水泥行业周刊：山东省发布水泥新政，加速行业超低排放改造进程

【重点政策】山东省发布《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》，推动水泥行业超低排放改造

6月26日，为贯彻落实生态环境部等部门联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》，山东省生态环境厅研究起草了《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》《山东省焦化行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》，现公开征求意见建议。

《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》明确了水泥企业超低排放改造主要任务指标，包括巩固有组织超低排放改造、提升无组织排放管控能力、深化清洁运输改造，并部署了三大重点任务，包括全面排查明确改造任务、提高环境管理水平和开展超低排放改造评估监测。此外，文件还提出推动实施水泥熟料生产企业（含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，现有水泥企业完成有组织和无组织超低排放改造，力争50%水泥熟料产能完成清洁运输改造；到2026年底前，现有水泥企业完成全流程超低排放改造。全省新建（含搬迁）和改扩建水泥企业投产时要全面实现超低排放且达到环保绩效A级水平。列入淘汰退出计划的水泥企业或设施不再要求实施超低排放改造。

点评：水泥行业是我国国民经济发展的重要基础原材料产业，其能源消耗和二氧化碳排放较高，具有较大的节能降碳潜力。作为全球水泥生产和消费的主要国家，我国每年在水泥行业的能源消费和碳排放占比都相当高，这一现实促使我们不得不重视并推动水泥行业的绿色转型。山东省作为水泥生产大省，其水泥产量居全国前列，因此成为水泥行业绿色转型的关键阵地。近年来，山东省积极响应国家节能降碳的号召，水泥产量呈现出稳步下滑的趋势，从2014年的16553.17万吨减少至2023年的12894.3万吨，累计降幅显著。

山东省此次发布的《山东省水泥行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》对山东省水泥行业发展具有极其重要的意义。该方案不仅明确了超低排放改造的主要任务指标，如加强有组织超低排放改造、提升无组织排放管控能力以及深化清洁运输改造等，而且通过细化改造任务、提高环境管理水平和开展超低排放改造评估监测等具体举措，为水泥企业提供了清晰的政策指引和强大的支持。这一方案的实施，将有助于山东省水泥企业更好地满足环保政策要求，有效规避环保风险，同时推动企业加大技术投入，提高生产效率，实现绿色、低碳发展。此外，该方案的出台还将对改善环境质量、提升公众对水泥行业的认可度和信任感、提高行业社会形象等方面产生积极影响。这不仅有利于水泥企业自身的长远发展，更对整个社会的可持续发展具有深远意义。综上所述，该文件的出台，是山东省乃至全国水泥行业绿色转型和可持续发展的重要里程碑，有助于推动水泥行业的绿色转型和可持续发展。

图1：2014-2023年山东省水泥产量情况（单位：万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

【重点政策】工信部公示15项水泥行业相关的行业标准

6月25日，工信部公示了446项行业标准及72项行业标准样品。公示时间为2024年6月25日－2024年7月24日。其中，海工低热硅酸盐水泥；高温固井用硅酸盐水泥；水泥和混凝土用脱硫锰渣；散装水泥中转站成套装备技术要求；彩色透水地坪技术要求；高延性纤维增强水泥基复合材料；建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉；薄壁钢筒混凝土压力管；钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管；景观造型砂浆；混凝土和砂浆用消泡剂；地下污水管线用防腐砂浆；3D打印水泥基材料界面结合强度试验方法；混凝土抗压强度检测方法直拔法；石膏及石膏制品术语被列入446项行业标准

【重点政策】贵州工信厅：关于征求《关于推动建材产业稳增长促转型增效益的实施意见（征求意见稿）》意见的公告

6月25日，贵州省工业和信息化厅发布关于征求《关于推动建材产业稳增长促转型增效益的实施意见（征求意见稿）》意见的公告（以下简称《征求意见稿》）。

《征求意见稿》部署了3项共12条措施，包括扎实推进建材行业稳增长、促进建材行业转型升级和提升建材行业质量效益。并规划到2025年，建材行业下滑态势得到有效遏制，规上工业增加值增速止跌回升，力争实现正增长。到2027年，水泥行业化解过剩产能取得阶段性成果，建材产品深加工水平和绿色建材占比稳步提高，绿色建材产值占比达到全产业30%；玻璃、墙体材料等产业转型发展取得积极成效；矿物功能材料、无机非金属新材料供给能力有效提升；钙质岩类和硅质岩类矿产资源“精深用矿”取得积极进展；建材行业生产经营、产业层次、质量效益明显改善，绿色化、数字化、协同化水平有效提升。

