汽车空调管路

摘要：我国汽车空调管路行业属于汽车零部件行业中起步较晚的子行业之一，在二十世纪八、九十年代前，汽车空调管路主要依赖国外进口，国内企业在技术标准和制造技术上也基本以借鉴和模仿国外技术为主。随着汽车零部件的逐步国产化，国内汽车空调管路行业经过十多年来对国际先进技术的消化吸收，逐步掌握了汽车空调管路制造的关键工艺和测试技术，实现了进口替代。同时，行业内部分以领军企业也通过自身在技术上的创新，形成了自己独特的核心加工工艺，国产汽车空调管路无论在产品质量还是在制造技术水平上均迈上了一个新台阶。受国内新能源汽车产销量迅猛增长，加之新能源汽车单车空调管路价值量远超传统燃油车，因此我国汽车空调管路市场规模随之快速增长，到2022年行业规模约为93亿元。

一、定义及分类

汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、管路组件、蒸发器等核心部件以及衬套、管夹等组成，一般分散安装在汽车的各个部分，而汽车空调管路是将各个部位的汽车空调各部件连结起来，组成一套完整的汽车空调系统的管路。汽车空调管路一般由铝管、压力及温度传感器、充注阀、接头（压板、螺母等）、胶管、铝套、O型圈、塑料堵帽等组成。汽车空调管路按照压力可分为高压管和低压管，其中，从压缩机到膨胀阀之间的管路为高压管；从膨胀阀到压缩机之间的管路为低压管。按制冷剂状态可分为气态管和液态管，气态管管路中制冷剂为气态，液态管管路中的制冷剂为液态。

二、行业政策

近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家对汽车零部件尚缺少统一的法律规范以及相关政策，关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于汽车产业的相关国家政策当中。

三、行业壁垒

1、市场壁垒

汽车空调管路企业在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序：1）零部件企业首先必须通过行业内认可的权威质量管理体系认证（如ISO/IATF16949）；2）整车厂商或上一级零部件供应商按照各自的供应商准入标准，对配套零部件供应商在产品生产规模、产品质量及安全、同步和超前技术研发、后续支持服务以及稳定的供应能力等方面进行严格的打分审核，并进行现场制造工艺审核；3）产品经过严格的质量先期策划和生产件批准程序，并经过严格而漫长的产品装机试验考核。只有通过认证的零部件生产企业才可进入整车厂商或上一级零部件供应商的合格供应商目录。由于整车厂商及上一级零部件供应商对其配套供应商设置了严格准入要求，因此一旦双方合作关系确立，整车厂商及上一级零部件供应商轻易不会更换其配套零部件供应商，对新进入者形成一定的市场壁垒。

2、技术能力壁垒

随着汽车消费市场需求向多元化、个性化的演变，新上市车型的生命周期正呈现出缩短的趋势，这对整车厂商新车型的设计研发时效性提出了更高的要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于整体系统设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。同步开发作为整车厂商和零部件供应商共同进行产品试验的过程，国外这一合作体系相对较为成熟。由于受到开发实力及技术经验的局限，国内具备与整车厂商实现同步开发的零部件供应商仅有少数。但就行业未来发展趋势而言，零部件供应商必须尽可能多的参与到整车开发环节，否则将可能逐渐远离产业链的核心环节并面临被市场淘汰的风险。

3、资金壁垒

汽车空调管路行业属于资金密集型行业。一方面，由于整车厂商对上游配套零部件供应商的生产规模、产品质量及安全、供应的及时性和稳定性有较高要求，零部件供应商在购建厂房、采购生产及检测设备、维持必要的库存原材料及产成品的过程中均存在较高的资金需求。另一方面，由于全球汽车工业的行业集中度较高，导致国内外整车厂商往往占据一定的谈判优势，其信用期限相对较长，这也对零部件供应商造成一定的流动资金压力。随着工艺技术的日益复杂化和客户对产品质量要求的不断提高，普通的生产设备已经无法保证生产出合格可靠的产品，必须借助更加先进的生产和检测设备加以保证，而投入这些设备必须要有充足的资金。同时为保证可持续发展，企业还必须投入大量的资金进行研发，确保技术、质量、成本等一直处于优势位置，对新进入者构成一定的资金壁垒。

