智研研判！2024年中国高温合金行业发展现状、竞争格局及趋势分析：国内生产能力持续增强，产品应用领域将进一步拓展[图]

内容概要：目前，我国从事高温合金研发及制备的企业及研究所等单位共有十余家，已经实现了从无到有的突破，但仍存在较多问题，包括部分关键技术尚未实现突破、重要材料依赖进口、缺乏自主研制的先进设备、返回料再利用的技术与机制尚未完善等。在需求与供给方面，我国高温合金产需量均保持较高速度增长，2023年，我国高温合金需求量约为5.2万吨，产量达4.9万吨，我国高温合金仍具有较大缺口，存在一定的进口依存度。

关键词：高温合金、镍基高温合金、耐蚀高温合金

一、高温合金行业概述

高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。高温合金为单一奥氏体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用可靠性。

按基体元素来分，高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。铁基高温合金又可称作耐热合金钢，使用温度一般只能达到750~780℃，对于在更高温度下使用的耐热部件，则采用镍基和难熔金属为基的合金。镍基高温合金含镍量在一半以上，适用于1000℃以上的工作条件，采用固溶、时效的加工过程，可以使抗蠕变性能和抗压抗屈服强度大幅提升，在整个高温合金领域占有特殊重要的地位，也是我国产量最大、使用量最大的一种高温合金。钴基高温合金钴含量大约占60%，同时需要加入Cr、Ni等元素来提升高温合金的耐热性能，虽然这种高温合金耐热性能较好，但由于各个国家钴资源产量比较少，加工比较困难，因此用量不多。此外，根据合金强化类型，高温合金可以分为固溶强化型高温合金和时效沉淀强化合金。根据材料成型方式，高温合金可分为铸造高温合金、变形高温合金、新型高温合金。其中新型高温合金包括粉末高温合金、钛铝系金属间化合物、氧化物弥散强化高温合金、耐蚀高温合金、粉末冶金及纳米材料等多种细分产品。

高温合金分类

相关报告：智研咨询发布的《中国高温合金行业市场竞争力分析及发展前景展望报告》

二、高温合金产业链

高温合金产业链上游主要为镍、钴、铁等金属材料以及熔炼炉、电渣炉等生产设备。目前，我国高温合金生产所需原材料大多由国内厂商供应，其主要原材料铁、镍等属于国家战略性物资，行业集中度高，市场供应相对稳定。随着我国机械制造工艺愈发成熟，熔炼炉等高温生产设备基本实现自主生产，完成进口替代。同时，大数据、人工智能等新兴产业的深入融合，促使仪器设备趋于自动化、智能化方向发展，为我国高温合金生产提供便利。

长期以来，高温合金一直是现代航空航天发动机热端部件关键材料中不可替代的主角。目前，镍基高温合金是现代航空发动机、航天器和火箭发动机以及舰船和工业燃气轮机的关键热端部件材料，也是核反应堆、化工设备、煤转化技术等方面需要的重要高温结构材料。民用领域方面，高温合金的应用涉足石油化工、电力、核工程等多个工业行业，如工业用燃气轮机、蒸汽轮机、车用涡轮增压器、石油化工能源转换装置等，近年来耐高温耐腐蚀合金在石油化工、玻璃和玻纤以及机械制造等行业的应用呈现明显突破，高温合金的使用正在逐步替代传统的不锈钢，行业发展前景广阔。

高温合金产业链

三、高温合金发展现状

相较普通合金，高温合金材料塑性差、组织结构与形态复杂多样，化学成分和组织形态等对材料在一定温度下的强度、硬度、疲劳和蠕变等性能有较大的影响，成形制造过程中组织结构和形态的控制难度大，常出现混晶、组织不均匀、相组成难以调控等难题，因此高温合金制造对材料的认知和理解的要求高，需要掌握材料变形条件与组织性能关系，进而开发可靠的塑性成形工艺。同时，由于高温合金主要面向军工企事业单位销售，故产品具有典型的多品种、多规格、定制化的特点，不同产品的结构差异较大，需要企业具备大量的专业化技术员工，在生产过程中精确控制各项技术参数，以保证产品质量。目前，我国从事高温合金研发及制备的企业及研究所等单位共有十余家，已经实现了从无到有的突破，但仍存在较多问题，包括部分关键技术尚未实现突破、重要材料依赖进口、缺乏自主研制的先进设备、返回料再利用的技术与机制尚未完善等。在需求与供给方面，我国高温合金产需量均保持较高速度增长，2023年，我国高温合金需求量约为5.2万吨，产量达4.9万吨，我国高温合金仍具有较大缺口，存在一定的进口依存度。