【重点事件】2024年水泥行业高质量发展大会在武汉召开

6月26日，2024年中国水泥行业高质量发展大会在武汉举行。在全面贯彻党的二十大精神、深入学习习近平总书记关于新型工业化的重要指示精神之际，水泥行业五十强企业领导人，各地方协会相关负责人汇聚一堂，参加由中国水泥协会主办的2024年中国水泥行业高质量发展大会。与会代表就当前困难时期下加强行业自律、落实错峰生产要求、淘汰落后产能、推进绿色化智能化高端化发展、深化国际业务发展等方面达成了系列共识。第 25 届中国国际水泥技术及装备展览会也于同期开幕。大会由中国水泥协会执行会长孔祥忠和秘书长王郁涛主持。

中国水泥协会会长高登榜在致辞中指出，本次大会主要关注两个问题，一是水泥行业“高质量”发展的根本目标，二是为实现此目标需要坚定采取的手段“供给侧结构性改革”。本次大会水泥行业五十强企业领导人悉数到会，说明大家有共鸣，都很关注行业的发展。众所周知，水泥行业历经过辉煌时期，当前正面临需求萎缩、成本高企、竞争加剧、效益下滑的严峻挑战。与钢铁、煤炭行业相比，水泥行业犹如大而不强的“巨婴”。2016年到2018年处于缓慢爬坡阶段，到2019年水泥行业利润高达1800多亿元。此后，受房地产市场下行等大环境的影响水泥销量也随之下行，导致行业市场信心不足，不到三年时间水泥行业利润呈现了大幅下滑甚至亏损的状态。关键问题在于行业自律欠缺。要实现健康稳定的高质量发展，必须要重拾信心，还要对形势进行认真分析思考，机遇与挑战同在，“信心比黄金更重要”，加强自身管理能力、驾驭产业的能力，加强行业自律，企业间做好合作，要有足够耐心涵养市场，实现行业稳增长目标。

【重点事件】河北省水泥行业2024-2025年常态化错峰生产工作方案研讨会在石家庄召开

6月25日，河北省建筑材料工业协会（以下简称“省建材协会”）水泥分会在石家庄召开“河北省水泥行业2024-2025年常态化错峰生产工作方案研讨会”。全省水泥行业企业代表以及省建材协会水泥分会领导50余人参加会议，会议特别邀请了唐山冀东水泥股份有限公司副总经理许利参加。

本次会议是在国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》、国家发展改革委等六部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的大背景下，对政策明确提出要“推进水泥错峰生产常态化”的详细解读。同时针对当前北方雨季即将到来，水泥市场需求加剧减弱的实际情况，为巩固行业向好态势，促进下半年行业提质增效高质量发展，召开的一次非常及时重要的会议。

许利指出，一是通过近几年的实践证明，错峰生产工作已经对行业高质量发展起到了越来越重要的作用，泛东北地区通过刚性错峰实现了行业效益大幅好转就是非常好的例子。二是呼吁各企业要顺势而为，坚定减量发展思维。《2024-2025年节能降碳行动方案》明确提出到2025年末要将中国水泥熟料产能压减到18亿吨左右，在水泥行业需求持续减弱的下行期，只有依靠刚性精准错峰才能有效缓解供需关系，保证企业的合理效益和健康发展。三是建议进一步压减河北省错峰生产豁免政策，金隅冀东水泥会率先垂范，支持省建材协会进一步加强与政府部门沟通，尽快出台相关政策，进一步提高错峰生产工作的质量和效果。

【重点事件】福建省节能中心举办全省水泥、玻璃行业节能技术产品推广暨供需对接活动

为深入实施深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，加快推动我省水泥、玻璃企业实施节能技术改造及设备更新，助力节能技术产品推广应用和产业数字化升级，6月26-28日，由福建省工信厅指导，福建省节能中心主办的“2024年福建省水泥、玻璃行业节能技术产品推广暨供需对接活动”在福州举行。

福建省节能中心副主任吴晓凡出席活动并致辞，首先，他对各位参加活动的来宾表示热烈欢迎。他表示，“十四五”以来，福建省节能中心在福建省工信厅的领导下，深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实省委省政府节能工作要求，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化，坚定不移走绿色低碳发展道路，以节能降耗、绿色低碳转型为主线，紧紧围绕节能全流程工作，以工业领域节能监察监测、节能评审、节能诊断、节能推广和宣传等工作为抓手，持续推进福建省制造业节能降碳绿色高质量发展。