四、产业链

汽车空调管路行业的上游是铝材、胶管、传感器等原材料行业。我国氧化铝和原铝供应充足，能够满足汽车铝材加工行业对铝锭的需求，但铝锭价格的波动会对汽车用铝材加工行业产生影响，进而影响到行业内企业原材料的采购价格。同样，汽车用胶管行业受国际橡胶价格波动影响，进而影响到行业内公司对胶管的采购价格；行业的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此行业内企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位；对于部分在某一专业领域内具有领先优势的汽车零部件供应商，其市场地位和技术优势有助于提升市场话语权和议价能力，具备一定向下游转移成本的能力。

汽车空调管路行业产业链

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

广东和胜工业铝材股份有限公司

安徽鑫铂铝业股份有限公司

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

福建省闽发铝业股份有限公司

中国忠旺控股有限公司

广东兴发铝业有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

传化集团有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

瑞声声学科技(深圳)有限公司

格科微电子(上海)有限公司

中航电测仪器股份有限公司

中国电子科技集团有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

兆易创新科技集团股份有限公司

上游

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

常州市盛士达汽车空调有限公司

康迪泰克流体技术（长春）有限公司

胜铎盛士达汽车流体连接器（上海）有限公司

中游

整车厂商

零部件配套供应商

下游

五、行业现状

我国汽车空调管路行业属于汽车零部件行业中起步较晚的子行业之一，在二十世纪八、九十年代前，汽车空调管路主要依赖国外进口，国内企业在技术标准和制造技术上也基本以借鉴和模仿国外技术为主。随着汽车零部件的逐步国产化，国内汽车空调管路行业经过十多年来对国际先进技术的消化吸收，逐步掌握了汽车空调管路制造的关键工艺和测试技术，实现了进口替代。同时，行业内部分以领军企业也通过自身在技术上的创新，形成了自己独特的核心加工工艺，国产汽车空调管路无论在产品质量还是在制造技术水平上均迈上了一个新台阶。数据显示，2017-2020年期间，受国内汽车产销量下行影响，我国汽车空调管路市场规模也随之波动下降，2021-2022年期间，受国内新能源汽车产销量迅猛增长，加之新能源汽车单车空调管路价值量远超传统燃油车，因此我国汽车空调管路市场规模随之快速增长，到2022年行业规模约为93亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，如《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等；《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》指出，各地区不得新增汽车限购措施，加快发展汽车后市场。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。相关政策的陆续出台，将提振汽车市场消费，为汽车空调管路企业的发展提供有力的支持与保障。

（2）汽车零部件全球化采购给行业的发展带来契机

在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车零配件全球化采购成为潮流。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。此外，随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。

2、不利因素

（1）技术创新水平有待提高

近年来，在国家的推动下，我国各领域的科技投入不断加大，各产业的科研实力较以往有了跨越式的提升。就汽车零部件制造产业而言，总体技术环境向好。但从行业内部来看，我国尚缺少专业性的研究机构，大多数汽车零部件企业亦长期忽视汽车零部件制造持续性的科技研发投入，自主研发力量相对不足，且大多依赖于业内的国际合作，因而我国汽车零部件企业在技术创新与生产独立性方面与国外零部件厂商尚存在一定的差距，是的我国本土汽车零部件企业的产品集中在低附加值产品领域；在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平以及供应商管理等方面难以匹配整车要求，同时，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件大规模的替代。

（2）原材料价格上涨与整车厂降价双重挤压

近年来我国汽车市场已逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。为了转嫁降价压力，整车制造企业不断降低采购价格。同时原材料、劳动力、能源价格可能出现的上涨趋势，增加了汽车零部件企业的生产成本，进一步加大了企业的经营压力。

七、竞争格局

目前，我国汽车空调管路行业内生产企业数量众多，市场集中度较低，竞争较为激烈。具体来看，目前行业主要可分为低端市场和中高端市场两个部分，其中低端市场主要以中小民营企业为主，参与企业数量众多，这类企业大多规模较小，生产设备简陋、生产技术水平较低，管理不规范、品质缺乏保证，因此，该类企业主要参与低端产品的市场竞争，且其主要市场是售后市场；而中高端市场中企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已形成了一定的市场地位。目前这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内外知名的整车制造企业和国际汽车零部件供应商。

八、发展趋势

汽车空调管路作为汽车热交换系统的重要零部件，其质量要求高，生产工艺复杂，规模化发展是企业生存的关键。随着汽车召回事件的增多，整车制造企业选择供应商时会更加严格，只有具备规模效应、产品性能稳定和供货及时的企业才能立足市场。同时，随着环保意识的提高和环保法规的出台，绿色汽车成为未来趋势，汽车空调管路的设计也需更加紧凑和精确，以满足节能环保的要求。因此，汽车空调管路行业需不断提升技术水平和生产精度，以适应市场变化和发展趋势。