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化妆品:国际品牌呈K型分化 本土品牌发力女王节

个股行情:3 月化妆品板块跌幅2.03%,相较于沪深300 上涨5.81%,整体市场来看煤炭和房地产涨幅居前,消费者服务及电子板块跌幅较大。

个股来看,A 股中贝泰妮、拉芳家化及珀莱雅涨跌幅为正,其中贝泰妮涨幅12.9%排名第一,境外市场中欧莱雅涨幅2.5%为正,其余重点个股均有不同程度跌幅,爱茉莉太平洋2 月大涨后3 月再度回撤。境外个股多数跑输当地指数,行业整体偏弱。

淘系数据:2022 年3 月天猫口径护肤销售额90.01 亿元,同比-6.4%,彩妆香水销售额28.55 亿元,同比-20.2%,护肤降幅收窄而彩妆继续扩大。2022Q1 天猫口径护肤销售额205.37 亿元,同比-6.7%,彩妆香水为89.69 亿元,同比-10.0%,行业一季度部分地区受到疫情影响物流运输,线下受阻的同时线上表现依然较弱。国际品牌旗舰店来看,欧莱雅(年初至今累计-25.7%)兰蔻(-20%)雅诗兰黛(-32.6%)SK2(-21.7%)Olay(+8.1%),而高端品牌海蓝之谜一季度+25.2%,莱伯妮+183%,娇兰+67%明显更好,K 型消费表现明显。而本土护肤品牌旗舰店,3 月份薇诺娜2.10 亿元(同比+91.7%/累计+91.7%),珀莱雅2.35 亿元(同比+130.5%/累计+91.3%),润百颜0.40 亿元(同比-49.9%/累计-34.7%),夸迪0.66亿元(同比+77.7%/累计+3.2%),瑷尔博士0.54 亿元(同比+35.3%/累计+42.1%),玉泽0.44 亿元(同比-55.6%/累计-45.9%),丸美0.22 亿元(同比+3.5%/累计-33%)。整体来看贝泰妮、薇诺娜以及鲁商发展的品牌表现较优,在行业增速下行中依然维持高增速。彩妆旗舰店中,3 月完美日记0.58 亿元(同比-71.7%/累计-70.6%),花西子1.13 亿元(同比-53.7%/累计-50.8%),彩棠0.23 亿元(同比+68.1%/累计+3.4%),毛戈平0.23 亿元(同比+37.2%/累计+50.5%)。彩妆行业整体自2021 年9 月开始进入负增长阶段,行业属于明显的渠道+营销为主要推动力的方向,因此当淘系流量放缓下品牌ROI 明显变低,转而向新兴流量投入,彩妆整体竞争更为激烈,壁垒主要靠品牌掌握,产品门槛较低。

抖音数据:根据解数咨询数据,2022 年抖音女王节美容护肤品类TOP10中国际品牌仅安热沙及玉兰油两位,其余均为国产品牌,而彩妆则全部为国产品牌。2022 年3 月份主要品牌抖音旗舰店来看,多数品牌因女王节活动环比2 月销售额均有上升。护肤品牌中珀莱雅1.04亿元表现较优,环比增长40.3%,同比增长132%;米蓓尔品牌0.19 亿元,环比增长176%,同比增长100%;润百颜0.39 亿元,环比增长108%,同比增长752%,薇诺娜0.58 亿元,环比增长61.2%,同比增长199.6%。Q1 累计来看,品牌端珀莱雅2.30 亿元,薇诺娜1.37 亿元,润百颜0.71 亿元。3 月彩妆品牌中花西子1.23 亿元销售额依然为第一位。国际品牌中雅诗兰黛销售额1.23 亿元,但暂未开通官方旗舰店,欧莱雅0.71 亿元,其中旗舰店0.47 亿元,其他主要国际品牌抖音渠道布局相对较弱。

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2024-2030年中国化妆品ODM行业市场现状调查及未来趋势研判报告
2024-2030年中国化妆品ODM行业市场现状调查及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国化妆品ODM行业市场现状调查及未来趋势研判报告》共十一章,包含化妆品ODM行业主要生产企业的排名与产业结构分析,化妆品ODM行业领先企业分析,2024-2030年中国化妆品ODM行业发展前景预测等内容。

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