智研咨询发布《2022年12月中国换电服务产业动态监测》

一、充换电基础设施建设情况

 

1、新能源汽车产业发展情况

 

2022年12月，全国新能源汽车产销量继续保持上涨趋势。12月，新能源汽车产量为79.5万辆，较上一年度同比增长了53.47%；新能源汽车销量为81.4万辆，较上一年度同比增长了53.3%。2022年1-12月，全国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，增速均超过90%。

 

2022年12月，全国新能源汽车的市场占有率为31.8%，较11月下滑了2个百分点，但仍高于30%。2022年1-12月，新能源汽车的市场占有率为25.6%，较2021年高12.1个百分点。

 

2022年中国新能源汽车的细分产品类型中，纯电动车型销量最高，占总销量的77.91%。

 

 

2、充电桩建设

 

2022年，全国充电基础设施数量持续完善。截止2022年12月，全国充电基础设施累计521万台，同比增长99.1%。

2022年1-12月全国公共充电桩和私人充电桩保有量均保持稳定增长，尤其私人充电桩保有量增速较快。12月，全国公共充电桩保有量为179.7万台，环比上涨3.81%；全国私人充电桩保有量为341.21万台，环比上涨6.05%。

 

我国公共充电基础设施建设区域较为集中，2022年全国公共充电桩保有量前十的省份建设的公共充电桩占比达到71.3%。

 

2022年，广东省是全国充电桩保有量最多的省份，共计38.3万台，占全国充电桩保有量的21.31%。

 

3、换电站保有量

 

2022年，全国换电站数量持续增多。截止2022年12月，全国换电站保有量为1973座，同比增长52%。

 

2022年，全国换电站集中分布在经济较为发达的地区。截止2022年12月，北京市的换电站保有量最多，达到289座，占全国换电站保有量的14.65%。

 

2022年，全国换电站市场集中度较高。截止2022年12月，蔚来所运营的换电站数量达到1300座，占全国换电站保有量的65.89%。

 

二、政策动态

 

1、中央部委政策

 

我国汽车新车销量已经连续十三年位列世界榜首，尤其在国家政策的引导和扶持下，我国新能源汽车产销两旺，新能源汽车销量在近两年呈现出指数式增长的态势。国家十分重视新能源汽车行业的发展，鼓励新能源汽车消费。而消费者在选购新能源汽车产品时，电池续航里程、充换电效率是消费者重点考虑的方向。因此，为促进消费，加快消费升级，国家顺应消费趋势，着力满足消费者高品质消费需求。2022年12月国务院发布的《扩大内需战略规划》中提出加强充电桩、换电站基础设施的建设，加快新能源汽车相关基础设施的建设布局。另外，辽宁省、河北省、北京市、安徽省等地方政府也积极出台相关政策鼓励换电基础设施的建设，助力其发展。

 

 

2、地方政府政策

 

辽宁省：

 

12月5日，辽宁省发布了《辽宁省“十四五”电动汽车充电基础设施专项规划》提到：围绕港口、矿场、城市转运等场景，加快车电分离模式推广应用。促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型，探索出租、物流运输等领域的共享换电模式，建设布局专用换电站，优化提升共享换电服务。促进换电模式向个人、公交等领域推广，形成覆盖多领域、多场景的换电运营体系。

 

河北省：

 

12月6日，河北省发布了《关于电动汽车充换电价格政策有关事项的通知》提到：电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策。电动汽车充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取充换电服务费用于弥补充换电设施运营成本。电动汽车充换电服务费，由市场化机制形成。

 

北京市：

 

12月6日，北京市发布了《北京市创新型绿色技术推荐目录（2022年版）》提到：将新能源电动汽车配套基础设施换电技术列入目录之中。

 

安徽省：

 

12月7日，安徽省发布了《关于印发安徽省碳达峰实施方案的通知》提到：完善新能源汽车配套设施，有序推进充电桩、配套电网、加气站、加氢站等基础设施建设，建设一批低碳、零碳枢纽场站。到2025年，充电桩总量达到30万个以上、充电站达到4800座，换电站达到200座，高速公路服务区充电设施实现全覆盖。

 

吉林省：

 

