预见2023：中国木质活性炭行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析[图]

本文核心关键词：木质活性炭产量、木质活性炭进出口、木质活性炭需求、木质活性炭企业、木质活性炭政策规划、木质活性炭前景趋势

 

一、木质活性炭定义和特点

 

活性炭是一种具有高度发达的孔隙结构和极大比表面积的炭质吸附材料，与其他具有同类功能的材料相比，获取途径广、制备容易、成本低廉，因此在化工、石油、医药、食品、废水处理、大气净化等领域得到广泛的应用。活性炭的种类按原料分可分为木质、煤质和其他含碳材料。木质活性炭以优质的薪材、木屑、木块、椰壳、果壳等为原料，经高温炭化、活化及多种工序精制而成。木质活性炭主要具有以下优点：

木质活性炭优点

资料来源：智研咨询整理

 

二、中国木质活性炭产业政策和规划

 

碳中和目标下，木质活性炭替代煤质活性炭是长期趋势。活性炭从生产到功用都契合国家低碳、绿色、循环经济的发展理念,在各环保领域均有着巨大前景。活性炭产业的发展得到了国家宏观产业及环保政策的大力扶持,尤其在“碳中和”“碳达峰”的战略目标下，行业景气度高涨。自2003年以来，国务院及国家林业局、财政部、税务总局、证监会等出台了一系列有利于木质活性炭行业的资源综合利用、技术创新水平高的企业发展政策。

 

木质活性炭业务所处行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整目录（2019）》第一类“鼓励类”第一条“农林业”第36项“次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发”、第40项“松脂林建设、林产化学品深加工”及第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第22项“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，为鼓励类行业；同时《产业结构调整目录》将“以木材、伐根为主要原料的活性炭生产”以及“氯化锌法活性炭生产工艺”列为淘汰类项目，这两类产品淘汰后，将有力推动活性炭行业整合。

 

财政部、税务总局2021年第40号《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》规定，自2022年3月1日起，对以综合利用“三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳、玉米芯”等生产销售的活性炭实行增值税即征即退90%的政策。该文件是2001年以来对资源综合利用产品增值税优惠政策的延续，体现了国家鼓励资源循环利用、节能环保基本政策取向，是木质活性炭行业的长期利好。

木质活性炭行业政策、法规、规划

资料来源：智研咨询整理

 

三、活性炭行业发展历史和阶段

 

世界活性炭已经历100多年的发展，从活性炭行业在发达国家的发展历程来看，其在发达国家的导入期花了近50年的时间，而成长期约为40年。中国活性炭行业起步于20世纪50年代，近20多年以来，我国活性炭行业得到快速的发展，目前仍处于行业的成长期，即使活性炭在我国成长期的时间缩短，其在我国的成长期仍可持续20年左右，随着新兴市场的崛起，未来前途光明、前景广阔，因此未来数年中国活性炭正处在黄金发展期。

 

中国活性炭行业至今有六七十年发展历史，产量、品种、质量和应用都有了很多的提高。尤其是在20世纪90年后，我国活性炭工业得到快速的发展，在设备引进、消化吸收、改造或制造工艺方面均有长足的进步，目前已基本形成了独立、完整、初步规模的工业体系。而全球活性炭产业的传统大国包括美国、日本以及荷兰等国家，由于原料受制约及生产成本的不断提高，活性炭产业逐步向发展中国家转移，中国具备以上的优势已成为世界上活性炭最大产能国。而以元力股份、芝星炭业为代表的一批技术领先的企业，凭借自主研发的技术攻关的多年来产业化生产经验的积淀，在产品生产技术、品种、质量已达到美国、日本等先进国家的水平，使我国成为世界活性炭最大的出口国之一。

 

本文内容摘自智研咨询发布的《中国木质活性炭行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》

 

四、中国木质活性炭行业生产情况

 

我国已连续多年位居世界活性炭生产和消费第一大国，随着全球产能加大转移到中国，以及我国经济的平稳增长，我国在全球活性炭的产销量进一步增长。数据显示，我国木质活性炭行业产能从2015年的30.2万吨增长到2022年的45.5万吨，产量从2015年25.5万吨增长到2022年36.9万吨。

