摘要：根据国家林业和草原局产业发展规划院（林产工业规划设计院）和中国林产工业协会统计的数据，2023年度，刨花板总生产能力超越纤维板产业，成为中国人造板第二大板种。近年来，我国刨花板行业生产能力逐年上涨，到2023年，我国刨花板生产能力达5269万立方米/年，生产线数量较2022年增加10条，数量为324条。未来，我国刨花板行业将朝着绿色环保化、高质量化、智能化制造发展。

一、定义及分类

刨花板，即颗粒板，将指将木材或非木材植物纤维原料切削成一定规格的刨花（或碎料），经过干燥，拌以胶黏剂、添加剂（硬化剂、防水剂等），在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀。根据不同的板材结构，可将刨花板分为单层结构刨花板、三层结构刨花板、渐变结构刨花板、定向刨花板、华夫刨花板、模压刨花板。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

刨花板行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家林业和草原局。国家发展和改革委员会在刨花板行业中的主要职责是负责宏观经济管理和国家经济发展规划，制定相关的产业政策，指导和监管刨花板行业的发展方向和产业结构调整，以及推动行业技术进步和节能减排。工业和信息化部主要职责是负责工业行业的管理和信息化发展，包括指导刨花板行业的技术创新、产业升级和转型发展，以及监督管理刨花板生产企业的生产许可和产品质量安全。国家林业和草原局主要负责制定和实施有关林业和草原的政策、法规和标准，以及监督和管理全国范围内的林业和草原资源。在刨花板行业方面，国家林草局负责指导和监督刨花板行业的发展，制定相关政策和标准，以及进行行业管理和监督。

刨花板行业自律组织主要为中国林产工业协会刨花板专业委员会。中国林产工业协会刨花板专业委员会主要负责制定并推广刨花板行业的生产、质量、环保等方面的标准，提高行业的整体水平和竞争力。监督和管理会员企业的生产经营活动，确保企业遵守法律法规和行业标准，维护行业的良好形象和声誉。推动刨花板行业的技术创新和研发，鼓励企业加大科技投入，提高产品的技术含量和附加值。引导刨花板行业向高端化、绿色化、智能化方向发展，推动产业升级和结构调整，提高行业的整体效益和竞争力。

2、相关政策

近年来，随着我国刨花板下游应用领域不断发展，我国政府推出许多相关政策促进刨花板行业的发展，如《林草产业发展规划（2021-2025年）》，完善人造板工业污染排放等环保标准，鼓励新型环保胶黏剂开发、应用和推广。完善人造板工业污染排放等环保标准，将促使刨花板企业按照更高的环保要求进行生产。这有利于推动企业主动调整产业结构，改进生产工艺，降低污染物排放，提升整个行业的环保水平。鼓励新型环保胶黏剂的开发、应用和推广对于降低刨花板产品中的甲醛释放量具有重要意义。政策鼓励这一方向的发展，将促使企业加大研发投入，积极开发和应用新型环保胶黏剂，提高产品的环保性能，满足消费者对健康环保产品的需求。《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，行动方案提出加严人造板甲醛释放量指标，加强对刨花板等人造板材的环保监管，促使企业改善生产工艺，减少对环境的污染，提升整个行业的环保水平。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

我国刨花板市场低端产能明显过剩，中高端产品因产能相对较小而供应不足，在消费升级及政策引导推动下，使用低品质材料的中小工厂开始被逐步淘汰。而生产中高端刨花板产品的生产对设备的依赖性较高，生产线建设资金投入较大，此外，原材料用地、生产用地亦需要较大金额的先期资金投入，故而刨花板制造行业具有一定的资金壁垒。

2、原料供应壁垒

刨花板行业高度依赖木材资源，特别是三剩物（采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物）和次小薪材等作为主要原料。这些资源的获取受到地理、气候和森林政策等多种因素的影响，因此原料供应的稳定性受到挑战。由于原料的单位价值较低，其运输成本对刨花板企业的盈利能力有显著影响。在运输半径区域内，木制原材料的供应总量是相对固定的，企业需要建立稳定的原材料供应渠道，以确保原料的稳定供应。此外，随着全球对环境保护和可持续发展的重视，林木资源的获取和利用面临更严格的限制。这导致刨花板企业在获取原料时面临更大的竞争压力，尤其是在林木资源丰富的地区。