2017-2023年中国高温合金产需量

四、高温合金竞争格局

高温合金生产技术水平要求高，具有较高的综合性进入壁垒，国内外竞争格局较为稳定。海外高温合金产业呈现明显的寡头垄断结构，从事高温合金材料的制造商包括PCC、卡朋特、哈氏合金等公司，主要分布在美、英、德、法、俄、日等国。因高温合金的战略属性及其与重点行业和关键设备的发展的相关性，西方国家出于国防安全以及国家竞争地位的考虑，对我国部分高温合金产品及牌号实行封锁；同时，包括航空航天在内的许多高端制造领域对原材料国产化率要求较高，促使我国加快高温合金自主研发生产进程。目前，国内高温合金生产企业数量较少，主要基于国家在计划经济时期规划的高温合金生产基地及具有研究背景的科研院所，如钢铁研究总院、北京航空材料研究院、中国科学院金属研究所、北京科技大学等，形成了头部集中的发展特征。随着2018年“小核心、大协作”国防科技工业新体系逐步建立，军用航空整机、航空发动机主机厂将零部件生产加工业务外溢，利用社会资源提升航空装备生产能力和技术水平，推动行业内民参军企业快速发展，涌现一批优质生产企业，如钢研高纳、西部超导、中航上大、图南股份等。

高温合金竞争格局

1、钢研高纳

钢研高纳成立于2002年，主要从事镍基、钴基、铁基等高温合金材料、铝（镁、钛）轻质合金材料及制品、高均质超纯净合金的研发、生产和销售。主要产品有面向航空、航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。钢研高纳目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航空航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。2023年，钢研高纳高温合金产量为2.13万吨，同比增长34.19%。

2019-2023年钢研高纳高温合金产量

2、图南股份

图南股份成立于1991年，专业从事高温合金、耐蚀合金、精密合金等特种合金及其制品的研发与生产，主要产品为铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品。图南股份为航空发动机、燃气轮机等高端装备提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产提供大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产提供高温合金和特种不锈钢无缝管材。2023年，图南股份高温合金业务收入为10.65亿元，同比增长34%。

2020-2023年图南股份高温合金业务收入

五、高温合金发展趋势研判

1、重大装备自主可控推动高温合金产品进口替代

军工行业具有天然的自主可控属性，随着西方国家对我国高新技术企业的封锁趋势不断加剧，迫使我国军工行业自主可控提速。中长期看，大国博弈具有长期性和反复性，这让自主可控成为军工行业的必然发展趋势。在此形势下，我国军工企业通过加大研发投入、吸引研发人才等手段将核心技术掌握在自己手中，在被动中寻找突破是必然趋势。这一自主可控装备替代进口产品的要求为我国高温合金产业提供了历史性的发展机遇。

2、军民融合大发展为民营企业提供市场空间

2015年，习近平首次提出把军民融合发展上升为中国国家战略。在此背景下，民营企业可充分利用市场资源，打破技术封锁，在某些领域形成优势，占据市场份额。同时，随着军工央企主业的不断聚焦，一些配套业务将逐步剥离，转移给成本控制较好的民营企业，为民营企业创造了良好的条件，增加了民营企业配套业务的市场空间。

3、高温合金产品应用领域进一步拓展

长期以来，高温合金核心应用在航空航天领域，近几年，我国高温合金技术实现突破性进展，已逐步延伸至许多民用领域。民用领域方面，高温合金的应用涉足石油化工、电力、核工程等多个工业行业，同时，耐高温耐腐蚀合金在石油化工、玻璃和玻纤以及机械制造等行业的应用呈现明显突破，高温合金的使用正在逐步替代传统的不锈钢，行业发展前景广阔。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国高温合金行业市场竞争力分析及发展前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。