从巧克力及制品产业链构成来看,上游为巧克力及制品的原料,主要包括可可豆、白砂糖、牛奶与其他配料;中游由巧克力的生产商组成;下游则由销售渠道与消费者构成。
巧克力及制品产业链构成:
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近年,国民经济增速放缓背景下,零售市场结束高速发展的阶段,为推动流通创新发展、优化消费环境、促进商业繁荣、激发国内消费潜力、更好地满足人民群众消费需求以及促进国民经济持续健康发展,相关部门在商贸流通领域陆续推出多项促进消费升级措施,为零售行业发展营造了良好氛围。
近年来商超零售行业相关政策
颁布时间 | 颁发部门 | 文件名称 | 核心内容及主旨 |
2019年8月 | 国务院办公厅 | 《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 | 从顺应消费变革和消费升级的趋势、引导电商培育新消费、拓宽生态产品线上线下销售渠道到调整电商零售,推出20条提振消费信心的政策措施。 |
2020年2月 | 商务部 | 《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》 | 积极做好稳外贸稳外资促消费工作,把疫情对商务发展的影响降到最低:支持企业有序复工复产、简化对外经贸管理程序、强化法律服务帮助企业降低风险、支持外贸新业态新模式发展、加强出口信用保险支持、积极应对境外贸易限制措施、深化服务贸易创新发展、用好自贸协定优惠政策、稳定外资企业信心、加强外资大项目跟踪服务、创新和优化招商引资方式、指导开放平台抓防控促发展、加强外资企业动态监测、设立海外疫情应对快速反应机制、支持商贸流通企业创新经营服务模式、加快步行街改造提升、推动服务消费提质扩容、释放新兴消费潜力、发展便利店和菜市场、发挥好财政资金作用。 |
2020年4月 | 国务院 | 《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》 | 推动产业转型升级,开展品牌建设,引导跨境电子商务全面发展,全力以赴稳住外贸外资基本盘,推进贸易高质量发展。 |
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巧克力行业鼓励及监管政策
政策主体 | 颁布日期 | 颁布主体 | 主要内容及影响 |
广西壮族自治区人民政府《关于促进糖果休闲食品产业发展的若干政策规定》 | 2012-10 | 广西壮族自治区人民政府 | 为加快发展广西食糖精深加工,促进糖果休闲食品产业发展的战略部署,扶持相关企业,实现糖果休闲食品产业集聚集约发展 |
《GB/T 19343-2016 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》 | 2013-10 | 国家质量监督总局 | 新增代可可脂巧克力及其制品的相关内容、检验规则、判定及复检、产品命名、贮藏与运输等。同时,该标准规定了巧克力产品、巧克力制品、代可可脂巧克力及其制品的原辅料、生产技术、检验方法。 |
《GB 17399-2016食品国家安全标准 糖果》 | 2016-12 | 国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会 | 此标准更新的主要变化:扩大标准适用范围,避免了标准重复交叉的问题;增加了感官要求的检验方法;糖果的理化指标变化;提供微生物限量指标。 |
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目前,中端大众巧克力品牌以商超中常见的德芙巧克力、健达、士力架、M&M、麦提沙、奇巧等为代表,多以袋装、条装的形式销售。而高端巧克力品牌以歌帝梵(Godiva)、诺好事(Neuhaus)、Amedei、Pierre Marcolini等为代表,主要以礼盒装的形式在品牌门店中出售。
2019年全球巧克力产品销售规模达1186.2亿美元,同比2018年增长4.4%, 2020年全年销售额约为1220.5亿美元,全球巧克力消费主要集中在欧美地区,就消费额计算,中国占全球比重近年来维持在3%左右,2020年中国巧克力及制品规模为35.05亿美元,仅占全球总量的2.87%。
2010-2020年全球巧克力市场规模及中国市场份额统计
年份 | 全球:亿美元 | 中国:亿美元 | 中国占比:% |
2010年 | 822.5 | 16.89 | 2.05% |
2011年 | 848.5 | 18.81 | 2.22% |
2012年 | 878.5 | 21.33 | 2.43% |