12月9日，吉林省发布了《关于印发吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）》提到：坚持适度超前、合理布局原则，建设完善电动汽车充电桩、绿色换电站、加氢站、动力电池集中维护等基础设施体系。有序推进“旗E春城旗动吉林”项目示范应用建设覆盖全省的充（换）电服务网络。到2025年力争建成充（换）电站500座，充电桩数量达到1万个以上，满足超过10万辆电动汽车充电需求。

 

云南省：

 

12月14日，云南省发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》提到：完善充换电、加气（LNG）站点布局及服务设施，构建便利高效、适度超前的充换电网络体系。

 

福建省：

 

12月15日，福建省发布了《关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见》提到：有序开展换电基础设施和网络建设，打造换电示范试点。支持各地研究出台“十四五”电动汽车、电动船舶充换电站等支持措施，省级各有关部门将根据各类充换电站建设运营情况，在现有专项资金中予以配套支持。支持各设区市将换电基础设施用地纳入公用设施营业网点用地范围，每年根据需要安排一定的建设用地，用于支持换电站建设，对服务3家（含）以上品牌的共享换电站优先安排建设用地。争取到2025年，全省累计建成电动汽车换电站达1000座以上。

 

北京市：

 

12月15日，北京市发布了《关于推动“五子”联动对部分领域设备购置与更新改造贷款贴息的实施方案》提到：将新能源汽车充电桩和换电站列为投向领域。

 

四川省：

 

12月20日，四川省发布了《四川省电能替代推进方案（2022—2025年）》提到：实行两部制电价的电动汽车集中式充换电基础设施用电至2025年底免收需量（容量）电费，其他充电设施按其所在场所执行相应分类电价政策，电动汽车充换电设施充电执行分时电价。

 

湖南省：

 

12月22日，湖南省发布了《湖南省工业领域碳达峰实施方案》提到：加快充电桩、加氢站和主要港口液化天然气加注站、岸电等基础设施建设，推进换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。

 

三、企业动态（注重换电站建设）

 

1、部分换电车型12月销售情况

 

2022年12月，我国换电车型中AION S的销量最高，达13832辆，其2022年累计销量为116332辆，也是2022年销量最高的换电车型。

 

在以下统计的换电车型中，睿蓝9是2022年12月17日正式上市的新款车型，12月销量为306辆。

 

 

2、12月换电服务企业动态-重点企业

 

动态1 ：12月8日，蔚来与中国石油合作建设的宁夏首座充换电一体站在银川宝湖路油气站正式投运，发力宁夏区域的电动车换电业务。

 

动态2 ：12月13日，协鑫能科与深圳巴士新能源有限公司签署战略合作协议，双方合作范围包括新能源汽车充电基础设施建设的合作、新能源充电站光、储、充、检、换建设的合作、运营合作、数据合作及管理标准输出、资本合作。

 

动态3：12月17日，吉利旗下的睿蓝汽车制造的睿蓝9正式上市，这是一款可充可换大SUV车型。

 

动态4：12月23日，中国石油上海地区首座换电站——龙吴路换电站成功通电投运，这是中国石油与奥动新能源在上海合作投建的首座换电站。该站重点面向出租车、网约车等高频能源补充用户，24小时不间断供电，每日最多可为700余辆新能源车提供换电补能服务。

 

动态5：12月24日，蔚来在NIODay2022上发布第三代换电站，预计将于2023年3月上线。第三代换电站采用三工位协同模式，换电时间相比二代进一步缩短20%，电池仓位增加至21个，单日最大服务能力提升至408次；同时采用自研HPC双向大功率液冷电源模块，大幅提升换电站内电池充放电效率，实现电网双向互动，帮助电网削峰填谷。

 

动态6：12月27日，协鑫在山西建设的国金重卡换电站正式开工，这是山西协鑫快成成立以后落地的第一座自研换电站。国金重卡换电站位于山西省吕梁市文水县国金电厂厂区，占地1500㎡。

 

动态7:：12月30日，吉利与力帆成立的合资公司规划：到2025年建设超过5000座极速换电站、覆盖100个以上核心城市城市，此外双方将推出全新换电品牌，并启动“唤醒自由力2022”换电车系全球征名活动。

 

动态8：12月30日，蔚来欧洲第10座换电站正式上线。蔚来已先后在挪威、德国、瑞典、荷兰开启换电站布局，为欧洲用户带来蔚来特色的换电体验。

 

