2023年中国石膏产业供需和进出口现状：下游需求震荡，行业发展有所波动[图]

石膏乔志 2023-08-25 09:55

内容概况： 2022年受国内下游石膏板和水泥等需求大降，整体石膏产需量分别下降至20457.9万吨和20525.22万吨，细分产品，随着国内高品位天然石膏持续下降，开采难度和成本上升，我国天然石膏供给持续下降。

关键词：石膏产量和需求量石膏进出口石膏市场均价石膏产业链

石膏产业概述

石膏是单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物。一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。石膏矿以沉积型矿床为主，储量占全国90%以上，后生型及热液交代型石膏矿不很重要。石膏矿在各地质时代均有产出，以早白垩纪和第三纪沉积型石膏矿为最重要。主要为化学沉积作用的产物，常形成巨大的矿层或透镜体，赋存石灰岩、红色页岩和砂岩、泥灰岩及粘土岩系中，常与硬石膏、石盐等共生。目前国内石膏主要来源于天然石膏矿和工业副产石膏，虽然我国是天然石膏大国，已探明的石膏保有储量超500亿吨，居世界首位，但优质石膏匮乏。

二、石膏产业发展背景

目前国内石膏产业主要政策集中在环保和提升利用率等，尤其是磷石膏作为工业副产石膏的重要来源，湖北、四川、云南等省市相继开展“三磷”（即磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，在长江大保护等环保政策趋严、国家和地方政策多管齐下的形势下，磷石膏合理处置已成为行业和社会持续发展关注的重点之一，磷石膏的无害化、资源化利用已成为影响磷化工企业发展的关键环节，随着国家和地方持续出台促进磷石膏综合利用，石膏产业整体向好，产业趋向健康环保发展。

三、石膏产业链

石膏上游产业为石膏资源开采、矿山机械以及加工设备等，其中石膏资源主要是普通石膏和硬石膏，硬石膏占总量的60%以上，作为优质资源的特级及一级石膏，仅占总量的8%，其中纤维石膏仅占总量的1.8%。因此，我们是石膏储量大国的同时，又是优质石膏储量的穷国，中国实际能够开采并有效利用的优质石膏资源比例更少；下游可应用于水泥、硫酸、医药以及化肥等行业。

四、石膏产业现状

世界不同国家对石膏的消费结构不同，发达国家石膏深加工产品的消费占较大比重。发展中国家多偏重于矿石的初级应用，依赖于水泥工业，我国石膏制品的比重随经济发展呈逐步增大的趋势，我国石膏需求现状而言，天然石膏产品整体供需保持平衡，但仍有少部分高品质是高需求和医疗需求石膏需进口，且随着国内需求增长进口持续走高，我国石膏需求呈现增长态势，2022年受国内下游石膏板和水泥等需求大降，整体石膏产需量分别下降至20457.9万吨和20525.22万吨，细分产品，随着国内高品位天然石膏持续下降，开采难度和成本上升，我国天然石膏供给持续下降。

相关报告：智研咨询发布的《中国石膏行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》

我国石膏进出口变动而言，目前国内石膏产业只有少量高质量、高档次石膏制品及医用石膏数量和质量尚不能满足国内市场需求，每年仍需进口以满足国内需求，但随着国内医药等领域需求持续增长，且国内该领域供给在现有勘探资源下难度较大，数据显示，2022年我国石膏进口量月78.54万吨，2021年受整体石膏需求明显增长，价格上行一定程度阻碍企业需求购买意愿，2022年国内高端产品需求未有明显提升，进口仍相对稳定；出口来看，2021年我国石膏价格上涨一定程度上致我国石膏出口下降，随着2022年国内需求下降，企业清库存出货意愿强烈，出口量上升至11.22万吨。

我国石膏产业市场规模而言，天然石膏矿产品供需存在严重的地区性不平衡，近年来在石膏矿上主要重心主要在石膏富集区域，石膏新矿床基本上每年都能发现，而在那些石膏资源只是能够勉强的供需平衡的省份，主要工作就是在现有矿床的补充勘查上。而对于资源相对匮乏的地区，依然很难有所突破，导致我国整体石膏产业发展较为集中，主要集中在山东、山西、河北、湖南、湖北、甘肃、宁夏、青海、内蒙、四川、云南等。整体行业市场规模来看，近年来我国石膏产业整体表现为波动增长态势，2021年我国石膏产业规模达128.9亿元，2022年主要下游需求不振整体石膏市场规模仅为114.75亿元。

近年来，国内石膏产品价格整体呈现增长态势，主要受整体天然石膏供给持续下降，而脱硫石膏和磷石膏等成本相对较高，且随着国内人工、加工和设备费用持续走高，叠加2021年需求趋紧我国石膏价格2021年明显提升，2022年我国石膏均价有所下降至56.09元/吨，预计随着行业持续发展扩张，需求带动而供给增长有限背景下，中短期内仍将保持高位，且存在较大可能保持上升态势。

五、石膏产业竞争格局

我国石膏产业整体竞争较为分散，主要以中小企业为主，产品同质化较为严重，上游具备石膏矿山的企业具备一定优势，整体行业利润仍集中在上游和下游领域，细分下游来看，水泥行业市场较为分散，具备明显地域性特征，主要企业和需求较为分散，市场竞争较为激烈，石膏生产企业集中度较为分散，石膏板来看，北新建材的产销量占到全行业的5成以上，是我国石膏板行业的龙头企业，整体市场较为集中，下游附加值较高，龙头用户需求稳定，整体供需结构较为稳定，未来有望出现大型企业。