2013年 | 901.1 | 24.29 | 2.70% |
2014年 | 945.7 | 26.76 | 2.83% |
2015年 | 1004.2 | 31.83 | 3.17% |
2016年 | 1038.0 | 31.44 | 3.03% |
2017年 | 1085.5 | 34.28 | 3.16% |
2018年 | 1135.9 | 38.34 | 3.38% |
2019年 | 1186.2 | 38.62 | 3.26% |
2020年 | 1220.5 | 35.05 | 2.87% |
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智研咨询发布的《2021-2027年中国巧克力及制品行业市场运营格局及投资前景预测报告》内容显示,2009至2019年,其市场规模从97.26亿元增长至266.40亿元,复合增速高达10.60%。2020年受新冠疫情影响,春节等节假日消费市场受到较大的冲击,随着疫情得到有效控制,国内糖果巧克力市场需求逐步恢复,但年度整体规模仍呈现下降态势,2020年我国巧克力及巧克力制品市场规模为241.82亿元。
2009-2020年我国巧克力及巧克力制品市场规模情况
资料来源:中国海关、智研咨询整理
巧克力及巧克力制品作为我国糖果产业的重要组成部分之一,近年来我国巧克力及巧克力制品产量整体维持增长态势,2019年我国巧克力及制品产量为55.7万吨,2020年国内巧克力及制品产量为52.5万吨。
2014-2020年我国巧克力及制品产量统计
资料来源:智研咨询整理
2019年我国巧克力及制品消费量为59.56万吨;2020年我国巧克力及制品消费量为57.99万吨,受疫情影响,2020年国内消费量同比下降2.64%。
2014-2020年我国巧克力及制品需求量统计
资料来源:智研咨询整理
相较于欧美竞争激烈的巧克力市场,中国巧克力市场竞争产品相对较少,发展潜力巨大。对于西方巧克力巨头们而言,中国巧克力市场无疑是一块巨大的蛋糕。目前,世界排名前二十的巧克力巨头已全部进入中国市场,在大型超市中可见的进口或合资的巧克力品牌已多达七十多个。
中国巧克力市场主要企业及旗下主要品牌介绍
公司名称 | 国家 | 企业进入中国时间 | 产品结构 | 主要品牌 | 定位 |
玛氏 | 美国 | 1933年 | 口香糖、糖果巧克力 | 德芙 | 中高端,送礼和 休闲食用兼备 |
M&M’s | 中端,以逗趣为 卖点 | ||||
麦提莎 | 中低端,休闲食 用 | ||||
士力架 | 中低端,休闲食 用 | ||||
费列罗 | 意大利 | 1994年 | 巧克力 | 榛果威化巧克力 (FERRERO ROCHER) | 中高端,送礼型 为主 |
健达 (Kinder) | 中端,休闲食用 | ||||
雀巢 | 瑞士 | 1874年 | 糖果巧克力 | BACI(芭喜) | 高端,送礼型 |
Kitkat (脆脆鲨) | 中低端休闲食用 | ||||
徐福记 | 低端婚礼年货型 | ||||
好时 | 美国 | 1995年 | 巧克力、巧克力类糖果 | 好时之吻 | 中高端,送礼和 休闲食用兼备 |
亿滋 | 美国 | 1984年 | 巧克力、口香糖、糖果 | 妙卡 (Milka) | 中端,送礼和休 闲食用兼备 |
吉百利怡口莲 | 中端,送礼和结婚喜糖 | ||||
雅客 | 中国 | 1993年成立 | 糖果巧克力 | 可可巧克力(Co Co) | 低端婚礼年货型 |
中粮金帝 | 中国 | 1990年成立 | 糖果巧克力 | 金帝 | 中端,送礼和结婚喜糖 |
歌帝梵 | 比利时 | 2009年 | 巧克力 | 歌帝梵(Godiva) | 高端,送礼型 |
瑞士莲(Lindt) | 瑞士 | 2012年 | 巧克力 | Lindor | 高端,送礼型及婚庆为主 |
资料来源:公司公告、智研咨询整理
巧克力在中国具有很大的潜在市场,随着经济高速增长,人们的经济收入相应提高,同时生产厂商不断致力于新产品的开发,这些都将会引起中国巧克力消费市场的迅猛发展,预计2027年中国巧克力及其制品行业市场规模有望突破378.06亿元。
2021-2027年中国巧克力及其制品市场规模预测
资料来源:智研咨询整理
2021-2027年中国巧克力及制品行业市场运营格局及投资前景预测报告
《2021-2027年中国巧克力及制品行业市场运营格局及投资前景预测报告》共十四章,包含巧克力及制品行业投资风险分析,巧克力及制品行业发展前景和行业预测分析,研究结论及投资建议等内容。
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