2023年中国桌游行业发展趋势简析：需求多元化，线上线下逐步融合[图]

内容概况：“社交+互动”属性的游戏未来将备受关注，带动我国线上桌游发展，2022年我国桌游行业市场规模237.8亿元，同比2021年的194.1亿元增长了22.51%，其中线上桌游规模71.3亿元；线下桌游规模166.5亿元。

关键词：桌游用户年龄 桌游市场规模 桌游消费人次 桌游主要企业

一、桌游产业发展概述

桌游是针对如卡片游戏、图板游戏、骰牌游戏，以及其他在桌边或任何由数名玩家面对面于同一空间进行游戏的泛称，多数会使用图板、纸卡、骰子、微缩模型、筹码、沙漏、绘图纸笔或其他特殊情境道具。目前我国桌游行业代表产品有三国杀、狼人杀和剧本杀等。桌游本身所具有强社交属性，因为每个人都需要在游戏中与其它玩家沟通，说话和谈判技巧无论在游戏或现实生活都非常关键，透过桌面游戏，思维，判断，说话能力及与人沟通的技巧等到锻炼和提升。

二、桌游行业政策背景

近几年，我国相关部门颁布了一系列政策，旨在加强桌游娱乐经营场所管理，促进行业健康有序发展。如2022年6月文旅部、公安部、住建部、应急管理部及市场监管总局联合下发《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》，要求结合各部门职责，切实加强对剧本娱乐经营场所的监督指导，明确剧本娱乐经营场所经营范围为“剧本娱乐活动”，并实行事后告知性备案。上海市、成都市等地也出台相关文件促进行业持续健康发展。

三、桌游行业产业链

我国桌游行业的上游主要包括 游戏设计、游戏策划、早期宣发、工作室以及独立创作者，下游主要有桌游吧与线下实体店等。从整个产业链来看，桌游市场面临的形势较为严峻，一方面尽管盗版和同质化竞品能够更广泛地教育用户，但是在国内而言肆虐的盗版使得产业链上游的制作商处境越来越艰难。由于桌游的设计时间较长，而销售周期更长，就导致了桌游公司普遍是供产销全链条把控较重的公司很难获得资本青睐。而对于口碑还不响的原创游戏而言，低价政策是非常必要的，否则玩家更愿意去买同等价位的知名大作。

产业链下游，桌游吧的黄金时代已经过去，其市场被密室逃生与剧本杀替代，目前社交类线下游戏的消费人群主要是年轻消费者尤其是女性，因此硬核的桌游已经很难受到这部分消费者的青睐。数据显示国内桌游玩家39.2%在25-30岁之间。而想要在缺乏桌游文化熏陶的情境下实现上述目标，就不得不把桌游与互联网产品和综艺、娱乐产品结合，实现联动，从而在桌游玩家自发宣传的路径之外，探寻一条受众更广、效率更高、话题度更强的推广路径。

四、桌游产业发展现状

我国桌游产业发家较晚，但发展迅速，成为了第三产业中一颗较为亮眼的存在。伴随着互联网技术的变革与更新，移动互联网的飞速发展，模拟经营类游戏将呈现井喷式发展。疫情影响，很多人“被动宅”，在线游戏异常受欢迎。中国人的人均收入提高，娱乐方面可支配收入也有所提高，因此消费结构发生了变化，“社交+互动”属性的游戏未来将备受关注，带动我国线上桌游发展，2022年我国桌游行业市场规模237.8亿元，同比2021年的194.1亿元增长了22.51%，其中线上桌游规模71.3亿元；线下桌游规模166.5亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国桌游行业市场运营态势及发展前景研判报告》

随着桌游产业线上消费群体的增长以及线下市场向低线城市的渗透，国内桌游玩家数量呈增长趋势，人均年消费金额呈逐步下行态势，但整体消费人次明显增长，是我国桌游行业发展扩张的核心动力，数据显示，2016年我国桌游消费人次为1.41亿人次，其中线上消费人次为1.09亿人次；线下消费人次为3142万人次；2022年我国桌游消费人次增长至8.19亿人次，其中线上消费人次为5.66亿人次；线下消费人次为2.53亿人次。

剧本杀作为国内桌游市场最大的细分品类，目前大部分线上剧本杀APP的盈利模式以获取付费用户为主。主流线上剧本杀游戏用户为剧本单次付费价格在10余元左右。2022年我国桌游线上用户单次消费金额为12.6元；线下用户单次消费金额为65.7亿元；国内桌游用户单次消费金额从2016年的27.7元/人次增长至2022年的29.0元/人次。

五、桌游产业企业竞争

高校数量偏多城市对应剧本杀店铺数量多。高校数量偏多除受众客户基数大外，相较于其他城市，店铺更易招聘优质 DM，相关职业从业者较多，产业链下游呈良性发展状态，而高校多集中于一二线城市地区，桌游市场暂未完全成熟，目前处于一种混乱无序的状态，缺乏统一的标准和规范。这导致了剧本杀作者稿费差距较大，同时也造成了有的店铺门庭若市，有的店铺人去楼空。由于缺乏监管，店铺数量急剧上涨，服务质量相差较大，价格幅度大，剧本质量也参差不齐，行业企业来看，目前我国桌游市场中大型企业多以线上企业为主，如姚记扑克和游卡网络等，实体产品企业技术壁垒和用户壁垒较低，产品同质化极为严重，品牌集中度仍较低，市场中小企业数量更多，市场竞争更为激烈。

六、桌游产业发展趋势

随着消费者需求的不断升级，桌游产品也呈现出多元化和个性化的特点。一方面，桌游种类繁多，涵盖了策略、竞技、合作等多种类型，满足了不同年龄段和兴趣爱好的消费者需求。另一方面，桌游设计也更加注重个性化元素，例如主题、角色、场景等，使得每款桌游都有独特的魅力。

随着互联网技术的发展，桌游行业也呈现出线上线下融合的趋势。一方面，线上平台为消费者提供了更加便捷的购买和交流渠道，使得桌游市场得以进一步拓展。另一方面，线下活动如桌游吧、实体店等也为消费者提供了更好的游戏体验，推动了桌游行业的持续发展。同时，线上线下融合也为企业提供了更多的营销手段和推广渠道，有助于提升品牌知名度和市场竞争力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国桌游行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。