2015-2022年中国木质活性炭行业生产情况

资料来源：智研咨询整理

 

五、中国木质活性炭行业进出口贸易统计

 

根据中国海关数据显示，近年我国木质活性炭进口数量及金额呈波动趋势。2022年中国木质活性炭进口金额5.15亿元，进口数量1.73万吨。

2015-2022年中国木质活性炭进口数量及金额分析

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

我国木质活性炭主要从美国、日本、斯里兰卡等地进口。根据中国海关数据显示，2022年我国木质活性炭进口主要市场如下：

2022年中国木质活性炭进口主要来源（按数量）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

近年我国木质活性炭出口数量及金额也呈波动增长趋势。2022年，中国木质活性炭出口6.35万吨，出口额为8.75亿元。2015-2022年我国木质活性炭出口情况如下：

2015-2022年中国木质活性炭出口数量及金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

我国木质活性炭主要出口至马来西亚、日本、印度等地。2022年，木质活性炭出口马来西亚6332吨，占比9.98%。木质活性炭出口日本6170吨，占比9.72%。根据中国海关数据显示，2022年我国木质活性炭出口主要市场如下：

2022年中国木质活性炭出口主要流向（按数量）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

六、中国木质活性炭市场容量

 

经过100多年的产业化应用，活性炭产品已成为环保、食品、化工、医药等领域不可或缺的生产辅料。随着活性炭产品应用范围的拓宽和深化，近年来相关下游行业对活性炭，尤其是木质活性炭产品的需求呈现出快速增长态势，我国已连续多年位居世界木质活性炭生产和消费大国。

 

根据测算，2022年我国木质活性炭市场产量36.9万吨，进口1.73万吨，出口6.35万吨，国内木质活性炭市场需求32.28万吨。2022年我国木质活性炭市场销售收入43.53亿元，进口金额5.15亿元，出口金额8.75亿元，国内木质活性炭市场规模39.93亿元。

2015-2022年中国木质活性炭市场需求和市场规模

资料来源：智研咨询整理

 

七、中国木质活性炭市场竞争格局

 

从我国木质活性炭行业的生产企业分布情况来看，大多数集中于原材料资源丰富的地区，基于具有较为丰富的森林资源，生物质活性炭领域的生产企业主要分布在福建、江西和浙江等省份，其市场占比达到约七成。

 

我国是世界最大的木质活性炭生产国，但从企业规模看，我国大多数木质活性炭厂是年产几百吨到上千吨的小企业。虽然目前全国有数百家木质活性炭企业，但年生产能力真正达到万吨规模的屈指可数。除福建元力活性炭股份有限公司（简称“元力股份”）、鑫森炭业、福建省芝星炭业股份有限公司（简称“芝星炭业”）等几家较大型的木质活性炭企业外，国内绝大部分木质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均落后于欧美企业。

木质活性炭行业主要生产企业

资料来源：智研咨询整理

木质活性炭行业主要企业相关业务营业收入

资料来源：公司财报、智研咨询整理

 

随着产业转移的深入，国内木质活性炭行业将继续快速发展。但目前行业产品主要集中在中低端市场，行业竞争较为激烈。随着竞争的加剧，将逼迫行业企业进行产品的升级，行业的产品结构将出现升级的趋势。

 

八、中国木质活性炭行业上下游产业链

 

木质活性炭行业上游是林产工业、化学活化剂行业以及设备供应商，原材料包括林产“三剩物”、磷酸等活化剂。由于木质活性炭原材料供给的经济半径较短，我国木质活性炭生产企业主要围绕原料丰富的地域选址设厂，因此产业布局相对比较集中，生产企业的区域特征明显。

 

木质活性炭因其独特发达的微孔结构和独有优良的选择性吸附特性，被广泛应用于工业、农业、国防以及人民的日常生活中，是国民经济中不可缺少的重要功能性材料。其应用方向及应用领域十分广泛，既有直接应用活性炭产品的行业，也有间接应用活炭产品（生产链中上游产品的生产过程中用到活性炭）的行业。直接应用的行业主要包括：食品行业、医药行业、冶金行业、环保行业、军工行业等等。间接应用的行业涉及：航空、航天、电子、电力等行业。

