趋势研判!2024年中国快消品行业产品特征、产业链图谱、销售额及未来前景分析:国内品牌积极布局线上线下多渠道销售模式,跨界联名成为行业发展的强劲驱动力[图]

内容概要:随着人口增长、城市化进程加快、居民生活质量的改善,消费在拉动经济增长的“三驾马车”中逐渐占据主导地位,其中,快消品消费在整体消费市场中占据领先位置。伴随着消费升级,消费者对快消品的品质、性价比和品牌要求越来越高,高端快消品也成为新的增长入口,行业内领先品牌通过不断提升产品品质、创新产品设计和优化产品组合来满足消费者的需求,推动行业市场规模持续扩大。2023年,中国快消品市场规模约为15.55万亿元,同比增长8.3%。


关键词:快消品、快速消费品、快消品产业链、快消品市场现状、快消品竞争格局


一、快消品行业概述


快消品即快速消费品(Fast Moving Consumer Goods,简称FMCG),是指使用寿命较短,消费速度较快的消费品。快消品还可被叫做PMCG(Packaged Mass Consumption Goods),即产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售,更加注重包装、品牌化以及大众化对产品的影响。快消品的销售渠道种类多而复杂,传统业态和新兴业态等多种渠道并存。快消品行业的包容面很广,常见的快消品可分为个人护理品、家庭护理品、品牌包装食品饮料和烟酒四大类,药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。

快消品分类


快消品与其他类型消费品相比,购买决策和购买过程有着明显的差别。快消品属于冲动购买产品,消费者即兴的采购决策,对周围人群的建议不敏感,消费取决于个人偏好且类似的产品不需比较,产品的外观包装、广告促销、价格、销售位置等对产品销售起着重要作用。因此,快消品行业通常具备产品周转周期短、产品进入市场的通路短而宽、以代销和经销的销售形式为主、同类型产品可替代性强、品牌忠诚度不高等特点。这些特征决定了消费者对快消品的购买习惯是:简单、迅速、冲动、感性。

快消品行业特点


相关报告:智研咨询发布的《中国快消品行业市场运行态势及发展前景研究报告


二、快消品产业链


快消品行业涵盖食品、医药、化妆品等多种产品,不同产品的上游原材料不尽相同,包括水、糖类、鲜果蔬、茶叶、烟草、酒糟、奶制品、基础化学品、动植物提取物、添加剂、增稠剂以及各种包装材料等,还包括破碎机、机械臂、输送机、包装机、检测仪器等生产线设备。产业链中游为快消品生产制造环节。下游为快消品通路业,主要由现代零售业、传统零售业、批发商、经销商、代理商、快餐连锁组成。销售渠道涵盖商超、批发市场、专卖店、官网网站、电商平台、以及社区团购等,生产商通过这些渠道将产品最终送达消费者手中。快消品产业链的上中下游紧密相连,共同构成了一个完整的产业系统,各环节间紧密协作、相互配合才能,确保整个产业链的顺畅运行。

快消品产业链


三、快消品行业发展现状


绝大部分快消品都是人们日常生活中的必需品,在个人日常消费中有一点的刚性特征,如粮油、食品、饮料、和个人卫生用品等。随着人口增长、城市化进程加快、居民生活质量的改善,消费在拉动经济增长的“三驾马车”中逐渐占据主导地位,其中,快消品消费在整体消费市场中占据领先位置。伴随着消费升级,消费者对快消品的品质、性价比和品牌要求越来越高,高端快消品也成为新的增长入口,行业内领先品牌通过不断提升产品品质、创新产品设计和优化产品组合来满足消费者的需求,推动行业市场规模持续扩大。2023年,中国快消品市场规模约为15.55万亿元,同比增长8.3%。

2016-2023年中国快消品行业市场规模


近年来,为促进消费、扩大内需,中国政府出台了一系列政策措施,包括减税降费、优化营商环境、加强消费者权益保护等,2022年两会《政府工作报告》还提出“推动消费持续恢复”、“多渠道促进居民增收,完善收入分配制度,提升消费能力”、“推动线上线下消费深度融合,促进生活服务消费恢复,发展消费新业态新模式”以及“提高产品和服务质量,强化消费者权益保护,着力适应群众需求、增强消费意愿”等观点,为快消品市场的健康发展提供了有力保障。与此同时,随着消费者信心的恢复和假期消费的增加,快消品消费需求出现回暖。在国家政策和市场需求的双重驱动下,我国居民消费支出整体呈现稳定增长态势。2023年,中国居民消费总支出为37.77万亿元,同比增长9%。快消品作为日常消费的重要组成部分,其销售额也增长至13.4万亿元,占居民总消费的35.49%。

