三七互娱发布《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》：29亿定增终落地加码推进“双核+多元”战略[图]

    芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(简称:三七互娱,股票代码:002555)是中国互联网20强企业,全球TOP25上市游戏企业,位列中国第三。三七互娱凭借优异业绩被纳入中证沪深300指数、明晟MSCI指数、高盛“新漂亮50”名单,是国内A股优秀的社会公众公司。三七互娱的发行与研发总部设在广州,并在北京、上海、安徽、江苏、湖北、香港、东南亚、日韩及欧美等多个地区设有子公司或办事处等分支机构。旗下拥有37手游、37游戏、37GAMES等全球知名的专业游戏运营平台,以及极光网络等全球顶尖的游戏研发团队;聚集了来自全国各地的网络精英及高素质管理人才,形成了投入、精细、分享、创新的企业价值观。作为全球领先的游戏运营商、研发商,三七互娱以“传承中华文化精髓”为理念,积极推动国产游戏的全球化发展,同时积极布局影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域。此外,三七互娱积极开展互联网企业党建工作,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。为践行企业社会责任,三七互娱还成立了广东省游心公益基金会,累计捐赠超1600万元,用于边远地区高中教育等公益事业。2020年1-9月三七互娱营业总收入已完成113亿元，毛利润达100亿元。

2014-2020年三七互娱营业总收入及毛利润统计（亿元）

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    3月7日，三七互娱发布《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公告显示定增计划获多家机构的参与，最终确认获配对象为14个，募集资金总额约29.33亿元，其中包括睿远基金、交银施罗德基金和正心谷分别认购7.02亿元、5.70亿元、5亿元，锁定期为6个月，成交价为27.77元/股，相较发行底价26.31元/股溢价5个百分点。

    本次募投金额将用于网络游戏开发及运营建设项目、5G云游戏平台建设项目、广州总部大楼建设项目。①网络游戏开发及运营建设项目：公司拟通过本项目开发24款网络游戏，涵盖西方魔幻类、仙侠类、东方玄幻类、战争主题类、北欧神话类及中世纪文明类等题材，践行“多元化”产品发展战略，丰富公司现有产品矩阵。②5G云游戏平台建设项目：本项目拟进行5G云游戏平台的开发工作，核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。③广州总部大楼建设项目：本项目拟新建广州总部大楼，满足超过5000人的办公场地需求，同时在总部大楼内设立研发中心与运营中心，提高研发效率与运营服务质量。

    定增助力“双核+多元”产品战略落地，推动双核（MMORPG和SLG）+多元（SRPG、模拟经营、泛二次元、女性向）品类发展。20Q1-Q3三七研发费用较上年同期增长66.01%，其中近50%的在研产品不是传统的ARPG，它们包括：（1）美术品质超过三七过往所有产品的卡牌RPG、U3D引擎《斗罗大陆3D》（预计21H1上线）；（2）多文明题材的卡牌；（3）不是COKlike，也不是率土like的轻度SLG；（4）「不逼氪」，面向中小R的传统ARPG；（5）面向全球市场的美漫风格FPS；（6）专注成长体验的女性向、模拟经营等。

    公司核心竞争力在于买量投放能力、投放效率，“量子＋天机”系统具备先发优势。AI自动学习投放系统通过数据积累可自我迭代，同时投放素材质量也在提升，把握品效合一的买量思路。

    公司出海业务有望实现全球突破。MMORPG品类，今年国内将发行6款主要产品，海外2款。SLG品类，国内将发行3款主要产品，海外4款。模拟经营游戏今年共有4款将发行，《叫我大掌柜》在中国台湾、日韩市场已上线。北美地区市场，被投公司易娱《末日喧嚣》运营情况同样较好。