新能源物流车

摘要：新能源物流车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的配送物流车。2021年“双碳目标”的推出、“国六”排放标准实施，国家和地方政府不断要求加快公共交通领域车辆电动化进程，新能源车企持续发力，新能源物流车销量再次突破13万辆，达13.12万辆。2024年1-4月，中国新能源物流车销量同比增长94.2%至11.2万辆。

一、定义及分类

新能源物流车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的配送物流车。新能源物流车按车辆形式分类，可以分为卡车、轻客以及微面车，按动力类型可以分为纯电动物流车、燃料电池物流车、增程式电动物流车以及插电混合动力物流车。

二、行业政策

近些年，为了促进新能源物流车行业发展，我国陆续发布了许多政策。2022年9月，广州市人民政府办公厅印发《广州市生态文明建设“十四五”规划》，提出要加快推进新能源物流车应用，推进中心城区物流车电动化，全市新增或更新的持城市配送证物流车辆全部使用新能源车。2024年2月，国家发展改革委印发《关于推动雄安新区建设绿色发展城市典范的意见》，提出要推动雄安新区公共领域车辆全面电动化，加大对公交、出租汽车、执法、环卫、物流配送等领域新能源汽车应用支持力度。

三、发展历程

中国新能源物流车行业的发展之初，离不开政府政策的引领和市场的初步探索。早期，中国政府出台了多项政策，鼓励新能源汽车的研发和推广，为新能源物流车的发展奠定了基础。同时，一些有远见的企业开始尝试研发新能源物流车，探索其在物流领域的应用前景。

2010-2015年，随着技术的不断突破和市场的逐渐成熟，中国新能源物流车行业进入了试点示范阶段。在这一阶段，政府加大了对新能源物流车的扶持力度，通过财政补贴、税收优惠等措施，推动其在物流领域的广泛应用。同时，企业也加大了技术研发和市场推广的力度，不断推出性能更优异、价格更亲民的新能源物流车产品。此外，一些创新的商业模式也开始涌现，如分时租赁、共享物流等，为新能源物流车的发展注入了新的活力。

2015-2020年，中国新能源物流车行业迎来了快速扩张的阶段。随着产业链上下游企业的协同发展和市场需求的爆发式增长，新能源物流车的产量和销量均实现了跨越式增长。在这一阶段，不仅传统车企纷纷加大投入，新兴科技企业也纷纷涉足新能源物流车领域，推动了新能源物流车行业竞争格局的多元化和创新活力的提升。

2020年-至今，随着新能源物流车市场的日益成熟和技术的不断进步，行业正面临着转型升级的新挑战。在这一阶段，智能化、网联化成为新能源物流车发展的重要趋势。通过搭载先进的传感器、控制器和通讯设备，新能源物流车实现了智能导航、自动驾驶、远程监控等功能，大幅提高了物流效率和运营安全性。同时，随着环保意识的日益增强，新能源物流车正朝着更加绿色、低碳的方向发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

目前新能源物流车所使用的电池仍存在续航里程短、充电时间长、电池寿命和稳定性等问题，而电池技术的进步是提高新能源物流车市场竞争力的重要因素。与此同时，充电设施的建设速度和密度也是新能源物流车推广的关键，新进入新能源物流车行业的企业存在一定的壁垒。

2、成本壁垒

新能源物流车的初期购置成本相对于传统燃油车辆而言仍然较高，增加了新能源物流车企业的运营成本。此外，新能源物流车在维护、保养以及电池更换等方面的成本也较高，给新能源物流车企业的运营带来了一定的压力。因此，新进入新能源物流车行业的企业面临一定的成本壁垒。

3、市场接受度壁垒

新能源物流车作为新生事物，消费者对其技术特性、运营效益等缺乏深入了解，导致市场接受度不高。与此同时，传统的物流模式对新能源物流车的接受度有限，需要新能源物流车企业进行转型和升级。因此，新进入新能源物流车行业的企业存在一定的市场接受度壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

