一、北美四大云厂商均将上调全年资本开支，布局AI。（1）微软：公司预计全年资本开支将逐季增长，将增加资本开支进行数据中心建设。（2）Meta：公司全年资本支出指引为350 -400 亿美元，预计同比增长26%-44%。公司资本开支倾向AI，目标将AI 服务高效商业化。（3）谷歌：24Q1 资本开支为120 亿美元，预计全年季度资本支出将保持或高于120 亿美元，2024 年资本支出将增长50%以上，达到480 亿美元以上。（4）亚马逊：首席财务官表示计划上调2024 年资本开支，以投入生成式AI 项目、扩充AWS 容量。
1、微软FY24Q3 营收业绩均创同季度历史新高。公司FY24Q3（2024/1/1-2024/3/31）实现营收618.58 亿美元，同比增长17%；经营利润275.81 亿美元，同比增长23%；净利润219.39 亿美元，同比增长20%。
分业务来看：（1）生产力业务营收196 亿美元，同比增长12%；（2）智慧云业务营收267 亿美元，同比增长21%；（3）PC 业务营收156 亿美元，同比增长17%。
2、Meta2024Q1 营收业绩高速增长。公司2024Q1（2024/1/1-2024/3/31）实现营收364.6 亿美元，同比上涨27%；实现净利润123.69 亿美元，同比增长117%；摊薄后每股收益4.71 美元，同比增长114%。Meta 预计Q2 公司营收将达到365 亿美元至390 亿美元之间。
3、谷歌2024Q1 业绩超预期。2024Q1（2024/1/1-2024/3/31）实现营收805.4亿美元，同比增长15%；净利润为236.6 亿美元，同比增长57%。2024Q1 公司资本支出为120 亿美元，主要因为在基础设施方面进行了大量投资，其中服务器占比最大，其次是数据中心。
分业务来看：（1）谷歌广告业务稳健复苏，实现收入616.6 亿美元。（2）谷歌云加速增长，实现收入95.7 亿美元，同比增长28.4%。（3）Other Bets 业务实现收入4.95 亿美元，同比增长72%。
4、亚马逊24Q1 营收利润双增长，AWS 云服务和广告业务表现亮眼。24Q1 亚马逊净销售额为1433 亿美元。分业务来看：（1）AWS 云服：销售额250 亿美元，同比增长17%。（2）零售业务北美地区销售额同比增长12%，国际地区销售额同比增长10%。（3）广告业务销售额为118 亿美元，同比增长24%。
（4）娱乐业务中Prime Video 继续扩大国际内容，并获得NFL 季后赛转播权，Amazon MGM Studios 出品的电影和剧集也取得了不错的成绩。
二、行业情况更新：
1、全球AI 产品4 月最新榜单发布，360 多款AI 产品表现抢眼。5 月8 日，AIwatch.ai 发布全球AI 产品4 月最新榜单， 国内4 月访问量前三的产品分别为Kimi 智能助手、百度文心一言及360AI 搜索。从分类来看，上榜产品中仍以聊天机器人及搜索产品为主。全球4 月访问量前三的产品分别为ChatGPT、NewBing 及Canva AI。分类来看较国内榜单更为丰富，除聊天机器人及搜索产品外，图像设计类及行业应用产品均有上榜。
360AI 搜索位居AI 产品国内总榜第三、全球增速榜第一、国内增速榜第一、全球搜索引擎总榜第四，4 月访问量环比增加1300%，成为国内AI 产品三巨头之一。同期上榜的360 苏打办公和快剪辑分别位居AI 产品国内总榜47 和49 位。
2、阿里云大模型生态迎来重大升级，通义千问2.5 模型性能全面赶超 GPT-4Turbo。5 月9 日，阿里云大模型生态重大升级：1）通义千问 2.5 正式发布，“模型性能全面赶超 GPT-4 Turbo。2） Qwen1.5-110B 参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越 Llama-3-70B；3）ModelScope 魔搭成为中国最大的开源社区；4）通义大模型通过阿里云服务企业超 9 万，成最受中国企业欢迎大模型。
同时，阿里云对通义大模型的品牌也进行了升级，正式将“通义千问 APP”更名为“通义 APP”，集成通义大模型全栈能力，免费为所有用户提供服务。阿里表示，通义 APP 将把通义实验室前沿的文生图、智能编码、文档解析、音视频理解、视觉生成等能力“All in one”，成为每个人的全能 AI 助手。
3、kimi+更新，上线智能体广场。智能体广场包含办公提效、辅助写作、社交娱乐、生活实用5 大场景。Kimi 此次的更新，探索了AI 应用与企业合作的新场景，免费AI 场景提供流量，基于模型能力与企业数据推出专属AI 应用，上线AI 应用广场转化。
4、Remini 登顶苹果中国区Appstore 免费榜。Remini 是一款利用人工智能技术修复模糊照片和老照片的App，可以通过AI 影像处理技术，在细节、颜色和清晰度等方面增强照片和视频画质。Remini 的初创团队来自北京大觥科技公司，此后，Remini 被意大利Bending Spoons 公司收购。
Remini 此次引发关注的特点为其黏土人特效及其输出的不稳定性，即每一次生成的照片都可能呈现不一样的“丑萌”，反而迅速捕获了年轻人的好奇心。黏土滤镜是Remini 最近上线的一个新功能，五一假期中，Remini 用户下载量持续增长，5 月 4 日，苹果商店中国区单日下载量到达 24 万左右。目前Remini新用户可在下载后免费体验七天，其体验期结束后的的周订阅费为68 元。
5、中国首个Sora 级视频大模型Vidu 发布。4 月27 日上午，在2024 中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion 与Transformer 融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16 秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu 不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，这也是自Sora 发布之后全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。
6、微软将推出一款参数达5000 亿的全新 AI 模型产品，内部称为MAI-1。据The information 报道，美国科技巨头微软公司将推出一款参数达5000 亿的全新 AI 模型产品，内部称为MAI-1。MAI-1 由前谷歌AI 负责人、Inflection CEO穆斯塔法·苏莱曼 (Mustafa Suleyman)负责领导开发，将远远大于微软之前训练过的任何小开源模型，约5000 亿参数可调整或设置来确定模型在训练期间学习哪些内容，并且它将与Inflection 之前发布的Pi 模型是分开的。
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