【重点事件】重庆市经济信息委召开重庆市冶金建材行业重点企业座谈会

6月27日，重庆市经济信息委召开重庆市冶金建材行业重点企业座谈会，分析该行业当前经济运行状况，了解掌握重点企业生产经营和投资情况，协调解决企业存在的困难和问题，着力做好全市冶金建材行业稳增长、提效益、促升级工作。会上，市经济信息委党组书记王志杰听取了全市冶金建材行业运行情况通报和重点企业关于近期运营、投资、形势研判和问题困难的发言，各参会单位围绕冶金建材行业高质量发展踊跃发言，提出意见建议。

王志杰强调，要坚定信心，抓住产业深度调整周期，化危为机，加快推动冶金建材行业转型升级；要加强行业间区域协作和信息共享，摒弃恶性竞争，共同维护良好市场秩序；要立足新需求、新赛道，围绕汽车轻量化、新能源装备、节能降碳等市场，因地制宜谋划推动产品结构调整，着力培育新的增长点；要下定决心、下大力气开展技改更新，运用新工艺、新技术，推动实现产能集中、产品升级、工艺改进、能耗排放降低，提升整体竞争力；要聚力科技创新引领，加强产学研协同创新，提升产品性能，加强产品迭代，持续推动冶金建材行业增品种、提品质、创品牌；要加快绿色低碳发展，加快推动冶金建材企业超低排放改造、节能降碳改造和固废综合利用，提高综合质效，坚定不移走循环绿色低碳发展之路。

【重点事件】豫渝鄂三地水泥协会开展座谈交流

6月25日，豫渝鄂三省（市）水泥协会交流座谈会在武汉召开。葛洲坝水泥公司党委书记、董事长、湖北水泥工业协会会长桂桐生主持会议，并与河南省建筑材料工业协会、重庆市水泥协会进行座谈交流。

会上，桂桐生致开场词，并介绍了湖北水泥行业基本情况、运行情况和存在的问题，研判了下半年行业发展趋势，并就豫渝鄂水泥行业高质量发展发出系列倡议。河南省建筑材料工业协会会长王爱贞、重庆市水泥协会会长丁正平分别介绍了河南、重庆水泥行业基本情况、市场格局、面临的问题及去产能、错峰生产主要做法等。

与会代表围绕行业和市场形势、企业经营、错峰生产、协会建设等主题进行了深入友好交流并达成广泛共识。与会代表一致认为：合理效益是行业高质量发展的基础和前提，要以维护行业整体利益为宗旨，坚定信心、保持定力，携手稳定预期，助推行业价值回归，以合理效益水平为行业数字智慧转型、绿色低碳发展提供保障；行业自律、错峰生产仍然是维护行业高质量发展的手段和法宝，要抓实抓好错峰生产，强化行业自律，最大程度改善供需矛盾；要进一步增进沟通交流，强化区域间联动，全力营造竞合有序、和谐共生的行业生态和市场环境，在相互成就中实现互利共赢。

【重点事件】杨磊主持召开了祁连山水泥有限公司循环经济产业建设项目专班推进会

6月28日，区政府副区长杨磊主持召开祁连山水泥有限公司循环经济产业建设项目专班推进会，两水镇、区直相关部门及祁连山水泥有限公司负责人参加了会议。会议听取了陇南祁连山循环经济产业建设项目有关情况汇报，对下一步土地征收、相关手续办理、配套项目建设工作作了详细安排部署。

会议强调，抓项目是推动高质量发展的“强引擎”，陇南祁连山循环经济产业建设项目是2024年省列重大项目，项目建成投产对促进我区经济社会高质量发展意义重大，各相关部门要紧盯时间节点，倒排工期，加快项目施工许可证、环评等相关手续的办理进度，采取超长规措施，加快征地丈量、失地农民养老保险测算等工作，确保按时完成征地工作。要增强服务意识，相关部门对需要办理的手续采取帮办、领办、代办等方式，尽可能缩短办理时限，确保早日取得相关手续。要加强统筹协调，建立健全工作机制，形成工作合力，及时帮助企业协调解决项目建设中存在的有关问题，确保该项目早建设、早投产、早见效。

【重点事件】峨眉山市水泥产业协同利用处置基地揭牌

6月24日，峨眉山市举行水泥产业协同利用处置基地揭牌仪式并召开“无废城市”建设推进会。市委常委、政法委书记秦贵富出席。随后，座谈会上市经信局、市农业农村局、市住建局、峨眉山生态环境局、市商务局依次围绕一般工业固废、农业固废、建筑垃圾、生活垃圾、危险废物、再生资源相关工作发言；峨胜水泥围绕水泥产业协同利用处置基地建设发言；景区规建环保局围绕“无废景区”建设发言。