2016-2023年中国居民快消品消费统计


近年来,互联网、大数据、现代物流等发展迅速,产生了以新零售、B2B、直播带货、电商等为代表的新销售形式,极大地拓宽了快消品的销售渠道,为行业发展赋予了新的动能。快消品企业通过电商平台扩大销售范围,提高销售效率,降低销售成本;同时,数字化营销手段也为企业提供了更多与消费者互动的机会,社交媒体营销、内容营销、直播带货等新兴营销方式,不仅增强了品牌曝光度,还加深了与消费者的情感连接,使产品附加值提升空间增大。近年来,在新型销售模式的推动下,我国快消品主要销售场景由线下逐步向线上过渡,网络销售额持续增长。2023年,中国快消品网络销售额约为4.10万亿元,占快消品总销售的30.6%。

2016-2023年中国快消品网络销售额及占比


快消品市场竞争格局


快消品行业分支复杂、产品种类繁多、进入门槛较低,叠加中国人口基数庞大,市场需求大,商品消费能力强,使得许多国外快消品企业瞄准中国市场机遇,不断深入中国市场,加剧了市场竞争。与此同时,国内企业迅速崛起,通过品牌建设、渠道拓展、营销创新等手段提升市场份额,在城市乃至全国范围内深挖消费潜力,使消费者选择空间不断扩大。目前,我国个人及家用护理品行业代表性企业包括宝洁、联合利华、欧莱雅、强生、上海家化、高露洁、丝芙兰、立白、蓝月亮、威莱等;食品饮料行业代表性企业包括雀巢、康师傅、统一、金龙鱼、哇哈哈、农夫山泉、蒙牛、伊利、光明、中粮、可口等。烟酒行业代表性企业包括百威英博、青岛啤酒、贵州茅台、泸州老窖、中国烟草等。


从企业品牌影响力来看,我国快消品行业竞争头部主要由国外日化、食品企业以及国内顶尖企业组成,包括雀巢、百事、宝洁、强生、万洲国际、伊利、贵州茅台、蒙牛、康师傅、五粮液、中国烟草等,这些品牌在各个细分领域内占据领先地位,拥有强大的研发能力、营销资源和供应链管理能力,能够持续推出符合市场需求的新产品。旺旺、双汇、金龙鱼、农夫山泉、维达、心相印、郎酒等品牌在中国市场上占据较高位置,其在全国范围内均有完善的销售网络,位居我国快消品竞争市场第二梯队。第三梯队由区域性知名品牌和新兴品牌组成,如雨润食品、古井贡酒、金健米业等。此外,我国快消品行业还存在大量中小企业和初创企业,这些企业规模较小、资源有限,品牌影响力较小。

中国快消品行业竞争梯队


中国快消品发展趋势


1、跨界联名与IP合作日益深化


近年来,瑞幸咖啡与贵州茅台联名推出酱香拿铁、东方树叶节气营销、珀莱雅母亲节策划、广合腐乳×上海德兴馆共创新潮口味南乳鲜肉月饼、五芳斋携手蜜雪冰城等跨界联名兴起,快消品和文化创意紧密联动,情绪多巴胺、AI元宇宙、电视剧综艺植入联动成为我国快消品创意的重点方向。未来,更多快消品品牌将寻求与不同领域的IP进行深度合作,并更加注重挖掘文化内涵,通过创意营销触达消费者的情感需求,开发联名产品吸引更广泛的消费群体,提升品牌影响力和产品附加值。


2、聚焦“银发经济”开发适龄化产品


随着我国人口老龄化日益严重,发展“银发经济”成为推动高质量发展的重要举措。为更好地满足老年人多层次、多样化需求,共同促进银发经济发展壮大,未来,我国快消品企业将着重关注老年人对健康、便捷、舒适等方面的特殊需求,开发适合老年人的定制化产品,如低糖、低脂、易消化的食品,以及便携化的日常服务,如日用品社区配送、优惠购等,以全方位挖掘老年人快消品消费潜力。


3、深入践行可持续发展理念


目前,绿色可持续发展成为国家的发展战略,快消品企业也将不断践行环境可持续发展理念,促进行业绿色化发展。一方面,我国快消品企业将在全产业链上实施绿色生产,如太太乐通过全产业链做“减法”来减少环境影响,而金红叶纸业推出的“唯洁雅零碳纸”则展示了从原材料选择到生产过程中的环保措施。另一方面,国内品牌将陆续推出符合可持续原则的产品,如可降解、可回收或生物基材料制成的产品,以满足消费者对环保产品的需求。


以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国快消品行业市场运行态势及发展前景研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY408
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2024-2030年中国快消品行业市场运行态势及发展前景研究报告
2024-2030年中国快消品行业市场运行态势及发展前景研究报告

《2024-2030年中国快消品行业市场运行态势及发展前景研究报告》共九章,包含快消品行业相关产业分析,2024-2030年快消品行业前景展望与趋势预测,2024-2030年快消品行业投资战略研究等内容。

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