动态9：截至2022年12月31日，蔚来已经在全国布局换电站1305座，已覆盖大陆所有省级行政区，214个地级市。

 

动态10：截至2022年12月31日，蔚来已建成高速公路换电站346座，并已建成5纵3横8大城市群高速换电网络。蔚来计划到2025年在全球范围内建成超4000座换电站，电区房（距离换电站3公里以内的住宅或办公场所）覆盖率达到90%，全面覆盖“9纵9横19大城市群”高速换电网络。

 

3、12月换电服务企业动态-其他企业

 

动态1：12月12，宁德时代建设的EVOGO换电服务近日在贵州省贵阳市正式启动。目前，已有4座EVOGO快换站在贵阳投运。

 

动态2：12月12日，云南开远公司光伏完全直供“绿色智能重卡换电站”建成投运，是云南首座也是国家能源集团在西南地区的首座光伏完全直供换电站。

 

动态3：12月16日，南宁市首座南方电网·安易行“南宁北湖换电站”正式投入运营，加速推动南宁市营运车辆进入电动汽车换电新时代。

 

动态4：12月20日，智锂物联的首座重卡换电站下线暨战略合作签约仪式在宜宾恒旭科技产业园举行。此次发布的重卡换电产品为侧换顶抓式换电站，同时也是按照最新发布的汽车行业互换性标准要求开发的一款换电站产品。

 

动态5：12月23日，启能新能源在攀西地区首座充换电站建成投运，标志着攀枝花燃油重卡汽车迈出了电动化新能源转型步伐。

 

动态6：12月26日，宁德时代新能源科技股份有限公司申请的“换电站”专利获授权。这一专利的换电站具有较高的换电效率。

 

动态7：12月28日，国家能源集团下属重点电厂国电电力大同发电有限责任公司，建设的重载车充换电基础设施建设项目顺利投产并试运营。同时，现场还举行了一汽解放JH6充换电一体新能源重卡车交付仪式。

 

动态8：12月28日，位于沈海高速朴里服务区内的新能源换电建成投入使用，这标志着福建高速已正式迈入新能源汽车换电时代。

 

动态9：12月29日，蓝谷能源在北京市的第20座智慧换电站投运仪式在大兴区科技路站隆重举行。蓝谷能源已在北京大兴国际机场、首都国际机场及北京西站交通热力圈布局智慧换电站，将有效保障北京交通热点区域新能源出租车司机的充换电需求。

 

动态10：12月30日，启源芯动力与中建西部建设联合在四川投建的重卡换电站——启源芯动力武侯智远大道站经试运营后正式交付投运。该换电站位于成都市智远大道，服务于中建西部建设西南有限公司武侯预拌厂商混场景和武侯区渣土场景。同时面向社会开放，为外部车辆提供高效、稳定、清洁的充换电服务。

 

动态11：12月30日，山西石油与国家电投启源芯动力合作建设的山西首座重卡换电站在长治石油关村加油站建成投营。换电站从司机扫码更换电池开始，到更换完成仅需5分钟时间，每天可满足168车次换电需求。

 

四、技术进展

 

动态1：12月15日，蜂巢能源发布龙鳞甲电池。该电池采用热电分离、空间功能集成设计等全新技术实现了单体安全和系统安全的全面提升，同时还兼具长续航优势，其磷酸铁锂版本可使电动汽车续航突破800公里。

 

动态2：12月15日，亿纬锂能发布“π”电池系统。该电池系统基于46系大圆柱电芯，可实现9分钟超快充；在CTP集成技术基础上应用高效复合新型材料和新型胶黏剂，使系统减重10%，能量密度高达260Wh/kg，支持整车续航超1000km；全生命周期NTP。

 

动态3：12月28日， 蔚来申报的“高效安全的电动汽车换电关键技术及产业化”获得2022年中国汽车工程学会科学技术进步奖一等奖。中国汽车工程学会对该项目的评价是： 项目成果具有显著经济和社会效益，总体技术达到了国际先进水平，在车电分离、智能换电和多元换电网络融合等方面达到国际领先水平。

 

五、投融资及企业合作动态

 

1、投融资动态

 

上游：动力电池

 

