2022年中国磷肥行业产业链分析：磷肥产量逐渐回升 [图]

一、产业链

磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小（显著程度）和快慢决定于磷肥中有效的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。合理施用磷肥，可增加作物产量，改善作物品质，加速谷类作用分蘖和促进籽粒饱满。

磷肥产业链上游是指磷矿石、硫磺、合成氨等生产原材料，中游是指磷肥的生产，下游应用主要包括稻谷、蔬菜、水果等种植领域。

磷肥产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

磷矿石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到这两者产量的影响较大。而近些年我国磷矿石产量呈现下降的趋势。2021年我国磷矿石产量实现正增长，增速达到15.7%，产量达到10289.9万吨。

2017-2021年中国磷矿石产量及其增速

资料来源：中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

作为磷肥生产另一重要原材料硫磺，以前我国对于其更多的是依靠进口。随着我国硫磺产量不断的增加，进口也随之下降。2021年，我国硫磺的产量为849万吨，进口量为853.5万吨，差额仅为4.5万吨。

2017-2021年中国硫磺产量以及进口量

资料来源：中国磷复肥工业协会、中国海关、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国磷肥行业市场行情监测及发展趋势分析报告》

三、中游行业分析

1、产量

磷肥的需求近些年呈现先下降后上涨的趋势，期间受到环保政策以及疫情的冲击，出现下降的情况，但2021年磷肥产量开始回升，2021年的磷肥的产量为1684.4万吨，比2020年新增95.3万吨，增速达到6%。

2017-2021年中国磷肥产量及其增速

资料来源：中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

2、行业格局

云天化是磷肥行业占比最大的企业，市场份额占比达到17.2%，其次是贵磷化以及新洋丰，市场份额占比分别为15.8以及6.2%。

2021年中国磷肥市场竞争格局

资料来源：公开资料整理

云天化主要从事肥料及及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流等方面的业务。从2017-2021年云天化总营业收入处于稳步上涨的趋势，而且每年的营收超过500亿元其中，2021年营业收入更是达到632.5亿元，第一次突破600亿元，同比增长21.4%。

2017-2021年云天化营业收入

资料来源：云天化年报、智研咨询整理

2021年云天化产品分为磷酸二铵、磷酸一铵、尿素以及其他产品。其中占比最大是磷酸二铵，比重达到15.3%，磷酸一铵占比为5.7%。

2021年云天化分产品占比情况

资料来源：云天化年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

粮食等作物种植是磷肥最主要的需求领域，故其种植面积直接影响磷肥的需求。我国的粮食作物种植面积呈现出先下降后上升的趋势，原因在于：先经历了种植结构的调整，然后经历了政策补贴的过程。2021年我国的粮食作物种植面积为117630千公顷，增速为0.7%。

2017-2021年中国粮食作物种植面积

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国磷肥行业市场行情监测及发展趋势分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。