2021年全球及中国应用性能管理（APM）市场规模持续扩大，未来将逐渐向传统行业渗透[图]

云计算的普及给企业传统IT架构带来了巨大的变化，而用户体验前置则让后端系统通过网络、前端应用直接呈现在用户面前，用户体验通过这个端到端的业务系统进行传递，但是市场上没有一个工具能够帮助企业完整解决他们在端到端性能管控上的难题。

要解决用户体验前置的问题，必须从用户端着手开始监控和采集数据，同时在整个用户体验交付链条的每一个环节都要进行监控。采集所有的数据，通过对数据的分析，来发现和解决可能发生在每一个环节的影响用户体验的风险因素，而这就是新一代APM——ApplicationPerformanceManagement的目标，基于云的端到端全栈应用性能管理。

对比传统ITOM解决方案，APM的核心价值体现在面向移动和云端IT架构，为企业提供全技术栈的性能监控和管理服务，并把性能数据与企业的经营数据整合起来，帮助提升开发、运维和运营人员的工作效率，从而让企业真正通过IT来指导商务决策。

APM的核心价值体现 IT架构

资料来源：智研咨询整理

应用性能监测软件（APM软件）主要通过监测、诊断和分析复杂软件及应用程序的性能问题来保障其良好稳定运行，产品可供IT运维人员、开发人员、技术支持人员和前端业务人员等不同角色使用。

全球APM发展始于1970年，APM业务的发展基本经历三个阶段，即从最初第一阶段基于组件的监测到目前第三阶段基于应用和业务的监测，在此过程中APM伴随着整个IT架构的复杂化、业务需求的丰富化而持续演进和发展。

中国APM诞生于1995年，经历了三个时代，从中国市场发展阶段来看，国内APM行业市场整体发展滞后全球发达国家一定的时间，截至目前，市场基本完成培育，正处于快速发展阶段。

APM发展阶段

资料来源：智研咨询整理

随着国内云计算市场、第三方云服务市场规模的发展,云安全、MSP、APM等各类服务市场逐步展开。从未来几年的趋势来看，主动式APM仍将继续成为大多数客户的选择，而被动式APM也将随着市场环境的改善以及客户需求的进一步释放开始得到发展。“互联网+”已经上升为国家战略，国家及相关部门相继颁布《国家信息化发展战略纲要》、《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》等一系列措施推动我国该行业的发展。移动互联网应用加速发展这些积极因素必将推动中国APM市场的加速增长。

APM服务市场行业相关政策（一）

资料来源：智研咨询整理

APM服务市场行业相关政策（二）

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国应用性能管理（APM）行业市场全景调查及发展趋势分析报告》

APM未来将逐渐向传统行业渗透，全球应用性能管理市场规模亦持续扩大。2020年全球APM市场规模46.96亿美元，同比增长10.1%；预计2021年全球APM市场规模51.63亿美元，同比增长9.9%。

2015-2021年全球APM市场规模及增长

资料来源：智研咨询整理

前端APM产品可监控客户线上业务链条前端APP、网页等应用程序的用户体验；后端APM产品可监控客户线上业务链条后端服务器应用处理前端请求的交互过程；NPM产品则可通过监测客户网络流量，提供网络可视性和故障诊断功能，以确保客户线上业务链条的中端网络能够持续高效稳定运行。NPM产品是连接APM前端和后端监控产品、形成全业务链产品组合的重要一环，与APM产品具有较强的协同性。

从全球市场来看，得益于虚拟化、云服务、物联网等信息技术的蓬勃发展以及企业数字化转型的推进，NPM行业市场规模呈稳步增长趋势。根据Gartner数据，2020年全球NPM行业的市场规模约为29亿美元，2020年至2023年，全球市场规模的复合增长率将达到12.1%，由此可预测2023年全球NPM市场规模将达到40.9亿美元，未来市场空间广阔。

2020-2023年全球NPM市场规模

资料来源：Gartner、智研咨询整理

从国内市场来看，NPM行业发展趋势与APM行业一致。由于早期国内信息技术的发展与北美相比较为缓慢，网络基础设施尚不完善，因此国内对网络性能管理的需求不高，NPM行业起步较晚。但随着中国在信息技术、数字经济等方面的快速追赶，国内企业对NPM产品的需求日渐增长。根据中研网的预测，2019年中国NPM行业市场规模为50亿元，并将以约20%的增速不断扩大，2025年该行业市场规模将达到159亿元。