动态1：12月5日，吉利迈捷投资有限公司投资成立江西宜源新能源科技有限公司，经营范围包括资源再生利用技术研发、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用、常用有色金属冶炼、新材料技术研发等。

 

动态2：12月6日，惠州亿鹏能源科技有限公司宣布完成新一轮1.8亿元人民币融资，本轮融资由盈科资本携手淄博经开区产业基金共同参与。

 

动态3：12月9日，专注于锂电池回收的湖南金凯循环科技有限公司宣布完成数亿元B轮融资，本轮融资由上汽集团战略直投基金、上汽集团旗下尚颀资本、恒旭资本联合投资，其他投资人包括万向一二三、达晨财智、盛力投资等多家知名投资机构。

 

动态4：12月16日，保力新计划对陕西天焱能源科技有限公司增资300万元，增资完成后公司将取得标的公司2.91%的股权，布局新型锂电池业务。

 

中游：换电服务

 

动态1：12月5日，福田汽车拟与宁德时代共同出资成立福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，共同开拓新能源场景运营市场。合资公司注册资本为2亿元人民币，福田汽车与宁德时代计划各出资现金1亿元人民币，各持有合资公司50%的股权。

 

动态2：12月8日，据媒体报道，捷能智电在上海的首座充换电站启动建设，该项目地处上海汽车城旁，首期将安装单仓20块电池的换电设备，并预留未来扩容空间，同时设置3个充电桩。

 

动态3：12月12日，许继电气、南网产投、南网能创、志合成计划共同出资设立南网许继换电科技有限公司，注册资金1亿元，其中许继电气认缴出资4400万元，占比44%。

 

动态4：12月25日，宁德时代投资在济宁市兖州区建设的宁德时代济宁首座重卡换电站项目开工。

 

下游：新能源汽车

 

动态1：12月2日，长安汽车发布公告称，公司拟出资13.3亿元收购重庆长安新能源汽车科技有限公司10.34%股权。交易完成后，公司持股比例将由40.66%增加至51.00%。

 

动态2：12月20日，智己汽车科技有限公司发生工商变更，公司注册资本由100亿元人民币增加至108.5亿元人民币，增幅近8%。同时，公司新增国家绿色发展基金股份有限公司、中信证券投资有限公司、上海国资国企综改试验私募基金合伙企业等共7名股东。

 

动态3：12月27日，远程商用车宣布计划2023年完成A轮融资，未来三年全力开展产品市场和资本市场战略协同，实现两个市场双轮驱动，完成300亿美元市值目标。

 

动态4：12月30日，三一重卡宣布完成近10亿元A轮融资。本轮融资由隐山资本、招商资本、国投招商联合领投，朱雀资产、华胥基金等机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于加快新一代新能源重卡的产品研发和投放，并持续扩大市场份额。

 

2、企业合作动态

 

动态1：12月8日，德银天下股份有限公司与元动新能源汽车有限公司正式签署战略合作协议，双方将围绕新能源换电重卡领域，在换电重卡、重卡动力电池销售以及车联网数据服务项目方面进行合作，实现资源整合、优势互补、互利双赢的战略目标。

 

动态2：12月13日，协鑫能科与深圳巴士新能源有限公司签署战略合作协议，双方将积极推进深圳及大湾区地区的出租车、网约车、公交车等方面新能源汽车的应用，围绕新能源车辆销售、租赁、运营业务开展合作可行性研究，充分发挥充换电领域的技术和管理优势，联合推进充换电基础设施建设及运营业务。同时还将研究投建“光储充检换”一体化项目。

 

动态3：12月14日，奇瑞集团与宁德时代签署战略合作框架协议。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域的对公共交通、新能源三电融合和换电业务方面开展联合探索，促进并引领行业高质量发展。

 

动态4：12月26日，京能新能源与三一重卡的战略合作签约仪式于湖南省长沙市三一集团有限公司三一智联重卡产业园办公楼隆重举行。未来，双方将开展全方位、深层次的战略合作，开发新一代充换电产品及出行系统解决方案，完善电动出行基础设施的全面布局，携手打造新能源工程机械充换电的“电动化新生态”，全面推动工程机械充换电领域向更安全、更高效、更智能、更环保的方向变革。

 

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国换电服务行业市场竞争态势及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。