2020年中国游戏市场发展回顾、市场竞争格局及发展趋势分析[图]

游戏李玲玲 2020-12-26 06:55 来源：智研咨询

一、发展状况

游戏是全世界共通的艺术语言，游戏产业是文化产业重要的组成部分。近年来中国游戏行业蓬勃发展，2020年中国游戏用户规模达664.79百万人，较2019年增加了23.7百万人，同比增长率达3.70%。

2014-2020年中国游戏用户规模统计

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

随着中国游戏用户规模的快速增长，销售收入也随之增加，2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.87亿元，较2019年增加了478.1亿元，同比增长率达20.71%。2020年游戏产业抵御住了疫情的冲击，稳中有升，为新时期高质量发展奠定了坚实基础。

2014-2020年中国游戏市场实际销售收入统计

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国游戏行业市场运营态势及投资潜力研究报告》数据显示：2020年中国移动游戏市场实际销售收入为2096.76亿元；客户端游戏市场实际销售收入为559.2亿元；网页游戏市场实际销售收入为76.08亿元。

2020年中国游戏细分市场实际销售收入统计

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

2020年中国移动游戏市场实际销售收入占全国总收入的75.24%，占比最大；客户端游戏市场实际销售收入占全国总收入的20.07%；网页游戏市场实际销售收入占全国总收入的2.73%；其他游戏市场实际销售收入占全国总收入的1.96%。

2020年中国游戏市场收入结构

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

中国自主研发游戏国内市场实际销售收入逐年增加，2020年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达2401.92亿元，较2019年增加了506.8亿元，同比增长率达26.74%。

2014-2020年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入统计

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

总体来看中国自主研发游戏国内市场实际销售收入占全国总收入的比例呈增长趋势，2020年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入占全国总收入的86.19%，较2019年增加了4.10%。

2014-2020年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入占全国总收入的比例走势图

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

近年来中国自主研发游戏海外市场高速发展，2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.5亿元，较2019年增加了38.6亿元，同比增长率达33.25%。2020年中国自主研发游戏海外市场销售收入保持稳定增加，“走出去”依然是国家、企业关注的发展方向。

2014-2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入统计（亿元）

资料来源：游戏工委、智研咨询整理

二、市场竞争格局

2020年中国游戏行业上市企业主要有三七互娱、世纪华通、完美世界、巨人网络、吉比特、昆仑万维、万业企业、掌趣科技、游族网络等。

中国游戏行业主要上市企业简介

公司	简介
三七互娱	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(简称:三七互娱,股票代码:002555)是中国互联网20强企业,全球TOP25上市游戏企业,位列中国第三。三七互娱凭借优异业绩被纳入中证沪深300指数、明晟MSCI指数、高盛“新漂亮50”名单,是国内A股优秀的社会公众公司。
世纪华通	浙江世纪华通集团股份有限公司(世纪华通),成立于2005年,2011年7月在深圳证券交易所成功上市,证券代码:002602。是国内A股市场上大规模的游戏公司之一,主营业务为互联网游戏和汽车零部件,旗下产业包括天游、七酷、点点互动、盛大游戏、世纪华通车业等。
完美世界	完美世界股份有限公司简称完美世界,业务涵盖完美世界影视和完美世界游戏两大板块,2004年,完美世界游戏业务正式创立,其推出的《完美世界》以自主研发的3D引擎和来自《山海经》的中国传统经典内容大获成功。2007年7月,完美世界游戏成功于美国纳斯达克上市。
巨人网络	巨人网络集团股份有限公司(原上海征途网络有限公司)成立于2004年11月18日,是一家以网络游戏为发展起点,集研发、运营、销售为一体的综合性互动娱乐企业。未来,巨人网络将定位为一家综合性互联网企业,将拥有互联网娱乐、互联网金融、互联网医疗三大核心业务。
吉比特	厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。公司旗下多款具有中华民族传统文化内涵的原创网络游戏作品曾先后入选国家新闻出版广电总局“民族网游出版工程”及“国家新闻出版改革发展项目库”。
昆仑万维	北京昆仑万维科技股份有限公司(股票代码:300418.SZ),是业内前沿的综合性互联网集团。自2008年成立以来,昆仑万维聚焦“打造海外社交媒体和内容平台”的发展战略,围绕研发及运营的核心优势,逐渐在全球范围内形成了移动游戏平台(昆仑游戏&闲徕互娱)、海外软件商店平台(BrotherSoft&1Mobile)、信息分发平台(Opera)、亚文化社交(Grindr)等四大产品板块。
掌趣科技	北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月,2012年5月11日,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码300315。公司确立了“精品化、泛娱乐化、平台化、全球化”的战略,在“内生增长”的基础上,加强“外延发展”,持续投资、并购有发展潜力的公司及团队。
游族网络	游族网络股份有限公司成立于2009年,是全球领先的互动娱乐供应商。公司以“大数据”、“全球化”、“精品化”为战略方向,立足全球化游戏研发与发行,知名IP管理,大数据与智能化,泛娱乐产业投资四大业务板块全面发展。2014年6月,游族网络正式登陆中国A股主板。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年1-9月三七互娱总资产为124.6亿元；世纪华通总资产为424.2亿元；完美世界总资产为163.2亿元；巨人网络总资产为93.49亿元；吉比特总资产为50亿元；昆仑万维总资产为127.5亿元；掌趣科技总资产为62.26亿元；游族网络总资产为91.57亿元。

2014-2020年9月中国游戏行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月三七互娱营业总收入为113亿元；世纪华通营业总收入为118亿元；完美世界营业总收入为80.6亿元；巨人网络营业总收入为17.2亿元；吉比特营业总收入为20.5亿元；昆仑万维营业总收入为22.7亿元；掌趣科技营业总收入为13.7亿元；游族网络营业总收入为37.2亿元。

2014-2020年9月中国游戏行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年1-9月三七互娱毛利润为100亿元；世纪华通毛利润为61.8亿元；完美世界毛利润为47.9亿元；巨人网络毛利润为14.7亿元；吉比特毛利润为17.4亿元；昆仑万维毛利润为18.4亿元；掌趣科技毛利润为10.2亿元；游族网络毛利润为14.1亿元。

2014-2020年9月中国游戏行业主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年三七互娱游戏业务主营收入为132.3亿元，较2018年增加了59.8亿元；世纪华通游戏业务主营收入为121.5亿元，较2018年增加了67.4亿元；完美世界游戏业务主营收入为68.6亿元，较2018年增加了14.4亿元；巨人网络游戏业务主营收入为25.5亿元，较2018年减少了1.0亿元；吉比特游戏业务主营收入为21.7亿元，较2018年增加了5.1亿元；昆仑万维游戏业务主营收入为14.9亿元，较2018年增加了0.3亿元；掌趣科技游戏业务主营收入为16.2亿元，较2018年减少了3.5亿元；游族网络游戏业务主营收入为32.1亿元，较2018年减少了3.6亿元。

2018-2020年上半年中国游戏行业主要上市游戏业务主营收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年三七互娱游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的5.73%；世纪华通游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的5.26%；完美世界游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的2.97%；游族网络游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的1.39%；巨人网络游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的1.10%；吉比特游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的0.94%；掌趣科技游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的0.70%；昆仑万维游戏业务收入占全国游戏行业销售总收入的0.64%。2019年三七互娱、世纪华通、完美世界、巨人网络、吉比特、昆仑万维、掌趣科技、游族网络八家上市企业游戏业务收入的总和占全国游戏行业销售总收入的18.74%，企业市场占有率较低，市场竞争较为激烈。

2019年中国游戏行业企业市场占有率（按销售收入）