2023年中国眼科专科医院行业发展简析：民营数量快速扩张，爱尔眼科等具备先发优势[图]

眼科医院乔志 2023-09-28 09:20

内容概况：2021年中国眼科医院的总收入为432亿元，同比2020年增长了21.36%，总支出为381亿元，同比增长了26.16%。细分医院规模结构来看，我国眼科专科医院仍以小规模医院为主，2021年百张床位以下医院数量占比9成以上，其中50张以内眼科专科医院数量为624家，占比达51.8%。

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一、眼科专科医院产业概述

眼科专科医院按照经营主体可分为公立眼科医院和民营眼科医院。其中公立医院眼科是目前眼科医疗的主体，医生水平普遍比较高，深受患者信赖，民营眼科医院对于单体医院而言比较依赖于医生个人品牌，而近年连锁眼科医院整体发展趋势较好，已经形成了统一的运营标准筛选医生。目前国内民营企业眼科医院扩张更快，是行业市场主要增长点。

二、眼科专科医院发展背景

我国高度重视国民眼健康，2022年国家十四五眼健康规划的出台，其对我国眼健康事业发展的规划和部署，将持续推进我国眼健康事业高质量发展，激发人民群众对眼健康的普遍关注，进一步提高人民群众眼健康水平，给我国眼健康服务行业带来巨大发展空间和持续动力，也很大程度上推动了我国眼科专科医院、眼科药物市场的发展和壮大。

2015-2022年，我国居民人均可支配收入和医疗保健支出整体上均有上涨，截止2022年我国居民人均可支配收入为36883元，人均医疗保健支出为2120元，同比增长0.2%。居民收入水平的提高，使得人们更加注重自身健康，健康支出意愿也更加强烈。同时，我国医疗保障制度的不断完善，激发眼科医疗潜在需求不断转化为现实的有效需求。在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科专科医院数量和规模将不断扩大。

三、眼科专科医院产业链

我国眼科专科医院产业链变动情况而言，我国眼科专科医院上游主要为眼科用药、眼科医疗器械及眼科医生护士的培养等，随着人们对眼科问题的重视程度持续走高，叠加青少年近视问题加剧，需求上游产品设备持续发展，以更好服务患者，中游主要为眼科专科医院，随着需求持续走高，在数量方面，民营眼科医院数量持续走高，是我国眼科医疗普及发展的主要推动力，下游来看，目前眼科医院涉及最主要需求来源于屈光手术和白内障手术。

四、眼科专科医院现状

我国人口老龄化加剧、人们生活方式的转变以及青少年近视比例的不断提升，使得我国眼科患病人数持续增多。为满足我国眼科市场快速扩张的需求，国家鼓励相关眼科医疗体系的建设和完善，带动我国眼科医疗整体市场规模快速扩张，数据显示，近年来我国眼科诊疗人员数量和眼药需求持续增长，2020年受国内卫生事件影响，出行受到限制导致眼科医疗规模增速下降，2022年疫情反复增速再度波动，我国眼科医疗市场规模达1546.5亿元，较2021年增长9.5%左右。

相关报告：智研咨询发布的《中国眼科专科医院行业市场发展现状及投资策略研究报告》

由于各类电子产品的大量普及和应用，对眼睛的影响加剧，加上人们工作和生活的压力，以及用眼不当存在的各种潜在疾病，我国眼部疾病的发病率持续上升。为了更好的应对这一现状，我国对于眼科医院的建设投入也在持续增加。据中国卫生健康统计年鉴数据显示，我国眼科医院数量呈现出持续增长的趋势，2019年增速达到24.18%。近两年来增速有所放缓，2021年中国眼科专科医院数量共1203个，同比上涨了13.38%。其中非公立医院共计1144所，同比2020年增长了13.83%，政策对农村医疗重视程度持续提升，2021年农村专科眼科医院共计747所，首次超过城市数量，同比2020年增长了83.09%，2021年城市眼科专科医院729家。

2017-2021年期间中国眼科医院的总收入和总支出同样呈现出逐年递增的趋势，总收入中绝大部分来源于医院主营的医疗收入和事业收入，还有一部分来源于政府的拨款补贴；总支出的费用主要用于业务活动费用、单位管理费用，以及人员经费等开支。2021年中国眼科医院的总收入为432亿元，同比2020年增长了21.36%，总支出为381亿元，同比增长了26.16%。细分医院规模结构来看，我国眼科专科医院仍以小规模医院为主，2021年百张床位以下医院数量占比9成以上，其中50张以内眼科专科医院数量为624家，占比达51.8%。

随着我国老龄化进程的加速、电子产品的广泛使用，屈光不正、白内障、视网膜病变等眼科疾病的患病率不断攀升，且呈现低龄化现象，眼科医疗服务需求快速增加。2017-2021年中国眼科医院诊疗人数呈现出正增长的趋势，其中2021年诊疗人数和2020年相比呈现出明显增加现象，2021年中国眼科医院诊疗人数为4340.73万人次，同比2020年增长了25.36%。2021年入院人数为237.4万人次，同比2020年增长11.29%；出院人数为236.8万人次，同比2020年增长11.30%。2021年中国眼科医院住院病人手术为216.83万人次，同比2020年增长20.24%。

五、眼科专科医院竞争现状

近年来，我国民营眼科医院数量高速增长，远高于同期公立眼科医院数量。民营眼科市场竞争上市企业企业主要有爱尔眼科、华厦眼科、何氏眼科、普瑞眼科和朝聚眼科等。按2022年收入计算，爱尔眼科作为行业龙头，在民营眼科医疗服务市场中占比约28%，华厦眼科占比6%，普瑞眼科占比3%，CR7占比约45%，“一超多强”企业竞争格局形成。

爱尔眼科最先上市，率先完成全国扩张，形成先发优势。从收入、诊疗量、医生数量、门店数量等指标看，爱尔眼科稳居第一。华厦眼科在各项指标位居业内第二，尤其医生资源、学术科研优势突出。就爱尔眼科经营现状而言，随着眼科需求持续走高，爱尔眼科近年来总营收持续走高，从2018年的80.09亿元增长至2022年的161.1亿元，增长近一倍，细分产品结构而言，屈光项目和白内障项目占比最高，分别达39.33%和13.3%。