2022年中国光伏胶膜行业产业链分析：光伏行业高景气推动光伏胶膜需求量持续上升[图]

光伏胶膜王婷 2022-12-07 09:42

一、产业链情况

光伏胶膜主要作用于光伏组件的封装环节，约占光伏组件成本的4%-7%。封装胶膜包裹电池片，起保护作用，再与光伏玻璃、背板等辅材，在真空环境下通过层压工艺制成光伏组件，目前电池技术路线的变迁不影响对光伏封装胶膜的需求。胶膜是光伏组件封装的关键材料，处于光伏产业链的中游。光伏组件的运营寿命标准是25年，光伏封装胶膜的透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标对组件的运营至关重要。如果在电站运营期间胶膜黄变、龟裂，将导致电池失效报废，直接影响组件的发电效率。因此尽管胶膜成本绝对价值不高，但是直接决定光伏组件产品质量、使用寿命等。

光伏胶膜的上游是EVA、POE塑料粒子、钛白粉等原材料，主要供应商为化工企业；中游主要是胶膜制造厂商，包括福斯特、海优新材等公司，下游是光伏组件厂商，包括晶科能源、晶澳科技、天合光能等。

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

EVA是光伏胶膜最重要的上游生产资源之一。据统计，2021年，全球EVA产能650万吨，东北亚、北美、西欧三大区域占比达到88%，东北亚细分来看，中国大陆产能177万吨（占全球产能27%）、韩国118万吨（占比18%）、日本64万吨（占比10%）、中国台湾51万吨（占比8%）。

2021年全球EVA产能分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

从国内EVA产量来看，2017-2021年我国EVA产量增长明显，截至2021年我国EVA产量为100.76万吨，同比增长34.3%。

2017-2021我国EVA产量及增速

资料来源：智研咨询整理

我国EVA进口依存度较高，近五年进口量都远高于出口量。2021年我国进口EVA达到111.67万吨，而出口量仅为7.13万吨。

2017-2021年我国EVA进出口数量统计

资料来源：智研咨询整理

得益于光伏等行业的迅速发展，近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势，EVA需求量快速增长。据统计，2021年我国EVA表观消费量为205.3万吨，同比增长9.61%。

2017-2021年我国EVA表观消费量及增速

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国光伏胶膜行业市场全景调查及战略咨询研究报告》

三、中游行业分析

我国光伏胶膜行业存在较高的壁垒，福斯特、海优新材和斯威克构成一超多强的格局，头部企业的优势极为明显。在采购端，规模大的企业对上游供应商的议价能力更强，有利于原材料成本管控；在生产端，随着产量的增加，生产相关的产能规划能力，研发能力得到提升，将带来生产效率的提升。

随着光伏行业快速发展导致对光伏胶膜需求量大幅增长，按每1GW光伏组件生产量使用1000万平米光伏胶膜，2020年中国光伏胶膜需求量约为12.5亿平方米，2021年中国光伏胶膜需求量约为15.3亿平方米，增速分别达到26.26%和22.4%。

2017-2021光伏胶膜需求量及增速情况（亿平方米）

资料来源：智研咨询整理

从2021年光伏胶膜的市占率格局来看，福斯特作为我国光伏胶膜龙头企业市场占有率高达50%，其他重点企业如海优新材斯威克和赛伍技术分别占18%、13%和5%。

光伏胶膜重点企业市占率

资料来源：公开资料整理

福斯特、海优新材、斯威克和赛伍技术作为我国光伏胶膜重点企业，三家企业的产能在2021年分别达到13亿平方米、6.5亿平方米、4平方米和1.6平方米。

2021年光伏胶膜重点企业产能（亿平方米）

资料来源：公开资料整理

四、下游行业分析

光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。光伏胶膜主要作用于光伏组件的封装环节，约占光伏组件成本的4%-7%。数据显示，2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增涨46.07%；2020年中国光伏组件产量为124.6GW，同比2019年增长26.37%。

2017-2021年中国光伏组件产量（GW）

资料来源：智研咨询整理

新技术的迭代也会促进光伏胶膜需求格局的变化。为了实现组件的发电效益，组件呈现从单面向双面转换的趋势，同时双玻组件占比不断提升。因为水汽与常规EVA胶膜接触时易发生水解反应生成醋酸，与玻璃反应后易造成组件的PID效应，而POE的分子链结构稳定，使得双玻组件的无边框结构使用POE更有优势。双面双玻组件占比提升对POE胶膜的需求起带动作用。

2018-2021年单、双面组件占比