木质活性炭产业链生态图谱

资料来源：智研咨询整理

 

九、中国木质活性炭行业进入障碍

木质活性炭行业准入壁垒

资料来源：智研咨询整理

 

十、中国木质活性炭行业典型商业模式

 

木质活性炭企业通过为市场、客户提供产品获取利润，通过科技创新、产品品质提升，依托产品开发平台和营销网络体系，形成技术研发、产品生产、产品销售为一体的盈利模式。

 

通常木质活性炭企业拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，为各应用领域内的客户提供各类木质活性炭产品。

 

十一、中国木质活性炭行业发展影响因素

 

活性炭是迄今为止世界上尚未发现有成熟替代的优良吸附剂，它可以从气相或液相中吸附各种物质，具有吸附能力强、吸附对象范围广、吸附效果可调、性质稳定及可循环利用等特点。活性炭最广泛、最传统的应用领域是食品工业、制药工业、饮用水处理、废水处理、气体净化、化工冶炼等多个应用领域，近年来也被开发成为环保产业（工业废气治理、工业污水治理、生活污水处理、江河湖泊污染防治、重大化学品污染防治等）；载体应用（贵重金属提取、天然气贮存、高容量电池贮能、催化剂载体、药物载体、电动汽车电池电容等）；汽车工业（汽车尾气治理、汽车残油回收利用等）；家居生活（室内空气净化、饮水机滤芯）、健康产业（活性炭保健胶囊、用于辅助治疗痛风、糖尿病、肾病的活性炭医用片剂等）、纳米材料、分子筛、半导体、原子能等多个新兴领域得到应用。

 

尽管我国木质活性炭行业较之以往，不管是从技术还是在市场规模上，有了很大的进展，但相比国外，仍然存在不小的差距，纵观我们木质活性炭行业的发展，主要存在以下四大问题：（1）木质活性炭企业规模小、生产装备落后、劳动生产率低、市场竞争力不强；（2）森林资源浪费，环境污染严重；（3）我国木质活性炭产业技术基础薄弱，科学研究起步晚，科研经费不足，科研力量分散，科技对生产力发展贡献不大；（4）木质活性炭企业管理无序，各自为政。因此，确定活性炭行业清洁生产指标限值对行业的发展具有非常重要的指导作用。

 

十二、中国活性炭行业发展机遇及趋势

 

1、活性炭制造业继续从发达国家向发展中国家转移

 

由于北美、西欧等发达国家由于劳动力成本高，原料资源有限，美国、日本、欧洲国家等传统活性炭生产大国纷纷减少活性炭产量，并将生产转移至中国等发展中国家。未来，这种趋势将越来越明显。

 

2、新生产技术、应用技术不断创新，高功能产品不断涌现

 

随着经济的发展和生活水平的提高，活性炭在传统领域的用量稳步增加，活性炭在新领域的应用研究也不断深化。如用于去除人体新陈代谢过程中产生的有毒物质的活性炭制剂，用作微电子的电极材料，复合催化剂，高密度能量物质（如氢气、甲烷等）的储存，高纯物质的分离和精制等，是国内外活性炭工作者大力研究和开发的高端领域。

 

3、服务成为活性炭行业竞争的重要因素

 

活性炭营销和服务的革新将成为保证活性炭制造商不失去宝贵市场份额的重要砝码，服务越来越成为工程产品的独特价值。大型活性炭企业将以“综合服务企业”为自身发展方向，致力于为客户提供基于活性炭技术的净化产品和系统解决方案。

 

4、活性炭行业的重组兼并热潮不断

 

目前国内活性炭企业以小微企业为主，企业产能普遍很低，生产技术水平和研发实力落后，市场集中度低。随着行业竞争的加剧，预计会出现一波由几家具有技术优势、成本优势、规模优势的大型活性炭企业引导的并购浪潮。优秀的活性炭企业会越来越重视行业市场的研究，尤其是对产业发展环境和产品买家的深入研究。

 

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国木质活性炭行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。