2023年我国显示面板竞争格局及重点企业分析：行业竞争较为激烈，企业持续推进全业务形态发展[图]

显示面板李冰 2023-04-06 09:05

内容概要：我国显示面板行业较为集中，市场竞争较为激烈，目前我国显示面板市场的主要参与主体有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业，按其市场地位可以分为三大梯队。位于竞争第一梯队的企业有京东方、华星光电、深天马等，这类企业深耕于显示面板行业，在高端面板和大尺寸面板上有着领先的技术与产品优势；第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业；其他中低端屏幕供应商处于第三梯队，起步晚，产品技术尚未完善。

关键词：显示面板竞争格局、TFT-LCD显示技术、OLED显示技术、TCL科技、京东方

一、国内显示面板市场竞争格局：市场竞争较为激烈，核心技术集中于龙头企业

显示面板是一种让人能够查看画面的电子显示器的重要组件，它由多个组件构成，比如液晶背板、掩膜、亮度调节等，并且具有不同的尺寸和功能，是显示器技术中不可或缺的重要组件。显示面板广泛应用于TV、IT、手机、商用、安防、车载显示屏等场景，目前最主流显示屏主要为LCD和OLED，主流技术包含TFT-LCD和AMOLED显示技术。LCD面板是传统显示技术，受下游厂商的影响较大；OLED作为第三代显示技术，已逐渐成为手机品牌旗舰机和中高端机标配，在TV端的出货占比也在持续提升。

我国显示面板行业较为集中，市场竞争较为激烈，目前我国显示面板市场的主要参与主体有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业，按其市场地位可以分为三大梯队。位于竞争第一梯队的企业有京东方、华星光电、深天马等，这类企业深耕于显示面板行业，在高端面板和大尺寸面板上有着领先的技术与产品优势，逐步释放的产能推动产品市占率快速提升，同时有着强大的品牌影响力，有着一定的消费群体。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业，这类企业业务介入较晚，主要布局于国内技术相对成熟的中低端LCD面板领域，通过长时间的经营和发展，有着一定的销售网络和厂商产线。其他中低端屏幕供应商处于第三梯队，起步晚，产品技术尚未完善。

相关报告：智研咨询发布的《中国显示面板行业市场现状调查及投资前景评估报告》

从显示技术方面来看，TFT-LCD显示面板由于工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、技术成熟等一系列有点，目前仍为全球最主流的显示面板，各厂商持续扩大TFT-LCD产线的产能。其中，大尺寸面板的产能增速高于中小尺寸的产能增速。现阶段TFT-LCD市场的参与企业有京东方、惠科、华星光电、群创、中电彩虹等，其中京东方、华星光电、群创、友达等企业因为具有一定的产能优势而领先于中国TFT-LCD市场。

OLED显示作为第三代显示技术，由于其具有轻薄、无污点、视角范围广、柔韧性强等优点，以及在未来全面屏和柔性显示的趋势下有着广泛的应用市场，目前正处于快速发展阶段，各企业对其的产线布局比重逐步加大，产能供给占比也在持续提升。目前OLED市场的核心参与者主要有京东方、维信诺、华星光电、深天马、友达、和辉光电等厂商，其中京东方、维信诺、华星光电等企业由于资金实力雄厚，在国内OLED市场较为突出。

二、重点企业分析：加快实施个性化发展策略，持续推进产品技术研发进程

1、TCL科技：持续优化产业布局，大力推进全尺寸显示业务建设

TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，2019年公司完成资产重组后，突出面板制造的核心地位，2020年摘牌中环集团，其主营业务结构形成了包含半导体显示及材料、半导体及新能源材料、产业金融及投资和其他业务四位一体格局。其中半导体显示及材料主要以围绕TCL华星光电为主的面板制造业务；半导体及新能源材料业务主要是通过持股中环股份来实现；产业金融与投资主要实现以融促产，优化资产配置；其他业务则通过直接持股翰林汇实现电子产品分销业务，多产业群联动，推动产业协同。

在半导体显示及材料业务中，TCL华星作为行业的头部企业，通过资产并购、高效发展等持续扩大产业规模，优化业务结构，推动经营业务稳步增长。在大尺寸业务领域，TCL华星持续扩大规模，坚持高端产品策略，提升相对竞争优势，公司在大尺寸面板的龙头地位持续巩固，TV面板市场份额全球第二，55寸产品份额稳居全球第一，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商。在中尺寸业务领域，TCL华星丰富产品结构，积极导入头部客户，投建新产能建立业务增长点，其中LTPS笔电出货量达到全球第二，LTPS平板出货量为全球第一。在小尺寸业务领域，TCL华星利用差异化技术提升产品力，优化客户组合，改善经营指标，T3产线LTPS手机面板出货量保持全球第四，同时拓展VR/AR新型显示产品。