3、市场声誉与品牌壁垒

刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。

四、产业链

1、行业产业链分析

刨花板产业链上游为原材料供应，包括木材、胶粘剂等。产业链中游为刨花板生产制造。产业链下游则主要应用于包装、家具制造、建材等领域。

从上游来看：木材作为刨花板的基础原料，其供应稳定性直接关系到刨花板生产的连续性。木材来源的可持续性、成本以及质量都是影响纤维板行业的关键因素。如果木材价格上涨，纤维板的生产成本也会相应增加，这可能导致最终产品价格上升，从而影响市场需求。

从下游来看：下游产业如家具制造、建筑装饰、包装材料等对刨花板的需求量直接影响刨花板行业的生产规模和发展趋势。当这些行业需求旺盛时，刨花板的销量和价格往往会上升，反之亦然。此外，下游用户对刨花板的性能、环保标准、耐用性等有着不同的要求。这些要求促使刨花板行业不断提升产品质量和技术水平，满足市场多样化的需求。

刨花板行业产业链

木材

中国木材（集团）有限公司

重庆木材有限责任公司

广东广物木材产业股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

中国中福实业集团有限公司

胶粘剂

湖北回天新材料股份有限公司

康达新材料（集团）股份有限公司

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

万华生态产业集团股份有限公司

宁丰集团股份有限公司

寿光市鲁丽木业股份有限公司

广西乐林林业集团有限公司

中游

包装

家具制造

建材

下游

2、行业领先企业分析

（1）广西丰林木业集团股份有限公司

丰林集团成立于2000年，是中国最大的木业企业集团之一，也是国内规模最大、设备最先进的林板一体化集团之一。丰林集团以人造板和营林造林为两大业务板块，致力于绿色低碳发展，不断提高资源综合利用率，引领行业的高质量发展。丰林集团在广西南宁、钦州和广东惠州拥有3家刨花板工厂，刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超强刨花板、E0级低气味板等高端产品。近年来，丰林集团刨花板业务营业收入逐年上涨，到2023年，刨花板业务营业收入上涨至12.83亿元，同比增长32.4%。

（2）广西祥盛家居材料科技股份有限公司

祥盛股份是一家专业从事刨花板研发、生产及销售的高新技术企业。公司成立至今，始终专注于刨花板产品的技术创新，在刨花板的分筛、干燥、调施胶、铺装及热压等主要生产工艺积累了丰富的制造经验，并通过自主研发掌握了无醛添加板、F四星板、绿色防潮板的核心技术，产品可满足国内外环保等级标准。近年来，祥盛股份刨花板营业收入逐年上涨，2020年，祥盛股份刨花板营业收入为3.41亿元，到2023年，祥盛股份刨花板营业收入上涨至5.28亿元，同比2022年增长29.04%。

五、行业现状

随着我国建筑装饰行业的蓬勃发展，刨花板市场需求不断增加，市场规模不断扩大。根据国家林业和草原局产业发展规划院（林产工业规划设计院）和中国林产工业协会统计的数据，2023年度，刨花板总生产能力超越纤维板产业，成为中国人造板第二大板种。近年来，我国刨花板行业生产能力逐年上涨，到2023年，我国刨花板生产能力达5269万立方米/年，生产线数量较2022年增加10条，数量为324条。随着下游应用领域的不断发展，刨花板市场需求将不断增加。市场需求的增加将推动我国刨花板总生产能力不断上升，生产线数量也将不断增加。

六、发展因素

1、有利因素

（1）循环经济的发展

随着循环经济理念的深入人心，刨花板行业迎来了巨大的发展机遇。循环经济强调资源的高效利用和循环利用，刨花板作为一种以木材为主要原料的人造板材，其生产过程中产生的废料和剩余物可以得到有效回收利用，降低环境污染和资源浪费。此外，刨花板本身也具有良好的可回收性和再利用性，符合循环经济的发展要求。因此，循环经济的发展为刨花板行业提供了广阔的市场空间和持续的发展动力。