【重点事件】西藏8000吨水泥出口尼泊尔

6月27日，由日喀则市雅曲新型建材有限公司生产的绿色建材雅曲水泥在吉隆口岸顺利出关，驶向尼泊尔。这是西藏首批绿色建材产品搭上跨境公路班车规模化出口。据悉，这批绿色建材产品总出口量约为8000吨，将分批次发往尼泊尔，用于援尼项目建设。

据了解，雅曲水泥运用国内最先进的新型干法水泥生产技术，采用集散式自动化控制系统及一流的质量检测，严格按照ISO9001国际质量认证体系进行质量管理和监控，其质量和技术性能全部达到国家标准。

【重点企业】葛洲坝水泥与哈萨克斯坦水泥与混凝土协会座谈交流

6月27日下午，中国能建葛洲坝水泥公司党委书记、董事长桂桐生，党委副书记、总经理杨丹与哈萨克斯坦水泥与混凝土协会会长叶尔波座谈，双方就水泥行业发展趋势、重点投资项目推进等进行了深入交流。

桂桐生对哈萨克斯坦水泥与混凝土协会长期以来对公司的支持表示感谢，并介绍了公司改革发展情况、国际化发展思路等。桂桐生表示，哈萨克斯坦经济发展势头强劲，营商环境优越，是公司重点深耕国别。公司愿充分发挥全产业链优势，持续加大在哈投资发展力度，打造“一带一路”产能合作更多新典范、新标杆，更好助力两国经济社会发展。

叶尔波对公司及所属西里公司为哈萨克斯坦经济社会发展作出的贡献表示感谢，并介绍了哈萨克斯坦水泥行业总体情况、未来发展趋势等。希望公司继续发挥自身优势，加强新技术、新设备应用，引领推动绿色低碳及数智化转型升级，促进哈萨克斯坦水泥行业健康可持续发展，协会将一如既往支持公司在哈发展，实现互利共赢。

【重点企业】中国能建葛洲坝集团与上海交易集团深化合作

6月26日，中国能建葛洲坝集团党委书记、董事长谭华与来访的上海交易集团副总裁赵红光座谈，就深化资产盘活、绿色转型、新质生产力和“双碳”发展等领域务实合作深入交流，并达成广泛共识。

谭华对赵红光一行来访表示欢迎，并介绍了公司业务布局和核心竞争优势。他表示，当前，公司在中国能建《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略引领下，围绕工程建设、综合交通、生态环保、绿色建材四大业务板块，全力打造突出工程建设能力，大力培育新质生产力，持续深化创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合“四大转型”，推动新能源、新基建、新产业、新材料“四新”产业布局，加快建设世界一流的全球基础设施一体化方案解决商。上海交易集团作为国内要素市场改革的领军企业，高度契合葛洲坝集团战略发展所需，双方具有广阔合作空间。葛洲坝集团愿秉持“各方有需求，各自有优势，双方有共识，合作有共赢”的理念，与上海交易集团建立常态化沟通对接工作机制，共同在存量资产盘活、招标采购、“双碳”发展、能源和环保产业项目推介等领域开展广泛合作，实现互利共赢、共同发展。

【重点企业】华新水泥发布2024年度“提质增效重回报”行动方案

为维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，6月27日，华新水泥发布2024年度“提质增效重回报”行动方案。

行动方案提出了8大工作举措，包括一体化发展，提升经营效益；提升海外业绩，加快海外发展；持续科技创新，深入推动绿色低碳发展；进一步降低能耗和原燃料等采购成本，提升整体成本竞争力；坚持以数字化创新支撑公司战略转型，助力公司业务高速度高质量发展；加强投资者沟通，积极传递公司价值；高度重视股东回报，与股东分享企业发展红利和健全信息披露，提升公司透明度。通过扎实推进“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，加快绿色化智能化国际化转型，逆风破浪，变局开新。

【重点企业】中材节能：公司正在围绕水泥工厂、硅酸钙板工厂等建材行业开展工业尾气二氧化碳捕集技术研究

中材节能（603126.SH）6月25日在投资者互动平台表示，公司正在围绕水泥工厂、硅酸钙板工厂等建材行业开展工业尾气二氧化碳捕集技术研究。

【重点数据】水泥价格北方偏稳，南方涨跌互现

6月28日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收117.66点，环比下跌0.08%，同比下跌0.3%。北方地区进入淡季，需求继续走弱，但多地开展夏季错峰，供需相对稳定；南方多地强降雨天气居多，工地施工受阻，企业出货疲软。总的来看，高温雨水天气影响下，全国行情趋弱运行。

