2023年线下演出市场专题报告:演出市场强势增长 “抢票难”下票务环节备受关注

事件:2023 年1-8 月全国演出市场票房收入270.7 亿元,已远超2019 年全年演出票房200.41 亿元。23 年上半年全国营业性演出票房收入167.93 亿元,23年暑期(7 月1 日-8 月31 日)全国演出市场票房收入102.77 亿元。23 年9 月19 日,阿里影业宣布拟以配股方式向阿里巴巴控股收购经营“大麦”品牌的Pony Media Holdings Inc. 100%股权,交易预计于23Q4 完成。


演出市场供需强势增长,“演出+旅游”引领消费新趋势。1)2023 年1-8 月全国演出票房共计270.7 亿元,已远超2019 年最高纪录200.41 亿元。2023 年暑期(7 月1 日-8 月31 日)全国演出市场票房收入102.77 亿元,同比增长792.41%;场次11.02 万场,同比增长301.53%;观演人数3256.19 万人次,同比增长806.70%。2)供给侧:旅游演出因疫后旺盛的旅游出行需求而供不应求,演艺、景区跨界合作频现;大型演唱会、音乐节演出销售高涨,灯塔专业版数据显示,今年1-8 月演唱会、音乐节共计演出7228 场,票房达55.28 亿元;演艺新空间新业态也带来了新的供给增长,呈现新的消费热点。3)需求侧:23 年日均观演人数逐季增加,演出票务app 活跃度高速增长,显示演出消费需求增长;跨城观演显示“演出+旅游”互促的经济潜力,除了成为大型演唱会、音乐节的主要消费趋势,livehouse、专业剧场、展览休闲类演出的跨城用户占比也增长显著。


演出行业需求各异产品品类丰富,行业参与者众多且格局较为分散。演出品类主要分成旅游演出、剧场类演出、大型场馆和户外演出、新空间新业态四类,其中剧场类又可以细分为话剧、音乐剧、舞蹈、相声等类别。演出行业产业链主要由三部分组成:1)上游出品制作:主要是演出公司、演员经纪公司及各类演出团体,由制作人牵头策划出品,主创制作团队进行内容创作和场地协商租赁与团队排练;2)中游场地与宣发票务:包括场地提供、营销宣发和票务服务,其中票务是连接演出供需的重要环节;3)下游演出消费者:演出消费者特质差异带来演艺产品的内容要求、定位定价等的需求分化。


票务是连接消费者的关键纽带,政策与技术双管齐下规范演出票务市场。1)演出票务平台市场格局分散,大麦、猫眼是市场中的头部企业,从2019 年数据来看二者共占有演出票务平台50%的市场份额,目前该市场的其他参与者还包括摩天轮、秀动、票牛网等。2)黄牛炒票等市场乱象亟待规范,由于控票权和定价权在演出主办方而非演出票务平台,主办方往往向多渠道分发演出票,导致演出票务市场的混乱。市场运营的不规范也滋生了黄牛倒卖、代抢等灰产,导致票价飞涨。3)政府与平台协力规范演出票务市场,2023 年9 月文化和旅游部、公安部联合发文规范大型演出,提出公开售票数量不低于85%,并且严厉整治打击倒票炒票现象,同时也提出了制定退票机制的要求,演唱会“抢票难”“退票难”有望得到缓解;演出票务平台则在抢票环节加强安全技术应用,验票环节通过推进电子票、人脸识别真正落实“强实名”。


投资建议:演出市场强势复苏与稳定增长将利好演出票务平台,在政策严控和技术进步双重努力下票务矛盾有望缓解,1)推荐综合票务龙头猫眼娱乐,公司积极拓展现场娱乐票务业务,23 年成为张学友、周杰伦等多位头部艺人票务总代;2)关注阿里影业,公司拟以配股方式收购大麦,有望带来利润增厚,公司未来将定位为阿里大文娱集团的线下娱乐旗舰平台。


风险分析:演艺节目表现不及预期风险;演出内容违规风险;演出安全风险;票务运作合规风险;行业竞争加剧风险;监管政策风险。


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转自光大证券股份有限公司 研究员:付天姿

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2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告
2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告

《2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告》共十章,包含2024-2030年中国演出市场发展趋势分析,2024-2030年中国演出产业投资价值分析,2024-2030年中国演出产业投资前景研究分析等内容。

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