2023年中国白兰地行业全景速览：中高端市场被国外知名品牌占据[图]

白兰地李玲玲 2023-10-26 09:15

内容概况：2023年1-8月中国白兰地进口额为102221.1万美元，出口额为15422.1万美元。从进口来源地来看，2023年1-8月中国主要从法国进口白兰地，进口额为101371.8万美元，占全国白兰地进口总额的99.17%，其次为法国和亚美尼亚，进口额分别为197.6万美元、和192.3万美元。

关键词：白兰地市场现状、白兰地竞争格局、白兰地发展趋势

一、概述

白兰地是一种蒸馏酒，通常以葡萄酒为原料，经过发酵和蒸馏过程制成，是一种高度酒精度的烈酒，通常在40%到60%酒精度之间。白兰地的名称来自荷兰语“brandewijn”，意为“烧酒”或“蒸馏酒”。白兰地是全世界最古老的酒精饮料之一，从法国的干邑（Cognac）到雅文邑（Armagnac），再到西班牙的赫雷斯白兰地（BrandydeJerez），还有意大利的格拉帕（Grappa），智利、秘鲁的皮斯科（Pisco）等，基本上全世界各个角落，有生产着属于自己的白兰地。

中国白兰地行业经历了持续的增长和改进，不仅在国内市场上有了更大的影响力，也逐渐在国际市场上崭露头角，中国白兰地行业的未来发展前景仍然充满机遇，但也需要继续努力提高质量、推广品牌和拓展市场。

二、产业链

1、产业链结构

白兰地上游主要包括粮酒葡萄、酵母等原辅材料、酒瓶、酒盖（塞）、包装纸箱等包装物，成品经过商超、电商等销售渠道，最终到达消费者手中。

2、上游

白兰地上游主要包括酿酒葡萄种植业和包装印刷业，其中，酿酒葡萄为核心原材料，中国是全球最大的鲜食葡萄生产国和消费国，2021年中国葡萄产量达1499.8万吨，同比增长4.78%，目前，葡萄产业已成为中国很多地方农业生产的支柱产业，在乡村振兴、精准扶贫工作中发挥着重要作用，受葡萄种植的环境影响，中国葡萄种植主要集中在新疆地区，2021年新疆葡萄产量完成327.0万吨，占全国葡萄总产量的21.80%，全国排名第一，其中巴州焉耆盆地是葡萄种植的“黄金地带”，酿酒葡萄产业是该地的主导产业，发展势头良好。中国葡萄持续增产，为白兰地行业发展打下扎实的基础。

3、下游

白兰地下游主要面向消费者，中国是人口大国，消费者众多，截止2022年末中国人口数量达141175万人，另外，近年来中国经济飞速发展，居民人均可支配收入逐年攀升，2021年中国居民人均可支配收入达36883元，居民人均食品烟酒支出达7481元，在消费升级趋势下，白兰地市场需求有望进一步提升。目前中国白兰地产业用户认知程度不足，用户关注因素主要集中在功能、质量、价格、外观及服务方面等。根据对白兰地行业的消费者的调研分析，消费者对白兰地质量占比高达30.8%，其次为价格和功能，占比分别为26.4%和25.5%。

相关报告：智研咨询发布的《中国白兰地市场竞争格局及投资风险预测报告》

三、发展现状

白兰地源于法国，是世界性的饮料酒，也是国际贸易金额较大的商品之一，随着国门的开放，国内的白兰地市场有了很大的发展，产量也很快提高，2019年中国白兰地产量和消费量分别达15.40万吨和19.67，市场规模高达100亿元，由于目前中国大多数消费者尚未养成经常饮用白兰地的习惯，导致行业抵抗风险能力偏弱，近两年在疫情和烈酒的冲击下，中国白兰地市场需求量下滑明显，2022年中国白兰地产量和消费量分别降至14.24万吨和19.55万吨，市场规模降至92.46亿元。

受下游市场需求叠加疫情反复影响，2022年中国白兰地进口额有所下滑，2022年中国白兰地进金额降至137905.6万美元，2023年1-8月中国白兰地进口额为102221.1万美元，出口额为15422.1万美元。从进口来源地来看，2023年1-8月中国主要从法国进口白兰地，进口额为101371.8万美元，占全国白兰地进口总额的99.17%，其次为法国和亚美尼亚，进口额分别为197.6万美元、和192.3万美元。从出口目的地来看，中国白兰地主要出口至缅甸、中国香港、中国澳门、法国、新加坡、美国、朝鲜、泰国、韩国、老挝等地，出口额分别为7820.3万美元、3755.8万美元、1361.7万美元、1028.3万美元、715.2万美元、212.0万美元、133.4万美元、121.3万美元、97.7万美元和65.2万美元。

四、竞争格局

1、整体格局

虽然国内白兰地行业增长较快，但参与者众多，市场集中度较低，而近年来进口白兰地纷纷涌入市场，进一步分化了市场，使得市场竞争越发激烈，目前，中国白兰地中高端市场被国外知名品牌占据，市场占有率超七成，而国内本土企业市场份额占比较低，国内白兰地参与者主要有张裕A、威龙葡萄酒股份有限公司、王朝酒业集团有限公司、长城葡萄酒、莫高股份、中葡股份等，其中，除张裕A产品结构中白兰地占比较高以外，其他企业营收中白兰地占比较小。

2、代表企业分析——张裕A

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司创建于1892年,由中国近代爱国侨领张弼士先生在山东烟台创办,由此揭开了中国工业化酿造葡萄酒的序幕。2002年,张裕在中国率先引入“酒庄”概念,在烟台、辽宁、北京、宁夏、陕西、新疆六大优质产区建成了8大酒庄。此外,张裕还加速全球布局,陆续在法国、西班牙、智利、澳大利亚收购6座酒庄,目前张裕在全球已布局14大酒庄,21间工厂,1座国际葡萄酒城,拥有葡萄园25万亩。从营收情况来看，2022年张裕A营业总收入完成39.19亿元，毛利润22.38亿元，毛利率为57.11%，白兰地业务收入完成9.91亿元，同比减少4.36%，营业总收入的25.29%。

五、发展趋势

近年来中国“夜间经济”飞速，特别是在一二线城市，带动白兰地市场需求持续增长，未来中国白兰地市场发展潜力巨大，未来中国白兰地制造商将致力于提高产品质量，以满足越来越具要求的消费者口味。同时，将努力提高其知名度和声誉，以与国际品牌竞争。此外，随着年轻一代消费者的兴起，白兰地行业可能会看到更多的创新，包括推出不同口味和风格的产品，以满足多样化的消费者需求。