（2）市场需求的增长

近年来，随着人们对家居环境要求的提高和建筑装修行业的快速发展，刨花板的市场需求呈现出持续增长的趋势。一方面，刨花板因其良好的物理性能和装饰性，被广泛应用于家具制造、建筑装修等领域；另一方面，随着消费者对环保和可持续发展的关注度不断提高，刨花板作为一种绿色建材，其市场需求也在不断增加。市场需求的增长为刨花板行业提供了巨大的发展空间和潜力。

（3）技术创新与智能制造的发展

技术创新与智能制造的发展是推动刨花板行业转型升级、提升竞争力的关键。技术创新为刨花板行业带来了更高效、更环保的生产技术。通过引进先进的生产设备和工艺，企业可以提高生产效率、降低能耗和废弃物排放，实现绿色生产。同时，新技术的应用也有助于开发新的产品品种和提高产品质量，满足市场的多样化需求。智能制造的发展为刨花板行业带来了数字化、网络化、智能化的生产管理模式。通过引入先进的信息技术和自动化设备，企业可以实现生产过程的智能化监控和优化管理，提高生产效率和产品质量。同时，智能制造也有助于降低人工成本、减少人为错误和提高生产安全性。

2、不利因素

（1）木质原料供应相对紧缺

刨花板行业的主要原材料是木质资源，然而，近年来全球范围内的森林资源日益紧张，木材供应量相对紧缺。这导致原材料成本上升，刨花板的生产成本也随之提高。特别是我国，虽然森林面积和蓄积量位于世界前列，但人均占有量低，森林资源紧缺的矛盾较为突出。此外，国家对天然林的商业性采伐全面禁止，进一步减少了行业的原材料供给，使得刨花板行业在原材料获取上面临更大的挑战。

（2）胶粘剂的环保性

刨花板的生产过程中需要使用大量的胶粘剂，而传统的胶粘剂在生产和使用过程中会释放甲醛等有害物质，对环境和人体健康造成危害。随着环保意识的提高和环保政策的收紧，对刨花板中胶粘剂的环保性要求也越来越高。这要求企业投入更多的资金和精力进行环保型胶粘剂的研发和应用。然而，目前市场上环保型胶粘剂的成本相对较高，且技术成熟度不够，给刨花板行业带来了一定的压力和挑战。

（3）技术更新换代快

随着科技的不断进步，刨花板行业的技术更新换代速度越来越快。新的生产工艺、新的设备不断涌现，要求企业不断投入资金进行技术升级和改造。然而，对于许多中小企业来说，资金和技术实力有限，难以跟上技术发展的步伐。另一方面，新技术的应用需要员工进行相应的培训和学习，这也会增加企业的人力成本。技术更新换代快给刨花板行业带来的压力不仅在于资金和技术投入，更在于如何保持竞争优势和市场份额。

七、竞争格局

2023年底，全国307家刨花板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业79家、国家级科技型中小企业39家、国家林业重点龙头企业17家；全国有大型刨花板类产品生产企业及集团51家，合计生产能力为2848万立方米/年，占总生产能力的54.1%，其中15家年生产能力超50万立方米，7家年生产能力超过100万立方米。

八、发展趋势

随着全球对环保问题的日益关注，绿色环保已成为刨花板行业发展的重要趋势。未来，我国刨花板行业将更加注重环保生产，采用更加环保的生产工艺和材料，减少对森林资源的消耗，并提高废弃物的回收利用率。同时，无醛刨花板等环保型产品的研发和应用将得到进一步推广，以满足消费者对绿色建材的需求。另一方面，随着消费者对产品质量和性能要求的提高，刨花板行业将更加注重产品的品质和创新。通过技术创新和工艺改进，开发出具有特殊功能和优良性能的高附加值产品，如防水刨花板、耐火刨花板等，以满足不同领域的特殊需求。此外，刨花板行业将通过引进先进的自动化生产设备和智能化管理系统，实现生产过程的自动化、数字化和智能化，提高生产效率和产品质量。未来，我国刨花板行业将朝着绿色环保化、高质量化、智能化制造发展。