2019-2025年中国NPM市场规模

资料来源：Gartner、智研咨询整理

从较为成熟的北美APM市场发展来看，NewRelic、Dynatrace、Datadog这三家专注于APM的初创企业在营业收入这一块的表现也相当出色，较去年同期基本都是处于一个稳定增长的状态。

2020年第三季度，Datadog的营业收入1.55亿美元，同比增长61.46%；Dynatrace的营业收入1.69亿美元，同比增长28.68%；INewRelic的营业收入1.66亿美元，同比增长13.70%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的营业收入及同比（单位：亿美元、%）

资料来源：企业公告、智研咨询整理

从Datadog、Dynatrace、INewRelic的总营业费用来看，INewRelic的总营业费用支出最高，达到1.64亿美元，同比增长18.84%；Datadog、Dynatrace的总营业费用分别为1.3亿美元、1.15亿美元，同比增长率分别为68.83%，-52.87%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的总营业费用及比（单位：亿美元、%）

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2020年第三季度Datadog的净亏损为15.15百万美元，较去年同期的净亏损4.16百万美元亏损扩大了364%；Dynatrace的净收入为17.48百万美元，较去年同期的净亏损417.3百万美元增长了150%；NewRelic的净亏损为47.93百万美元，较去年同期的19.12百万美元亏损扩大了150%。

2019-2020年Datadog、Dynatrace、INewRelic的总营业费用同比（单位：百万美元、%）

资料来源：企业公告、智研咨询整理

从市场需求的角度来看，国内市场目前仍以主动式的APM需求为主体，被动式APM需求刚开始从移动端释放。与国外市场不同的是，国内客户接受被动式的APM产品与服务需要一定的培育期，客户大多仍是通过自己开发、内部消化来满足其对被动式APM的需求。国内客户对于移动端的APM需求目前已经开始释放到被动式产品，服务器端被动式需求仍处于培育过程中。

博睿数据多年来在应用性能管理（APM）领域持续深耕，已具有成熟的前端（数字体验监测产品）、后端（应用发现跟踪和诊断产品）APM监测产品，APM产品体系已相对完善。

2020年博睿数据实现营业收入138.84百万元，同比减少15.62%；归属于上市公司股东的净利润31.14百万元，同比减少48.98%。2021年前三季度博睿数据实现营业收入92.97万元，净利润-76.70百万元。

2015-2021年前三季度博睿数据经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2021年前三季度，博睿数据销售费用率为80.6%，较2020年全年销售费用率增长55.3个百分点；管理费用率为26.1%，较2020年全年管理费用率增长13.2个百分点；研发费用率为56.9%，较2020年全年增长28.4个百分点。

2015-2021年前三季度博睿数据盈利能力

资料来源：企业公告、智研咨询整理

博睿数据的营业收入来自于为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。2020年博睿数据软件和信息技术服务业营业收入13884.04万元，其中：监测服务营业收入8154.57万元，软件销售营业收入3969.14万元，系统集成营业收入869.26万元，其他营业收入891.08万元。

2019-2020年博睿数据软件和信息技术服务业营业收入及分布

资料来源：企业公告、智研咨询整理

从营业成本来看，2020年博睿数据软件和信息技术服务业营业成本3086.13万元，其中：监测服务营业成本2085.85万元，软件销售营业成本267.66万元，系统集成营业成本515.22万元，其他营业成本217.39万元。

2019-2020年博睿数据软件和信息技术服务业营业成本及分布

资料来源：企业公告、智研咨询整理

近两年，博睿数据软件和信息技术服务业毛利率保持较高，2020年博睿数据软件和信息技术服务业毛利率77.77%，较2019年下降2.93个百分点，其中：监测服务毛利率74.42%；软件销售毛利率93.26%；系统集成毛利率40.73%；其他毛利率75.6%。

2019-2020年博睿数据软件和信息技术服务业毛利率情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

APM未来将逐渐向传统行业渗透。APM行业当前渗透率低，未来将逐渐向传统行业渗透。新媒体、新零售等行业由于具备先天的互联网属性，信息化水平较高，其数字化转型已经取得了阶段性成果，且APM产品在上述行业中的渗透程度较高。而汽车、电力、医疗、建筑、工业、农牧业等传统领域，由于其自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，但其庞大的业务规模和稳定增长的用户群体都决定了其未来的数字业务规模巨大。从2010年至今，全球应用性能管理市场规模亦持续扩大，2016年、2017、2018年，该行业全球市场规模分别为29.35亿美元、32.74亿美元、38.12亿美元，增速分别达到13.06%、11.55%、16.43%。预计到2021年全球APM市场规模将达到51.63亿美元。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2021-2027年中国应用性能管理（APM）行业市场全景调查及发展趋势分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。