TCL科技以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务等为核心业务，2019-2021年期间，公司的主营业务均实现了不同程度的增长和盈利。新能源光伏业务是公司在2020年以来逐步布局的业务领域，2021年期间，新能源光伏业务和半导体显示业务的快速增长，带动公司的整体盈利水平持续提升。TCL科技聚焦这两大业务，2022年上半年半导体显示业务的营业收入达到373亿元，较2021年同期下降了8.81%，占总营业收入的比重达到44.09%；新能源光伏业务在此期间得到快速发展，同比增长了79.65%，占比达到37.5%。

TCL科技在产品的销售渠道建设中，采取直销模式为主，辅以分销和经销模式的销售方式，其中直销模式占比达到82.73%，是TCL科技的主要销售模式；其次是分销和经销，占比分别为15.89%、1.39%。

TCL华星作为TCL科技的子公司，随着企业的快速发展，TCL华星的产业布局也在持续完善。近年来，TCL华星持续优化业务组合，加快从大尺寸显示龙头企业向全尺寸显示领域转型升级，随着产线的不断运行和扩建，产能规模也在持续高增，大、中、小业务布局更加完善。为满足客户需求，TCL华星扩建的第6代LTPS LCD显示面板生产线项目正加快建设，第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线T9项目已完成厂房建设，预计在2023年开始量产。

随着产线的不断建设，产能的逐步释放，TCL科技产品的产销量也在持续增长。2018-2021年期间，TCL科技的半导体显示相关产品的产销量保持持续增长的态势，2021年半导体显示产品的产销量达到4058万平方米、3949万平方米，较2020年分别增长了40.56%、35.71%。

2、京东方：稳步加快产品技术研发，积极推进“1+4+N”企业发展架构

京东方科技集团股份有限公司成立于1993年4月，是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商。1997年和2001年京东方在深交所先后注册发行B股和A股，2003年公司投建中国大陆首条自主建设的TFT-LCD显示生产线，实现了该产品国产化的突破。多年来，京东方深耕半导体显示业务领域，持续优化产品结构，逐步形成了以半导体显示事业为核心，MLED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工等事业融合发展的“1+4+N”航母事业群。在半导体显示起家领域，京东方致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技术的端口期间，专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、显示器、交互白板等显示器件产品。

作为全球半导体显示领域的龙头企业，京东方显示屏幕总出货量稳居全球第一，在智能手机液晶显示屏、笔记本电脑显示屏、平板电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大应用领域出货量均位列全球第一，2022年京东方车载显示业务也实现了全球第一的市占率。

在京东方的五大主营业务中，显示器件作为公司的核心业务，其LCD的市占率稳居全球第一，并在细分高端市场中持续开拓；在创新应用领域，2022年上半年整体的销量同比提升了超50%；在车载方面，2022年公司市占率首次实现全球第一。2022年上半年京东方显示器件的营业收入共计826.42亿元，较2021年同期下降了17.89%，占总营业收入的比重达到84.59%。MLED作为公司的新兴业务领域，2022年上半年的营业收入为4.12亿元，较2021年同期增长了50.15%，占总营业收入的比重为0.24%。

京东方的产品销售范围较为广泛，销售模式以直销为主。作为全球半导体显示领域的龙头企业，以及全球物联网领域的创新型企业，多年的经营和发展过程中，逐步建立了完善的销售网络，产品销售区域非常广泛。2022年上半年，京东方的产品销售主要集中在中国大陆地区和亚洲其他地区，营业收入分别为373.91亿元、377.57亿元，占总营业收入的比重为40.81%、41.22%，美洲地区占比为14.74%，营业收入共计135.03亿元，2022年以来，京东方稳步加大美洲地区的销售力度，其营业收入较2021年同期增长了33.77%，也是各地区中唯一同比出现增长的区域。

TFT-LCD和AMOLED显示技术是目前显示面板行业的主流技术，近年来，随着京东方加大对显示器件行业的研发投入力度，持续推进显示面板的产品生产和销售，京东方相关产品的产销量也在快速增长，TFT-LCD作为京东方的核心技术之一，2018-2021年期间，相关产品的产销量保持稳步增长的态势，2021年TFT-LCD相关产品的产销量为79091平方千米、75969平方千米，同比分别增长了42%、37%。京东方在2019年布局AMOLED领域，相关产品的产销量快速增长，2021年AMOLED相关产品的产销量分别为855平方千米、836平方千米，较2020年分别增长了59%、67%。