新能源物流车产业链上游为原材料和核心零部件，原材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液，核心零部件包括电动机、控制器、动力电池、传感器等。产业链中游是新能源物流车整车制造，包括设计和生产制造。产业链下游为新能源物流车的应用场景，包括物流领域、工程建设、特殊作业等领域。

新能源物流车行业产业链

正极材料

宁波容百新能源科技股份有限公司

天津巴莫科技有限责任公司

北京当升材料科技股份有限公司

湖南长远锂科股份有限公司

南通瑞翔新材料有限公司

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

深圳市德方纳米科技股份有限公司

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

负极材料

贝特瑞新材料集团股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

广东凯金新能源科技股份有限公司

石家庄尚太科技股份有限公司

湖南中科电气股份有限公司

隔膜

云南恩捷新材料股份有限公司

深圳市星源材质科技股份有限公司

中材科技股份有限公司

深圳中兴新材技术股份有限公司

电解液

九江天赐电解液科技有限公司

贵州升华电解液有限公司

鞍山市正旺蓄电池电解液有限公司

巴彦淖尔市临河区茂源精细化工

上游

浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司

上汽通用五菱汽车股份有限公司

东风汽车股份有限公司

开瑞新能源控股有限公司

中游

物流领域

工程建设

特殊作业

下游

2、行业领先企业分析

（1）东风汽车股份有限公司

东风汽车股份有限公司是肩负东风轻型车事业发展壮大重任的大型股份制企业，是国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商。自上市以来，企业事业布局从襄阳扩展到武汉、十堰，主营业务轻型车事业得到长足发展，由单一的轻卡平台发展到轻卡、小轻卡、客车、VAN车等产品平台；在发展传统燃油汽车的同时，大力发展新能源汽车，多方位满足客户的差异化需求。旗下东风康明斯发动机有限公司和东风轻型发动机有限公司承担的动力总成业务，在满足企业及东风集团内部动力总成搭载需求的同时，不断拓展外部市场，核心竞争力持续提升。数据统计，2023年企业汽车制造业营收同比下降1.54%至119.46亿元。

（2）北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司是一家国有控股上市公司，企业始终秉持“以客户为中心”的初心使命，坚持科技创新发展，已构建了车辆与移动装备、零部件、数字科技和商业生态四大业务体系，可以为用户提供线上线下一体化的“人·车·货·场”高效互联和全场景服务。在车辆及移动装备布局上，企业品类最全，已经覆盖253个场景，提供人和货自由移动全场景解决方案。同时，企业不断加快新能源汽车产品布局，目前已形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线、覆盖全场景的商用车全系产品矩阵。在重卡、轻卡、微卡、皮卡、VAN、客车、专用车等全系列产品上得以应用。据统计，2023年企业汽车行业营收同比增长24.18%至534.35亿元。

六、行业现状

新能源物流车行业的发展受政策影响较大，2019-2020年中国新能源物流车销量低迷，除受新能源补贴政策大幅退坡外，充电桩布局的不合理、售后不到位、新能源物流车残值不好估算、产品质量问题等因素也影响新能源物流车的推广。2021年“双碳目标”的推出、“国六”排放标准实施，国家和地方政府不断要求加快公共交通领域车辆电动化进程，新能源车企持续发力，新能源物流车销量再次突破13万辆，达13.12万辆。2024年1-4月，中国新能源物流车销量同比增长94.2%至11.2万辆。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求的不断增长

随着环保意识的提高和物流行业的快速发展，市场对新能源物流车的需求不断增长。特别是在城市配送、短途运输等领域，新能源物流车具有明显优势。数据统计，2024年1-4月，中国新能源物流车销量为11.2万辆，同比增长94.2%，市场依旧处于持续高速增长期。随着新能源物流车的功能和应用场景的多元化，新能源物流车市场需求将继续保持强劲增长。

