2020年中国功能性硅烷行业市场供需情况及市场结构分析[图]

功能性硅烷余思 2021-10-15 07:33

从结构上来说，通常将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷。从功能上来看，功能性硅烷多为杂交结构，多数产品在同一个分子中同时含极性和非极性两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。功能性硅烷能提高材料性能和增加粘结强度，广泛应用于复合材料、橡胶加工、粘合剂、塑料、涂料及表面处理等领域。

1、功能性硅烷产业链

功能性硅烷上游行业主要为乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚及金属硅粉等化工行业，由于原材料在功能性硅烷产品成本中占比较高，与上游行业的关联性较强。
功能性硅烷品种众多，其用途主要根据官能团品种及结构决定，主要下游应用领域包括复合材料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料及表面处理等领域。

功能性硅烷行业产业链

资料来源：智研咨询整理

从产业链定位来看，功能性硅烷产品大多是工业生产中的原料，下游客户通常对产品的质量稳定性要求较高。另外，由于功能性硅烷下游应用领域众多、客户结构较为分散，所以功能性硅烷生产企业需要深入了解客户的需求，并为客户提供个性化产品，这样才能赢得下游客户群体的信任。功能性硅烷生产企业需要丰富的产品结构和良好的产品品质，才能不断满足市场需求。

2、功能性硅烷市场供应分析

功能性硅烷可以按照不同的官能团分为含硫、氨基、环氧基、乙烯基、氢基等类型。其中含硫硅烷为最主要的品种，生产企业主要有宏柏新材、荆州江汉、南京曙光、江西晨光等企业。各类功能性硅烷主要生产企业如下表所示：

中国功能性硅烷市场主要参与者名单

品种	主要生产商
含硫	宏柏新材、荆州江汉、南京曙光、江西晨光、广州艾科普、日照岚星
交联剂	湖北新蓝天、杭州硅宝、浙江华进、南通索吉尔、新安化工、恒业成
氨基	湖北华欣、荆州江汉、国泰华荣、江西晨光、安徽硅宝、曲阜晨光、盖州恒达
乙烯基	湖北新蓝天、新安化工、荆州江汉、武大有机硅、山东硅科
环氧基	荆州江汉、江西晨光、湖北华欣、曲阜晨光、山东硅科、湖北新蓝天
丙烯酰氧基	湖北华欣、天津圣滨、安徽硅宝、荆州江汉、湖北新蓝天、国泰华荣

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国功能性硅烷行业发展模式分析及投资前景预测报告》显示：2010-2020年，我国功能性硅烷产能由 15.6 万吨迅速增长到49.0万吨，2010年以来产能复合增速为12.13%；产量也从 9.50万吨提高到 29.05万吨，产量复合增速为11.83%；开工率从2006-2010年间的60%以上逐步降低至2010-2017年间的60%以下，2019年为64.92%，2020年受新增产能投放以及疫情影响，产能利用率下降至59.29%。

2010-2020年我国功能性硅烷产能走势图

资料来源：智研咨询整理

化工行业安全和环保要求的提高和政府积极推动“供给侧改革”推动了功能性硅烷行业的升级，大型化、一体化和区域化的特征逐渐明显。中国作为全球最大的功能性硅烷产销国，2020年我国功能性硅烷产量达到29.05万吨。

2010-2020年我国功能性硅烷产量走势图

资料来源：智研咨询整理

3、功能性硅烷市场需求规模及结构分析

2010年我国功能性硅烷消费总量为 7.58万吨，2020年我国功能性硅烷需求增长至20.74万吨，2010年以来需求量复合增速为10.59%。

2010-2020年我国功能性硅烷需求量走势图

资料来源：智研咨询整理

功能性硅烷应用领域主要包括：复合材料、橡胶加工、塑料加工、密封胶、粘合剂领域、涂料、金属表面处理和建筑防水等。

功能性硅烷细分领域应用特征

应用领域	应用特点
橡胶加工领域	含硫硅烷运用于“绿色轮胎”中，可降低轮胎滚动阻力并提高轮胎的抗湿滑性能，从而更加节能和安全。
密封胶、粘合剂领域	用作环氧、聚氨酯、聚乙烯醇缩丁醛及丁腈橡胶的粘合黏合剂，聚硫、聚氨酯、丙烯酸、氯丁、丁基以及硅橡胶等密封胶的增黏剂，可以有效提高橡胶或树脂对各类基材，包括玻璃、混凝土、石料、合金等的干态黏接力，还能改善其湿态黏接保持率。
复合材料领域	在纤维增强复合材料中的应用非常成熟，包括玻璃钢制品、高强度和特种增强纤维以及树脂材料、碳纤维、金属材料、粉体材料等。
塑料加工领域	通过交联改性可提升塑料材料的耐热性、机械性能。硅烷交联法因工艺设备简单，效果优异，而为许多电缆料、PE 管材生产厂家所采用。
涂料、金属表面处理及建筑防水领域	用于涂料，起到粘结促进剂、颜料处理和交联剂的作用，可以改善涂料的粘合性能、耐潮湿、耐化学品、抗紫外线和抗腐蚀性能，并能改善填充物的分散性能。硅烷建筑防水材料具有较强渗透能力，能在建筑材料表面的微孔壁上与活性基团或自身发生反应，牢固地附着在基材表面，从而大大提高基材的防水、耐沾污和耐久性能。
其他应用领域	飞机机窗玻璃表面使用氨基硅烷处理，则可防止结冰发生；用作文物及重要建筑物的保护；无机纤维染色；原油输送等等。