2023年中国内衣行业发展现状及竞争格局分析：市场格局高度分散[图]

内衣李玲玲 2023-10-19 09:08

内容概况：2021年中国内衣行业市场规模达4275.1亿元，预计2023年有望突破4800亿元，其中，男性内衣约占40.45%，女性内衣约占59.55%。从细分品类来看，内裤及背心是目前内衣行业最大的细分品类，占比高达42.50%，其次是文胸，约占33.04%；睡衣及家居服约占15.68%，保暖内衣约占8.81%。

关键词：内衣市场现状、内衣竞争格局、内衣发展趋势

一、概述

内衣是一种穿在身体底部以保护和支撑身体的衣物，内衣通常直接接触皮肤，旨在提供舒适度、支撑性和保护性。广义上讲，内衣包括文胸、内裤、塑身衣、保暖衣、运动内衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等，具有卫生、矫正体型、保暖、增加自信等功能；狭义上讲，内衣通常指文胸、内裤和塑身衣等。目前，内衣市场分类繁多，按照性别可分为男性内衣和女性内衣；按照人类成长阶段可分为儿童内衣、成人内衣及老年内衣；按照穿着部位和产品功能不同又可分为文胸、保暖内衣、家居服及睡衣、内裤及背心等。

中国内衣行业经历了从传统手工制作到现代工业化和市场化的转变，改革开放政策和市场竞争的推动下，中国内衣行业蓬勃发展，为消费者提供了更多选择，并吸引了国际内衣品牌进入中国市场，随着生活水平的提高和时尚观念的普及，中国内衣行业有望继续保持健康的增长态势。

二、产业链

1、产业链结构

内衣产业上游为包括面料、配辅料、花边、丈根、印染等原材料供应商，中游为内衣生产制造，包括研发设计和生产制造，下游为零售终端，包括品牌专卖店、百货商场、购物中心、超市以及电子商务等，内衣价值链的核心在于品牌塑造（包括研发设计）和零售渠道。

2、上游

内衣上游主要包括面料、配辅料、花边、丈根、印染等原材料，根据国家统计局数据，2023年上半年中国印染行业规模以上企业印染布产量269.64亿米，同比增长1.66%，增速较一季度提高1.93个百分点，产量增速呈现逐步回升向好态势。从月度产量来看，上半年各月产量均维持在50亿米以上的较高水平。2023年以来，随着我国疫情防控政策调整优化，居民线下消费场景不断丰富，纺织品服装终端消费回暖向好，为印染行业生产恢复提供重要支撑，中国印染市场稳步复苏，上游市场稳步发展，为内衣行业发展打下扎实的基础。

3、下游

内衣销售渠道主要包括品牌专卖店、百货商场、购物中心、超市以及电子商务等，部分消费者会选择在电商渠道购买，但由于文胸等内衣对材质、尺码、穿着舒适度要求较高，线下试穿不可或缺，保暖内衣等相对标准化的类别更适合线上销售，而文胸等品类线上销售的难度较大，整体而言内衣电商占比相对偏低。从内衣产品消费人群分布来看，高端消费力人群对最高品质、大牌产品需求较高；中端消费力人群对品质、主流时尚品牌需求较高；而低端消费人群追求低价、潮流品牌产品。

三、技术背景

对内衣行业来说,产业链的两端“研发与渠道”产生的附加值较高，研发、设计是内衣行业产业价值链的驱动力所在,也是体现品牌价值的根本所在,研发能力决定了内衣企业创造价值的大小，新设备和新材料的开发，实现内衣行业的产业升级，使内衣的制作和穿着形式在传统的基础上跨出一大步。

相关报告：智研咨询发布的《中国内衣行业市场运行格局及发展策略分析报告》

四、发展现状

随着中国经济的发展，居民消费升级不断推进，内衣已越来越受到国人的重视，近年来中国内衣产销量快速增长，2019年中国内衣产销量分别达194.8亿件和125.4亿件，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国内衣消费疲软，产销量下滑明显，2021年虽有所回升，但由于2022年国内疫情反复，导致中国内衣产销量再次出现下滑，疫情后时代，中国内衣产销量将继续保持增长趋势，预计2023年中国内衣产销量将分别达到185.2亿件和123.4亿件。从产区分布来看，国内目前主要集中在广东、长三角以及北京等地，广东地区是目前中国内衣产出最大的地区，其中又以汕头、佛山等地较为出名。

近年来中国“她经济”的发展令中国女性的内衣消费的支出及观念整体升级，越来越多的中国女性不再局限于关注心灵和容颜美，身体也不容忽视，而没有好的内衣塑造好身材，外衣也穿不出窈窕的效果，中国女性对内衣的需求更加个性化、多样化，内衣消费进入高速增长期，2021年中国内衣行业市场规模达4275.1亿元，预计2023年有望突破4800亿元，其中，男性内衣约占40.45%，女性内衣约占59.55%。从细分品类来看，内裤及背心是目前内衣行业最大的细分品类，占比高达42.50%，其次是文胸，约占33.04%；睡衣及家居服约占15.68%，保暖内衣约占8.81%。

五、竞争格局

1、整体格局

随着男装、女装、运动装等服装细分行业步入缓慢发展的成熟期，内衣行业因其超高的毛利水平吸引众多服装业内企业加入，使中国内衣行业市场竞争变得非常激烈，目前，中国内衣市场格局高度分散，尚未出现明显的龙头企业，但通过梳理专业从事内衣生产与销售的公司，发现内衣行业中A股的汇洁股份与港股的都市丽人、安莉芳控股三家公司规模较大，在业内影响较大。

2、代表企业分析——都市丽人

都市丽人(中国)控股有限公司“‘都市丽人’或‘公司’,连同其附属公司‘集团’”主要从事高性价比贴身衣物的设计、研究、开发及销售业务。公司设计及销售五个主要系列贴身衣物产品,分别为文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底裤及紧身裤、背心、袜子及配饰),为迎合不同消费者,公司通过多样化的品牌组合营销及销售其产品,包括核心品牌‘都市丽人’以及三个分支品牌,即‘都市丝语’、‘都市缤纷派’及‘巅峰’,随后亦推出全新品牌‘都市丽人的秘密’及‘自在时光’,吸引不同消费者。2022年都市丽人营业总收入完成30.09亿元，毛利润13.97亿元，毛利率为46.42%。

六、发展趋势

中国经过三十多年的改革开放，居民生活水平得到了快速提高，消费观念也发生了转变，内衣已越来越受到国人的重视，14亿人的内衣用品市场随之迅速扩大，过去占商场一小角落的内衣柜台如今已移至黄金地段，终于从幕后走至台前，内衣行业目前已成为中国服装界最具有发展前景的行业之一，未来中国内衣市场需求有望进一步扩大，特别是那些能够适应消费者需求、融入创新技术和关注可持续性的品牌，消费者对品质、舒适度、健康和个性化的需求将推动内衣市场朝着更多样化和创新的方向发展。