智研研判！2024年中国眼镜镜片行业运行态势及格局分析：零售额不断扩大，市场竞争激烈[图]

内容概况：镜片是采用玻璃或树脂等光学材料制作而成的具有一个或多个曲面的透明材料，镜片是眼镜重要组成部分。近年来，随着人口老龄化不断加深、儿童青少年近视问题愈发严重、眼病发病率上升，叠加人们对眼健康的关注度不断增加，消费者对各类眼镜产品的购买需求不断增长，带动中国眼镜镜片行业零售额持续扩大，2023年零售额达到348.1亿元。离焦镜片因其使用安全、方便获取以及适用人群广泛等特点，成为目前三大主流科学干预手段之一，青少年近视管理离焦镜片成为镜片领域重要增长点，2023年，中国青少年近视管理离焦镜片市场零售额达146.8亿元，2018-2023年年复合增长率达36%。从企业格局来看，市场竞争日益激烈，市场集中度相对分散。镜片市场品牌众多，其中以明月镜片、蔡司、依视路为代表的头部企业，在技术研发、渠道布局、生产成本等方面具有明显优势。2023年按零售量计，前十大主流镜片品牌集中度约为54.7%，明月镜片的市场份额为12.4%，位居行业第一。其次为万新光学、鸿晨光学、汇鼎光学，分别占比11.5%、6.9%、5.7%，其余企业占比均不足5%。

一、产业链

镜片是采用玻璃或树脂等光学材料制作而成的具有一个或多个曲面的透明材料，镜片是眼镜重要组成部分。按功能不同来看，镜片的类型主要分为单光镜片和多焦点镜片，其中单光镜片包括球镜和环曲面镜片、非球面镜片、双面非球面镜片，多焦点镜片包括双光镜片、三光镜片、渐进多焦点镜片。按材质来看，镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级；天然水晶镜片由于其价格昂贵、磨制困难、透光率低等缺点，已逐渐被玻璃镜片与树脂镜片替代；玻璃镜片由于其重量和易碎等缺点，目前市场占有率很低；PC镜片具有良好的抗冲击性，早先被视作安全镜片用于儿童相关镜片产品，因其耐磨性差，折射率局限，且伴随高冲击性的超韧镜片的普及，逐渐淡出市场；树脂镜片具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是目前最常用的镜片，应用占比超70%。目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料，以持续追求更轻更透光的镜片。

中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商以及下游终端消费市场。上游为原材料及设备供应商：国外生产商掌握了前沿技术，高折射率树脂单体原材料主要来源于日本与韩国，国内技术与国际领先水平尚存在一定的差距，国内供应商多专注于中低折射率镜片树脂单体；少数国内厂家自主研发了高折射率镜片树脂单体。中游为镜片制造商如凯米、康耐特、伟星等致力于镜片制造，业务以出口销售和为其他企业提供代工生产服务为主，镜片品牌商如豪雅、蔡司、依视路及明月镜片等以自有品牌销售为主。下游主要由镜片零售商、贸易商、经销商等组成，其中零售商包括连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商平台、民营眼科医院以及综合医院附属的配镜中心等。在购买渠道方面，连锁眼镜零售店仍然是消费者的首选，而消费者对于在医院眼科、眼科诊所或视光中心配镜的选择已多于普通眼镜零售店，反映出消费者对于验配服务专业性的重视程度。

相关报告：智研咨询发布的《中国眼镜镜片行业市场研究分析及未来趋势研判报告》

二、行业现状

根据世界卫生组织发布的《World Report on Vision》，2020年全球近视人数已超26.20 亿人，其中高度近视人数增加接近4亿人，且近视人数呈现不断增加趋势。在视光矫正需求下，眼镜逐渐成为人们必不可少的生活工具，巨大的近视群体带动了眼镜消费需求。尤其是近年来，随着消费者对生活品质和健康的追求，消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高，同时也促进了全球眼镜镜片行业零售额的增长。2023年全球眼镜镜片销售额达501亿美元，同比增长4.4%。从全球镜片行业区域市场竞争格局来看，美国眼镜镜片行业销售额占比较高，占比在20%以上；其次为中国、德国、法国市场。2015年以后，全球镜片市场结构较为稳定，基本形成美国、中国、德国、法国为主的市场结构。

中国镜片工业起源于上世纪初，上海带动了全国眼镜行业的发展。在改革开放后，国内领先的镜片企业先后成立，外资镜片公司亦逐步进入中国市场，进而带动了镜片行业的发展。自2010年起，国家陆续出台了诸多产业政策，引导行业规范发展，具有行业领先地位的公司积极进行研发创新，从生产型企业逐步转变为以精细生产和品牌运作为特征的新模式。在国家政策以及行业企业自主产业创新的双重驱动下，镜片行业迎来快速发展期。

