2020年中国消费金融公司市场发展现状及未来发展趋势分析[图]

    消费金融公司是指经银保监会批准,在中华人民共和国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

    一、消费金融公司发展背景

    随着居民生活水平不断提高,人均消费支出也随之扩大。受疫情影响,国家居民消费增速受限,整体来看还是趋于较高水平,2020年全国居民人均消费支出21210元,较上年减少349元,同比下降1.62%。

    2015-2020年全国居民人均消费支出及增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    我国消费金融公司已将场景金融拓展至3C、家电、家装、旅游、教育/培训、医美等。其中,3C类场景个数10家,教育类场景个数9家,家电类场景个数8家,未来场景金融将呈现出更加多元和丰富的特点。

    2020年消费金融公司各类场景拓展情况

资料来源:中国银行业协会消费金融专业委员会、智研咨询整理

    二、消费金融公司市场现状

    截至2020年12月底,全国部分消费金融公司总资产前三名是招联消金、捷信消金和马上消费,其中,招联消金总资产达1083亿元,同比增长17%;捷信消金总资产652亿元,同比下降38%;马上消费总资产达525亿元,同比下降4%。

    2019-2020年部分消费金融公司资产规模及同比

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    截至2020年12月底,全国部分消费金融公司营业收入前三名是招联消金、捷信消金和马上消费,其中,招联消金营业收入128亿元,同比增长19%,跃居第一;捷信消金营业收入112亿元,同比下降35%;马上消费营业收入76亿元,同比下降16%。

    2019-2020年部分消费金融公司营业收入及同比

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国消费金融行业市场全面调研及市场规模预测报告》数据显示:截至2020年12月底,全国部分消费金融公司净利润前三名分别是招联消金、兴业消金、马上消费,其中,招联消金净利润16.7亿元,同比增长14%;兴业消金净利润13.5亿元,同比增长31%;马上消费净利润7.1亿元,同比下降17%。

    2019-2020年部分消费金融公司净利润及同比

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    2020年12月,马上消费旗下安逸花APP用户活跃人数1017人,较去年同期增加558人,同比提升121.57%;其他头部机构APP较2019年出现了明显的下滑,其中招联金融、捷信金融用户活跃人数同比下降28.79%、21.32%。

    2019-2020年部分消费金融公司APP用户活跃人数

资料来源:智研咨询整理

    从注册资本来看,2020年部分消费金融公司注册资本均超过10亿元,其中,蚂蚁消金注册资本80亿元,捷信消金注册资本70亿元,平安消金注册资本50亿元,其余马上消费注册资本40亿元。

2020年部分消费金融公司注册资本情况

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    在专利申请方面,2020年我国消费金融公司马上消费的专利数量210项,远超其他公司申请数,其余招联消金专利数量90项,苏宁消金专利数量78项,兴业消金专利数量9项。

    2019-2020年部分消费金融公司累计专利申请数量

资料来源:中国专利信息中心、智研咨询整理

    从头部持牌机构来看,在ABS发行中,整体发行两年来为下降趋势,捷信消金和兴业消金远超其他三家规模。2020年,捷信消金ABS发行75亿元,兴业消金ABS发行19亿元,马上消费ABS发行17亿元。

    2019-2020年部分持牌消费金融公司ABS发行情况

资料来源:中国资产证券化分析网、智研咨询整理

    在金融债发行中,招联消金发行数据高于其他三家总和,目前马上消费也在发力金融债。2020年,招联消金金融债发行70亿元,兴业消金金融债发行20亿元,马上消费金融债发行5亿元。

    2019-2020年部分持牌消费金融公司金融债发行情况

资料来源:中国债券信息网、智研咨询整理

    三、消费金融公司发展趋势

    我国消费金融公司主体扩容,布局线上化转型,开拓蓝海市场。随互联网消费贷快速发展,以线下模式为主的消费金融公司逐渐进入经营瓶颈期,目前已有多家消金公司提出线上化转型规划。展望未来,预计消费金融公司会呈现出三大趋势。

    未来消费金融公司发展趋势

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY329
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