2021年中国磷酸铁行业产业链分析：磷酸铁锂电池优势展现，推动磷酸铁需求量继续上涨[图]

一、产业链情况

磷酸铁，又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种无机化合物，分子式为FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等，还可以作为营养增补剂添加在面包、饲料等产品之中。磷酸铁是由铁盐溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制备磷酸铁的生产原料。磷酸铁早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域。随着研究的深入、新能源汽车的出现和发展，磷酸铁锂电池成为了磷酸铁产业链中最主要的下游行业。

磷酸铁行业产业链图谱

资料来源：智研咨询整理

目前磷酸铁的生产工艺主要有钠法、铵法、铁粉、肥料磷酸、氧化铁红、磷酸氢钙6中工艺，无论是哪一种都是通过磷源和铁源在调节剂的作用下制成的。磷酸铁的生产成本中磷源占主导地位，占比为53%，因此磷矿石的产量和均价在较大程度上也会影响磷酸铁的生产和价格。

磷酸铁生产成本占比

资料来源：智研咨询整理

二、上游产业

磷矿石是磷酸铁重要的上游生产资源。我国的磷矿石产量丰富，2021年我国磷矿石产量为10289.9万吨，同年全球磷矿石产量为2.19亿吨，中国占到全球磷矿石产量的47%。在磷酸铁的生产成本中，磷源占比超过一半，占据主导地位，我国丰富的磷矿石资源为磷酸铁的生产和发展提供保障。

2016-2022年中国磷矿石产量（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2016-2020年我国磷矿石的价格涨跌幅度整体较为平稳，但在2020年后出现了暴涨。其主要原因是输入型通胀导致的，由于当时国际市场磷矿石价格较高，国内外出现了明显价差，国内磷矿石企业更倾向于出口，因此拉动了国内磷矿石价格的上涨。2021年末我国磷矿石价格由2020年末的396元/吨涨至690元/吨。另一方面我国磷矿石市场上的供不应求导致磷矿石价格继续攀升，2022年6月涨至1064元/吨。

2016-2022年中国磷矿石价格（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国磷酸铁行业市场发展潜力及投资前景分析报告》

三、中游产业

2019-2022年我国磷酸铁产量持续上涨，尤其从2021年开始，我国磷酸铁产量增速加快，2021年我国磷酸铁产量达33.37万吨，同比增长164.72%。2022年上半年我国磷酸铁产量为24.2万吨，较去年同期增长112%。近两年，我国磷酸铁产量飞速增长，主要是由于下游新能源汽车的磷酸铁锂电池需求量的增长带动了磷酸铁需求量的增长。

2019-2022年中国磷酸铁产量（万吨）

资料来源：智研咨询整理

目前，湖南裕能占据我国磷酸铁市场的龙头地位，市场份额占比为18%，其次是湖南雅城、铜陵纳源、贵州安达、湖北万润和九江天赐位于第二梯队，占比均不低于10%。6家企业的市场份额占比合计超过70%，我国磷酸铁的市场集中度较高。

2021年中国磷酸铁市场格局

资料来源：智研咨询整理

四、下游产业

磷酸铁锂的性能99%由磷酸铁决定，因此磷酸铁的价格极大的影响着磷酸铁锂的价格。2020年后，我国磷酸铁锂的价格开始快速上涨。2021年9月，我国磷酸铁锂价格涨至52983元/吨，2022年6月涨至155095元/吨。一方面，磷酸铁生产中占据主导地位的磷矿石价格在2021年暴涨，导致磷酸铁成本上涨，自然价格也随之上涨；另一方面，我国新能源汽车补贴政策逐渐退坡，具有成本优势的磷酸铁锂电池需求量大涨。上游生产成本的上涨叠加下游需求量的增多，导致了我国磷酸铁锂价格飞速上涨。

2020-2022年中国磷酸铁锂价格（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

2021年我国磷酸铁锂电池的产量和销量均呈先出爆发式的增长，2021年我国磷酸铁锂电池产量为125.38GWh，同比增长262.89%，同年销量为106 GWh，同比增长244.16%。并且在2022年我国磷酸铁锂电池的产销量继续呈现出上涨的趋势。磷酸铁锂电池和三元电池是新能源汽车领域最主要的两种电池，2021年以前，新能源汽车电池领域占比最大的电池是三元电池，但随着国家政策对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，磷酸铁锂电池在新能源汽车电池领域的占比逐渐扩大，并在2021年超过了三元电池。究其原因，一是磷酸铁锂电池相比之下成本更低，二是磷酸铁锂电池在续航上已经能满足消费者的需要，因此许多汽车厂商逐渐倾向于使用磷酸铁锂电池。

2019-2022年中国磷酸铁锂电池产销量

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、智研咨询整理

2019年我国新能源汽车的销量出现了小幅度的下跌，一方面是由于我国新能源补贴政策上调了技术要求和补贴门槛，影响了消费者的购买欲望，另一方面是由于市场的自我调节，这一年不仅新能源汽车出现了销量下滑，传统燃油车的销量也出现了下滑。但2020年我国新能源汽车销量回升，并在2021年爆发式增长。新能源汽车需求量的增多会带动上游产业的需求量同步增长。

2014-2021年中国新能源汽车销量及增速

资料来源：智研咨询整理

从中国磷酸铁的下游产业情况看，政策的激励、新能源汽车技术的进步和产品种类的丰富，将推动新能源汽车市场需求继续处于增长趋势。同时随着国家政策对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，更具成本优势的磷酸铁锂电池将占据更大的市场份额，市场需求量将继续上涨。因此磷酸铁的市场需求将继续扩大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国磷酸铁行业市场调查研究及投资风险评估报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。