2022年中国特钢行业产业链分析：汽车行业需求量占比较大[图]

一、产业链

特钢，即特殊钢，是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。特钢是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志。

特钢产业链上游是指废钢、铁矿石、合金等生产原材料，中游是指特钢制造，包括结构钢、工具钢、其他特钢制造，下游应用主要包括汽车制造、石油化工、航空航天、发电、机械制造、铁路轮船等领域。

特钢产业链

资料来源：智研咨询整理

一、上游行业分析

铁矿石是特钢主要的原材料，因此受该市场的影响较大。2016-2018年中国铁矿石产量逐渐减少，但在2019年我国铁矿石产量出现回升，到2021年中国铁矿石产量达到9.81亿吨，较2020年上升了13.15个百分点。2022年中国铁矿石产量为6.53亿吨，较2021年同比减少了0.4%，

中国作为世界上最大的铁矿石需求国，自身的铁矿石储量虽然不低，但是品位较低，对进口的依赖程度较高。据统计，从2018-2021年中国铁矿石进口量超过产量，2020年受新基建投资增加提振需求，钢铁行业需求量增加，带动铁矿石需求量的增加，进口量达到了11.7亿吨。2021年中国铁矿石进口量为11.27亿吨，较2020年下降了3.9个百分点。2022年1-8月中国铁矿石进口量为7.23亿吨，同比下降3%。

2016-2022年中国铁矿石产量和进口量

资料来源：兰格钢铁、中国海关总署、智研咨询整理

废钢主要用于长流程转炉中的炼钢添加料或短流程电炉的炼钢主料。利用废钢作原料直接投入炼钢炉进行冶炼，可以省去采矿、选矿、炼焦、炼铁等过程，显然可以节省大量自然资源和能源。由于用铁矿石炼钢成本较大和铁矿石品位的不断下降，我国对废钢的需求量越来越大。从2016年到2021年中国废钢产量一直处于稳步上升的状态，在2021年废钢产量达到2.7亿吨，较2020年上升了3.85个百分点。

2016-2021年中国废钢产量（亿吨）

资料来源：中国废钢协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国特钢行业市场调查研究及投资策略研究报告》

三、中游行业分析

1、产量

钢铁分为普钢和特钢，其中特钢是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志。中国制造业的增长为国内特殊钢发展提供了空间，制造行业的持续快速发展，特别是机械、汽车、机电、造船等行业，对优特钢的需求强劲，成为支撑优特钢市场的直接动力。

粗钢，是用生铁或废钢等含铁原料，经过加工制造而成，其产品广泛应用于工业、农业、建筑业等国民经济各部门。近年来国内重点特优钢企业粗钢生产量稳步增长，2022年1-8月其粗钢生产量为0.99亿吨，较2021年同期下降了6.55%。

2019-2022年国内重点优特钢企业粗钢生产情况（亿吨）

资料来源：兰格钢铁、智研咨询整理

据统计，2019-2021年国内重点特优钢企业钢材产量逐步上升， 2021年其钢材生产量为1.38万吨，2022年1-8月其钢材生产量为0.88亿吨，较2021年同期下降了8.68%，这主要受到疫情冲击的影响，汽车产销量下滑，汽车行业的钢材需求量受到抑制。

2019-2022年国内重点特优钢企业钢材生产情况（亿吨）

资料来源：兰格钢铁、智研咨询整理

根据兰格钢铁资料，目前国内重点特优钢企业钢材以非合金钢为主，占比为37%，其次是低合金钢，占比为36%，产量分别为3215.17万吨、3164.12万吨。

2022年1-8月国内重点特优钢企业钢材产量占比（万吨）

资料来源：兰格钢铁、智研咨询整理

2、行业格局

随着中国特钢行业的不断发展，中信特钢是特钢行业占比较大的企业，据统计，2019-2021年，中信特钢市场格局均达到了10%以上。

2019-2021年中信特钢市场份额

资料来源：智研咨询整理

中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，其工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势。

从2018-2021年中信特钢总营业收入处于上升状态，2021年总营业收入为973.32亿元，较2020年上升了27.58%，2022年上半年总营业收入为518.22亿元，较上年同期上升了5.57%。

2017-2022年中信特钢总营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2022上半年中信特钢产品分为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、其他业务。其中占比最大的是合金棒材，营业收入为239.09亿元，占总营业收入的46%，其次是合金钢线材，营业收入为89.81亿元，占总营业收入为17%。

2022上半年中信特钢分产品占比情况（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

特殊钢是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。中国特钢行业承担着国防军工、高新技术产业以及机械、汽车等关键产业所需的特殊钢材品种。目前中国特钢行业下游需求量占比最大的是汽车行业，占比达到了40%，其次是工业制造，占比达到了20%。

中国特钢行业下游需求占比

资料来源：公开资料整理

我国汽车行业钢材消费量与汽车产量密切相关。汽车是最重要的现代化交通工具，也是数量最多、最普及﹑活动范围最广泛、运输量最大的交通工具。近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态，汽车行业面临较大压力，产量也有所下降。 2021年受新能源汽车产销火爆的影响，汽车的产销量有所回升。2022年上半年中国汽车产量为1211.7万辆，销量为1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%。汽车产业受疫情影响低迷运行，对特钢明显需求减少。

2016-2022年中国汽车产销量情况

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国特钢行业市场调查研究及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。