（2）利好政策频出

近年来，我国政府为应对气候变化和推动可持续发展，纷纷出台了一系列政策来鼓励和支持新能源物流车行业的发展，包括《广州市生态文明建设“十四五”规划》《关于加快新能源货车推广应用的若干措施》《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》《关于推动雄安新区建设绿色发展城市典范的意见》等政策，进一步提高新能源物流车的市场竞争力。

（3）技术的不断进步

随着技术的飞速发展，新能源物流车的技术水平迈上了新的台阶。电池性能得到显著增强，充电时间大幅缩短，续航里程大幅提升，这些改进为新能源物流车的使用提供了更加可靠和高效的保障。同时，新能源物流车的智能化程度也显著提升，自动驾驶和远程监控等先进技术的应用，提高了物流运输的效率和安全性。随着这些技术突破的持续推进，新能源物流车的普及与应用前景将更加广阔。

2、不利因素

（1）基础设施不完善

尽管近年来充电设施的建设步伐显著加快，但充电基础设施的完善程度仍然远未达到支持新能源物流车大规模应用的需求。当前面临的挑战主要包括充电桩分布不均衡，部分区域存在充电难的问题；充电速度较慢，难以满足新能源物流车高效运营的时间要求；以及不同品牌、型号的新能源物流车充电接口不兼容，导致充电设施利用率低下。这些问题严重制约了新能源物流车的续航里程和运营效率，阻碍了新能源物流车行业更广泛的推广和应用。

（2）复合型物流人才的匮乏

目前，新能源物流车行业正面临专业对口的物流人才严重匮乏的困境，这已成为制约行业发展的主要瓶颈之一。在人才市场上，新能源物流车行业面临人才总量规模有限、地域分布不均、专业特色不够突出的挑战。尤其缺乏既具备现代物流理念、熟悉物流运作流程，又精通相关领域如机械、信息技术（IT）和互联网的复合型专业人才和技能人才。这种复合型人才的稀缺性，不仅限制了新能源物流车行业的创新与发展，也影响了整个新能源物流车行业的转型升级。

（3）电池价格持续下降给行业带来挑战

数据显示，2023年构成电池原材料的碳酸锂价格持续下跌，从年初的50万元/吨高位暴跌至年末的10万元/吨，给新能源物流车行业也带来了不小的冲击。尽管电池原料成本大幅下降，但很多新能源物流车厂商整体利润并没有增加，相反大多数新兴的新能源物流厂商仍处在亏损当中。此外，新能源物流车厂商之间的价格战也愈演愈烈，导致新能源物流车经销商行业在价格方面的操作空间大打折扣。

八、竞争格局

目前，中国新能源物流车市场呈现出多元化的品牌竞争格局。不仅有国内主流汽车企业如比亚迪、吉利、北汽新能源等积极布局新能源物流车市场，还有众多初创企业和外资企业凭借技术优势和产品特色参与其中。各品牌纷纷推出符合市场需求的新能源物流车型，从微型货车到中型货车，产品类型丰富多样。数据统计，2024年4月，中国新能源物流车销量TOP10企业分别为浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、开瑞新能源控股有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、柳州五菱新能源汽车有限公司、鑫源汽车有限公司、重庆长安跨越车辆有限公司、上汽大通汽车有限公司，新能源汽车销量分别为7442辆、3577辆、3571辆、3136辆、3087辆、1992辆、1485辆、1442辆、1232辆和1208辆。

九、发展趋势

新能源物流车的应用场景正在发生多元化转变，由单一的运输向差异化配送场景延伸。其中，零售行业的升级给新能源物流车提供了发展机遇。与此同时，购车的用户群体正在发生变化，未来小型企业和个人用户的购车比例将会增大，新能源物流车的应用市场将从大城市进一步扩展到中小城市及偏远地区。此外，新能源物流车应用范围将逐步由短途、普货运输向长途干线冷链物流等业态延伸。续航里程和充电时间是制约干线物流车辆电动化的关键因素，随着技术突破和商业模式创新，干线及冷链物流车辆电动化迎来曙光。