近年来，随着人口老龄化不断加深、儿童青少年近视问题愈发严重、眼病发病率上升，叠加人们对眼健康的关注度不断增加，消费者对各类眼镜产品的购买需求不断增长，带动中国眼镜镜片行业零售额持续扩大，2023年零售额达到348.1亿元。

功能性镜片是指在常规镜片的基础上，通过调整镜片基础材料、光学设计或镜片膜层使其拥有一种或多种功能特性，比如光致变色、渐进、离焦等。凭借着庞大的受众群体规模，功能性镜片目前已成为镜片行业的主要发展的方向，2023年功能性镜片零售额占比48.2%。

儿童青少年近视是我国最为关注的眼健康问题之一。当前，儿童青少年近视已成为一个普遍存在的眼健康问题，且儿童青少年近视已有明显的低龄化趋势。国家卫健委调查显示，2022年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。近视防控干预重要性不断提升，离焦镜片因其使用安全、方便获取以及适用人群广泛等特点，成为目前三大主流科学干预手段之一，如明月镜片表示，经过权威的临床研究证实，配戴明月多点正向离焦镜（轻松控Pro）在第二年时，其延缓近视加深的有效率高达72%，同时在延缓眼轴增长方面也展现出显著效果，达到61%。在此背景下，青少年近视管理离焦镜片成为镜片领域重要增长点，2023年，中国青少年近视管理离焦镜片市场零售额达146.8亿元，2018-2023年年复合增长率达36%。

三、竞争格局

中国镜片市场规模不断扩大，行业竞争也日益激烈，市场集中度相对分散。镜片市场品牌众多，其中以明月镜片、蔡司、依视路为代表的头部企业，在技术研发、渠道布局、生产成本等方面具有明显优势。2023年按零售量计，前十大主流镜片品牌集中度约为54.7%，明月镜片的市场份额为12.4%，位居行业第一。其次为万新光学、鸿晨光学、汇鼎光学，分别占比11.5%、6.9%、5.7%，其余企业占比均不足5%。但以销售额来看，前十企业合计市场份额68.2%，蔡司、依视路以18.0%、15.2%的市场份额领跑各大厂商，这也说明其产品单价更高。明月镜片紧随其后，位居第三。整体来看，随着国产镜片性能不断提升，消费者开始更倾向于选择国产品牌，国产品牌竞争力不断增强。

四、发展趋势

1、镜片个性化定制的新业态趋势越发显现

随着个性化消费理念的逐渐渗透，多元需求场景下的“一人多镜”趋势兴起，随之衍生出防蓝光、抗疲劳、延缓近视加深、抵御光损伤、运动防护、时尚美观等多类功能眼镜产品，眼镜也已成为人们个性化配饰的重要品类之一。因此，镜片的开发和生产不再仅仅局限于标准片，而是与终端消费者个性化的需求联系得越来越紧密，镜片个性化定制的新业态趋势亦越发显现。

2、供求双向驱动功能性产品需求

受电子产品全年龄、高频度使用，以及少年儿童长时间上网课等影响，消费者对近视预防的重视程度和对眼镜佩戴舒适度等需求进一步提升。随着眼镜店向眼视光中心转型，消费者对眼视光产品多样化需求推动功能性镜片的内容不断革新，例如对视力矫正、术后防护等有特殊屈光需求的人群需要更多可选的镜片种类。同时，随着视觉健康相关理论的完善，周边离焦镜片、近视离焦镜片等功能性镜片的出现和应用也从供给端推进眼镜镜片行业产业结构的转型升级，加之眼镜零售端不断加强市场宣传和教育，功能性镜片未来有望占据镜片市场主导地位，成为镜片厂商新的业务增长点。

3、眼镜镜片零售将保持稳定增长

相较于其他发达国家和地区，我国眼镜镜片行业仍有较大的持续成长空间。产业政策的支持将进一步规范镜片市场、推动技术创新；生产企业在镜片材料、工艺设计、光学性能和其他功能性上不断投入研发，使产品推陈出新；在人民生活水平提高、消费能力增强、消费观念日益成熟以及人口老龄化程度加剧、青少年近视率上升等多种因素的共同作用下，眼镜及相关产品市场持续扩张，眼镜更换频率、眼镜人均购买量和单位价格水平将会得到进一步提升，消费者对镜片功能性的需求也将进一步差异化。在政策、经济、社会、技术等多重因素的驱动下，中国眼镜镜片行业在未来数年仍将保持平稳有序发展，预计到2028年我国眼镜镜片零售额将超450亿元。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国眼镜镜片行业市场研究分析及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。