡为主、责任为先”的伊利法则，坚持“健康中国”计划，围绕“社区、青少年、环境”三大核心目标的健康发展，形成并且践行一套完整的企业社会责任体系——“健康中国责任体系”。伊利在企业社会责任领域开创了3个“第一”：第一个完整的健康中国社会责任体系、第一个社会责任应急预案、行业内第一份企业公民报告。
SOYMILK豆本豆	福建达利食品集团有限公司	达利集团1989年9月创办了第一家生产厂，开始了励志和自强不息的创业历程，把企业逐步做大。1998年跨出省界，在成都开办第一家分公司，自此，达利集团从历史文化名城泉州出发，踏实而又坚定地向全国迈进，陆续在全国各地投资建厂，进入了发展的快车道。
Vitasoy维他奶	深圳维他(光明)食品饮料有限公司	深圳维他（光明）食品饮料有限公司于1991年10月28日在深圳市市场监督管理局宝安局登记成立。法定代表人罗友礼，公司经营范围包括从事豆奶粉、豆制品和各类饮料制品（其中包括豆奶、乳制品、茶类、汽水及果菜汁饮料）等。
黑牛	黑牛食品股份有限公司	黑牛食品股份有限公司成立于1998年，总部坐落在广东省汕头市。经过十年的精心耕耘，现已发展成为全国大型的豆奶粉生产企业之一和国内最具核心竞争力的营养麦片生产企业之一，并在食品行业具有举足轻重的地位
LW龙王	黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司	黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司是一家专业的食品制造商，坐落于黑龙江省绥化市境内，拥有两个专业级乳制品及大豆制品加工厂，4条生产线，分别位于世界两大黑土地之一的海伦红光农场和绥化市境内，具有得天独厚的资源、地理优势。
南方黑芝麻	南方黑芝麻集团股份有限公司	该公司是国内最大的糊类食品生产经营企业，主导产品南方黑芝麻糊以其“浓香顺滑的口感、承载儿时的温暖情怀”行销30年，长期以来在国内同类产品的市场占有率位居第一位；该公司新推出的黑芝麻乳、黑黑乳等植物蛋白饮料得到众多消费者的认可，产品销量逐步提升。
北大荒豆奶	北大荒绿源食品加工有限公司	北大荒绿源大健康食品华北营销中心是北大荒集团授权成立的，全权负责北大荒集团全资子公司——北大荒绿源食品加工有限公司生产的北大荒品牌大米、五谷杂粮、非转基因豆奶、香菇酱、酱油和豆瓣酱、乳酸菌饮料、果汁饮料、白酒等产品全国运营工作。
Soyspring冰泉	广西梧州冰泉实业股份有限公司	广西梧州冰泉实业股份有限公司于1996年10月10日在梧州市工商行政管理局登记成立。法定代表人陈宇文，公司经营范围包括生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、饮料（固体饮料类）等。
植朴磨坊Silk	植朴磨坊食品（上海）有限公司	美国WhiteWave公司和中国蒙牛乳业共同创立的植朴磨坊公司，配备国际先进的利乐包装线，坚果研磨系统及VTIS杀菌设备，并将WhiteWave旗下Silk等品牌正式引入中国。

资料来源：智研咨询整理

目前看，豆奶类产品江湖虽大，但还不成熟。在这里，没有绝对的行业霸主，也势必会留下巨大的江湖空白，来吸引更多的企业来分一杯羹。面对豆奶饮品上千亿元的庞大江湖，行业外的大企业已经来求利了。

其中，2019年豆奶相关企业维维股份营业收入为503917万元，利润总额为8870.67万元；黑芝麻营业收入为447563.97万元，利润总额为4910.8万元；承德露露营业收入为225539.41万元，利润总额为61824.08万元。

2016-2019年豆奶相关企业营业收入及利润总额

资料来源：公司公告、智研咨询整理

在内地市场，最先了解的豆奶品牌非维维股份莫属，维维股份便推出豆奶粉，冲调豆奶粉成为当时主流的豆奶消费方式，市占率一度高达70%以上。其中，2019年维维股份中动植物蛋白饮料(液态豆奶等)占10.22%。

2019年维维股份产品营业收入占比

资料来源：公司公告、智研咨询整理

四、豆奶行业发展趋势分析

随着消费升级浪潮的涌起，细分化的消费者对不同口味的豆奶都有所需求，这也给大豆饮品生产商拓展市场带来了巨大挑战。目前亚洲市场在豆奶消费上的增长趋势已显现，豆奶在中国家庭消费增长中也越来越快，市场前景被看好，进而吸引不少企业纷纷入局，从长期来看，竞争的增加其实也有利于各企业一起将豆奶饮品整个行业“做大”，未来有望随着新品推出和渠道进一步铺设，释放出巨大的潜力空间。

豆奶行业发展趋势