分区域看，6月28日六大区域北方偏稳，南方涨跌互现。中南地区受广东带动，水泥价格走高1.98%；西南地区成本推动，水泥价格较上周上涨0.3%；华东地区降雨天气偏多，水泥价格下跌1.11%；西北、华北和东北地区供需稳定，水泥价格较上周没有变化。

本周，水泥市场需求持续稳定，价格整体偏稳。受高温雨水天气影响，工地施工活动减少，预计下周（7.1～7.5）水泥价格将偏弱运行。

图2：2024年全国水泥价格指数变化情况

资料来源：水泥大数据研究院、智研咨询整理

【重点事件】鲁北化工获得发明专利授权：“一种水泥制备用高速破碎辊用动平衡检测装置”

证券之星消息，根据企查查数据显示鲁北化工（600727）新获得一项发明专利授权，专利名为“一种水泥制备用高速破碎辊用动平衡检测装置”，专利申请号为CN202410524014.7，授权日为2024年6月28日。

专利摘要：本发明涉及高速破碎辊用动平衡检测装置技术领域，提出了一种水泥制备用高速破碎辊用动平衡检测装置，其配套破碎辊的两个轴径形成支撑和转动的驱动，以方便对破碎辊的整体形成转动平衡的检测，并且可以配套破碎辊的具体型号进行配套调整，检测范围较宽，通用性较好，而且破碎辊的上料操作较为省力，实用性较好，包括容纳框架，还包括支撑框架和两个检测单元，容纳框架包括固定框和移动框，固定框转动连接在支撑框架上，移动框与固定框滑动连接，固定框内转动连接有两个支撑驱动辊，固定框的右端安装有驱动电机，驱动电机用于两个支撑驱动辊的同步转动驱动，移动框内转动连接有两个支撑辅助辊，固定框内和移动框内均滑动连接有位移架。

【重点事件】鱼峰水泥项目团队成功攻克高铁相含量水泥设计应用与产业化生产关键技术瓶颈

6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，经党中央、国务院批准，共评选出250个获奖项目。由武汉理工大学牵头、广西柳州鱼峰水泥有限公司作为第二完成单位的项目“高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发”，荣获2023年国家科学技术进步奖二等奖。

水泥是混凝土的核心组成，其腐蚀破坏是导致性能劣化的根本原因。铁相矿物是水泥矿物组成中唯一同时含铁和铝的物相，是实现水泥抗蚀设计的关键组成。为此项目主要根据海工、港工、核电、水利水电、滨海机场等对工程建造材料的力学与抗蚀性能要求，从源头寻求提高水泥固结体力学与抗蚀性能的技术方法。通过多年研究，项目团队成功攻克高铁相含量水泥设计应用与产业化生产关键技术瓶颈，制备并生产出高铁相水泥新品种，为水泥赋予高抗海水侵蚀、高抗冲磨、高抗裂等技术优势，全方位满足各种严酷环境工程建设需求，性能全面优于现有同等级水泥。

【重点企业】海螺集团：让水泥更抗腐蚀 解决行业发展难题

6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，共评选出250个项目。安徽海螺水泥股份有限公司参与实施的“高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。“高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发”项目聚焦我国远海工程、能源工程、国防军工等场景对水泥混凝土提出的高强、高抗蚀、高抗裂、高耐磨等重大需求，依托两项国家重点研究计划项目，创建了高铁相高抗蚀胶凝材料体系，突破了硅酸盐水泥组成与性能设计局限，发明了高铁相胶凝材料制备技术及性能调控方法，在核电、海工、水利、国防等一批典型严苛环境重点重大工程规模应用，创造了显著经济社会效益。

【重点事件】大冶尖峰水泥绿色建材制造省级标准化试点项目正式启动

6月25日，省级标准化试点项目《水泥绿色建材制造》在大冶尖峰水泥有限公司正式启动。黄石市市场监管局及市经信局、黄石建材协会等相关单位代表参加项目启动会议。

会议宣读了省市场监管局《关于下达2024年度省标准化试点示范项目的通知》，对试点建设原则和要求提出了指导性意见。试点承担单位尖峰水泥有限公司宣读《绿色建材制造标准化试点项目实施方案》，部署试点项目三年具体实施步骤，明确职能职责。参会代表纷纷针对试点项目提出建设性意见，企业负责人对试点执行落实情况做表态发言。