2020年中国跨境支付发展分析：跨境电商推动第三方跨境支付行业市场扩大[图]

跨境支付王密 2021-02-05 05:47 来源：智研咨询

一、概况

跨境支付指两个或两个以上国家或者地区之间由于国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务需借助一定的结算工具和支付系统完成资金跨国或跨地区转移的行为。例如在跨境电子商务平台中，中国消费者在平台上购买海外商家产品时，由于买卖二者的币种不一样，则需要通过跨境支付机构完成两者之间的资金转换，从而实现交易。

中国跨境支付类型

资料来源：智研咨询整理

伴随跨境支付的留学教育、跨境电商、跨境旅游等新兴场景持续扩容，跨境用户规模持续扩大以及跨境消费频率提高，中国第三方跨境机构互联网支付市场规模将有望持续扩大。

中国跨境支付产业链

资料来源：智研咨询整理

二、第三方跨境支付发展现状分析

2020年随着世界范围内疫情蔓延，全球出境旅游及留学市场均受到重创，然而疫情作为突发性事件，预计2020年中国出境旅游人数为6494万人次，同比下降58%；出境旅游消费为9546亿元，同比下降45.6%。预计疫情消除之后，旅游及留学消费市场将逐步回暖，继续为跨境支付市场带来较大的发展空间。

2016-2020年中国出境旅游人数及旅游消费

资料来源：文化和旅游部、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国第三方跨境支付行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示：预计疫情消除之后，旅游及留学消费市场将逐步回暖，继续为跨境支付市场带来较大的发展空间。

2014-2019年中国出国留学人数及增速

资料来源：教育部、智研咨询整理

2020年由于全球范围内疫情爆发，国际物流线路严重受阻，跨境B2B电商因其单包裹体量较大尤为受到冲击，且欧美多国处经济下行趋势导致消费者购买力亦会进一步下降，预计2020年跨境电商行业体规模为59468.4亿元，同比增长7.6%。

2016-2020年中国跨境电商行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

近三年跨境支付企业数量呈现明显下行趋势，经过几年快速发展，目前已形成了暂时较饱和的市场格局。2020年中国跨境支付企业数量为7个，同比下降30%。

2014-2020年中国跨境支付企业数量及增速

资料来源：企查查、智研咨询整理

由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到国际机票、酒店预订、购物消费等方面的需求，因此，出境旅游人数的增多使得跨境支付需求增加，推动第三方跨境支付行业市场进一步扩大。2020年疫情影响下，中国第三方跨境支付规模有所下降，2020年中国线上第三方跨境支付规模为6109.8亿元，同比下降16.1%；线下第三方跨境支付规模为2806.4亿元，同比下降24.2%。

2016-2020年中国第三方跨境支付规模

资料来源：智研咨询整理

第三方跨境支付前景广阔吸引了众多企业进入行业赛场竞争。目前我国第三方跨境支付行业平台包括财付通、连连跨境支付、支付宝国际、易宝支付、环迅支付、拉卡拉支付等。

中国部分第三方跨境支付平台

企业名称	基本情况
财付通	财付通公司是中国最早的领先支付平台，是首批获得中国人民银行《支付业务许可证》的专业第三方支付大型企业，长期致力于为互联网用户和各类企业提供安全、便捷、专业的支付服务。现阶段，财付通公司的支付业务类型包括网络支付、银行卡收单及跨境支付，客户类型包括个人客户及商户，业务范围覆盖全国。财付通跨境支付及国际业务的主要应用场景为跨境电子商务外汇支付业务。
宝付	宝付网络科技（上海）有限公司成立于2011年，漫道金服旗下的一家第三方支付企业。同年荣获由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。宝付以领先的研发实力和创新能力，专注于电子支付和大金融领域。2017年宝付全年交易量已突破1.5万亿。
Pingpong	PingPong金融是一家在2014年成立的国内首家跨境收款平台，专注为中国跨境电商提供亚马逊收款服务。受中国和美国政府监管，在美国持有支付牌照，和国内四大银行有合作，接受中美两边监管，安全性上相对比较高。
支付宝国际	支付宝国际账户是支付宝(中国)网络技术有限公司拥有的国际支付产品，主要是为从事跨境交易（Secure Payment订单）的国内用户建立的一个资金账户管理系统。
环迅支付	环迅支付在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付，为全球超过60万家商户及2000万用户提供金融级的支付体验。
易宝支付	易宝支付是中国行业支付的开创者和领导者，也是互联网金融和移动互联领军企业。易宝于2003年8月成立，总部位于北京。2011年5月，易宝获得首批央行颁发的支付牌照。2013年10月，易宝支付获得国家外汇管理局批准的跨境支付业务许可证。
合利宝支付	合利宝是中国领先的支付科技赋能平台（T2B2C），成立于2013年7月19日，总部位于广州。拥有中国人民银行颁发的全业务《支付业务许可证》，业务类型包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务（覆盖全国），具有跨境人民币业务资质，是广州唯一一家全牌照第三方支付公司。
拉卡拉支付	拉卡拉针对跨境交易电子商务平台的外币、人民币跨境支付结算解决方案，以及针对境内交易电子商务平台的支付结算解决方案。2014至2015年拉卡拉分别获得国家外汇管理局批复的跨境电子商务外汇支付业务试点资格，以及人民银行广州分行批复的跨境人民币支付业务备案申请许可，可以向境内外商户提供跨境外汇及人民币的支付结算服务，业务范围包括货物贸易和服务贸易。
汇付天下	汇付天下成立于2006年，总部位于上海，是独立的第三方支付服务提供商，于2018年6月香港联合交易所上市。公司支付服务主要为实体店、线上或移动设备上进行支付，包括POS、互联网支付、移动POS、移动支付及跨境支付服务，主要透过中国银联清算网络接受来自银行卡的付款。
通联支付	通联支付（全称“通联支付网络服务股份有限公司”）成立于2008年10月，由上海国际集团、上海国际信托有限公司、中国万向集团等机构共同出资设立的一家金融外包与综合跨境支付服务企业，现任中国支付清算协会常务理事。
网银在线	公司于2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》，当前许可业务范围是支付行业最全的支付机构之一。公司业务包含：互联网支付、银行卡收单、线上开放预付卡、固定电话支付、跨境外汇支付、跨境人民币支付、基金支付及移动电话支付等。
富友支付	富友支付是上海富友金融服务集团股份有限公司旗下子公司。富友自2011年成立以来，先后获得由中国人民银行、外管局、证监会颁发互联网支付、银行卡收单、多用途预付卡、跨境支付、基金支付等5项支付业务资质。
网易支付	网易支付是少数拥有第三方支付、跨境外汇、跨境人民币全牌照的第三方支付机构，受中国人民银行和国家外汇管理局监管。网易跨境收款平台属于网易支付旗下。为出口电商卖家提供费率低、到账快、流程便捷、安全合规的服务。帮助卖家简化海外收款、结汇等流程，平台提现最快可在2小时内到账。让跨境收款更便捷、税费更优惠、风险性更低。
盛付通	盛付通作为领先的独立第三方支付平台，于2013年首批获得外汇牌照，并针对跨境电子商务支付。盛付通拥有全国性的线上/线下支付、预付费卡支付、跨境外汇/人民币支付、小贷等支付业务牌照，是全国仅有的四家全牌照支付公司之一。盛付通跨境业务主要包括：基础汇率服务、跨境收单服务、保税清关服务及跨境结算服务。