2021年中国粉末冶金机械零件行业产业链分析：产量超17万吨，汽车行业为最大应用领域[图]

机械零件文争 2021-10-17 06:14 来源：智研咨询

粉末冶金机械零件是由金属粉末单轴向压缩成形的。典型的模具结构包括阴模、上模冲、下模冲和芯棒，压制过程包括装粉，压制，脱模。随着粉末冶金产品应用场景日益复杂，以及模具模架技术的不断推陈出新，粉末冶金机械零件逐步向多台阶发展，但基本特征仍然是单轴向压缩。

粉末冶金机械零件产业链

资料来源：智研咨询整理

1.行业上游分析

钢铁粉末、铜粉为粉末冶金机械零件主要原材料，近年来，钢铁粉末、铜粉销售量不断增加，2020年中国钢铁粉末销量为67.90万吨，其中71.8%的钢铁粉末应用于粉末冶金零件；铜粉销售量为5.71万吨，其中43%的铜粉应用于粉末冶金零件。

2016-2020年中国钢铁粉末及铜粉销售量

资料来源：中国钢协粉末冶金分会、智研咨询整理

2.行业中游分析

粉末冶金是世界公认的绿色制造技术，粉末冶金的净成形能力是粉末冶金的主要优点。目前，粉末冶金机械零件在生产上已颇具规模，在农业机械、汽车、机床、仪表、纺织、轻工等工业部门得到较广泛的应用。根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会34家会员单位统计，2020年中国铁基类机械零件产量为16.46万吨，铜基类产量为1.13万吨，二者总计产量为17.59万吨。

2014-2020年中国粉末冶金机械零件产量

资料来源：中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会、智研咨询整理

近年来，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，中国粉末冶金产业和技术都呈现出高速发展的态势，是中国机械通用零部件行业中增长最快的细分行业之一。

目前，中国粉末冶金机械零件生产企业有几百家，多数为小型企业，规模小、技术水平低、产品附加值低、盈利差。其中规模较大的企业有东睦新材料集团股份有限公司、扬州保来得科技实业有限公司、华孚工业股份有限公司等。

中国粉末冶金机械零件主要生产企业

企业	简介
东睦新材料集团股份有限公司	公司是国内以粉末冶金机械零件生产为主业的上市公司（股票代码：600114），目前已发展成为中国粉末冶金行业的领导者，已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场领先地位，在国际粉末冶金行业及相关市场也具备一定的品牌知名度，2017年，公司成功入选国家“第二批制造业单项冠军示范企业”。公司主要业务应用领域分为粉末冶金压制成形工艺应用领域、粉末注射成形和液态金属工艺应用领域和软磁复合材料应用领域，其中粉末冶金压制成形工艺应用领域为：燃油汽车、新能源汽车、高效节能家电、电动工具等。
扬州保来得科技实业有限公司	Porite「保来得」是保来得集团公司识别商标名。集团近40余年的研究开发，已成为世界著名汽、机车粉末冶金烧结机械零件的主要供应商。扬州保来得科技实业有限公司是由香港保来得及扬州粉末冶金厂共同合资成立,并于1993年3月起动工兴建的大型粉末冶金制造厂。
华孚工业股份有限公司	公司创建于1954年，现已形成粉末冶金制品年生产能力2万吨；是一家生产各种中、高强度粉末冶金零件和汽车用机油泵、缸盖、进气歧管、同步器总成、凸轮轴总成为主的专业制造商。现已形成22大系列主导产品,为国内外汽车动力总成、变速箱总成、通用机械，制冷机械等行业提供配套服务，产销量居同行业前列。现已成功研发和制造了500多种汽车零部件产品。
上海汽车粉末冶金有限公司	隶属于上海汽车工业（集团）总公司，公司前身是成立于1965年的上海粉末冶金厂，是中国成立较早的粉末冶金制造厂家之一。公司主要生产汽车粉末冶金零件，是国内较大的汽车类粉末冶金零件制造和供应商之一，有超过25年为汽车行业配套的经验，主要客户有：上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车有限公司、东风汽车有限公司、东风悦达起亚有限公司、长城汽车有限公司、哈飞汽车公司，配套产品涉及汽车发动机、变速箱、底盘、转向器、汽车空调、辅助刹车等多个系统。
江苏鹰球集团有限公司	创建于1985年，专业从事粉末冶金含油轴承、结构零件、不锈钢零件、金属粉末注射成型零件、软磁铁氧体磁心的研发与生产。目前公司拥有国内外先进的粉末冶金制造设备和检测仪器。产品广泛应用于汽车、家用电器、无线通讯、轨道交通、自动化办公设备、电动工具、医疗器械、仪器仪表及各种微特电机等领域。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	是我国专业设计、制造齿轮传动装置和粉末冶金制品的大型重点骨干企业，国家高新技术企业。自上世纪80年代以来，公司在自主开发的基础上，引进国外先进技术，实现二次创新，产品领域从单一的船用齿轮箱扩展到船舶推进系统、工程机械变速器、风力发电及其他新能源齿轮箱、农业机械变速器、粉末冶金制品、汽车变速器、轨道交通传动装置、特种产品、工业齿轮箱、大型高精零部件等十大类千余个品种。
兴城市粉末冶金有限公司	始建于1971年，具有40年粉末制品的生产经验，公司的主导产品为粉末冶金制品、精锻齿轮产品和汽车同步器产品，主要应用到汽车领域，产品销往长春一汽解放汽车制造公司、长春一汽实业零部件有限责任公司，赣州群星机械有限公司等

资料来源：智研咨询整理

3.行业下游分析

智研咨询发布的《2022-2028年中国粉末冶金机械零件行业发展现状调查及前景战略分析报告》数据显示：从下游应用领域分布来看，中国粉末冶金机械零件主要应用至运输机械（汽车、摩托车）及电工机械（家电、电动工具），占比分别为56%、28%。

2019-2020年中国粉末冶金机械零件应用领域分布

资料来源：中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会、智研咨询整理

（1）运输机械

粉末冶金零件的最大销售市场是汽车产业，同时，该领域也是对粉末冶金零件技术、质量要求最高的市场。粉末冶金的产业发展与汽车工业高度关联，随着我国汽车产销量跃居世界第一，我国粉末冶金机械零件的应用也得到飞速的发展。2021年中国汽车产量为1256.9万辆，摩托车产量为992.5万辆。摩托车产量整体呈下降走势，2019年有所回升，主要因“国四”标准和《车辆购置税法》实施带动电动摩托车需求增加。

2014-2021年上半年中国汽车及摩托车产量