2020年中国玻尿酸行业发展规模、三大巨头业务布局及行业未来发展前景分析[图]

玻尿酸管小红 2021-08-16 02:04

一、定义及分类

透明质酸，又称玻尿酸，分子式是(C14H21NO11)n，是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺组成的双糖单位糖胺聚糖。玻尿酸可以被分为动物组织类玻尿酸、微生物发酵类玻尿酸以及化学合成类玻尿酸。

玻尿酸的分类

资料来源：智研咨询整理

二、玻尿酸行业发展现状

1、应用、产业链

玻尿酸广泛存在于关节腔、皮肤、眼玻璃体、软骨、脐带等组织中。研究表明，玻尿酸具有保湿、润滑、愈合伤口、修复组织和再生等多种功能，独特的性质和功能使其已经广泛地应用于食品、化妆品、眼科和骨科等多个领域。在各类眼科手术,如晶体植入、角膜移植和抗青光眼手术等。还可用于治疗关节炎和加速伤口愈合。将其用于化妆品中,能起到独特的保护皮肤作用，可保持皮肤滋润光滑、细腻柔嫩、富有弹性，具有防皱、抗皱、美容保健和恢复皮肤生理功能的作用。玻尿酸还是一种天然安全、可降解的生物材料,同时具有保湿、修复等多种护肤功效.基于玻尿酸的特性开发护肤纺织品是近年来功能性纺织品的创新发展方向之一。

玻尿酸的应用领域

资料来源：智研咨询整理

玻尿酸的原材由畜牧养殖业、微生物培养以及聚合物合成，再由坡尿酸企业进行研发、生产、加工以及销售，下游销售至医疗、医美、药企业、保健品公司以及食品公司等，销售终端是广大消费者。

玻尿酸产业链

资料来源：智研咨询整理

2、行业发展规模

智研咨询发布的《2021-2027年中国玻尿酸行业发展现状分析及投资策略研究报告》显示：由于透明质酸的应用广阔，近年来，中国透明质酸的销量保持快速增长，2016年中国透明质酸的销量为301吨；至2020年中国透明质酸销量480吨，较2016年增长179吨。

2016-2020年中国透明质酸的销量及增长

资料来源：沙利文、智研咨询整理

世界玻尿酸看中国，中国玻尿酸看山东，中国已经是全球最大的透明质酸原料生产销售国，2020年中国透明质酸销售占全球的81.6%。

2020年全球透明质酸销售占比

资料来源：沙利文、智研咨询整理

目前中国有超过200家透明质酸相关企业。从地域分布上看，山东省以130家透明质酸相关企业数量位居中国第一，占比65%。河北、江苏和湖北三省也均拥有10余家相关企业。

2020年山东省透明质酸相关企业占中国比重

资料来源：沙利文、智研咨询整理

化妆品是中国透明质酸的最大市场，2020年透明质酸化妆品的市场规模680亿元，较2019年增长60亿元，同比增长9.68%。

2016-2020年中国透明质酸化妆品的市场规模及增长

资料来源：沙利文、智研咨询整理

我国透明质酸在医疗美容领域的应用主要集中在医美、骨科和眼科，2020年我国透明质酸在医疗美容领域的应用规模达到了72.8亿元，其中：在医美行业玻尿酸应用市场规模44亿元；眼科的透明质酸市场规模19.8亿元；骨科治疗类透明质酸终端产品市场规模9亿元。

2016-2020年中国医疗美容领域透明质酸的应用市场规模及增长

资料来源：沙利文、智研咨询整理

2016-2020年中国医疗美容领域透明质酸的应用细分行业市场规模

资料来源：沙利文、智研咨询整理

3、玻尿酸三巨头

中国有玻尿酸三巨头，华熙生物、爱美客、昊海生科，它们的业务各具特色：华熙生物业务涉及原料、功能性护肤、医疗终端产品等，爱美客主要专注于医美填充类产品，而昊海生科主要是眼科（人工晶体、眼科上游材料、角膜塑形镜、PRL）、整形美容与创面护理（玻尿酸）、骨科（粘弹补充剂）和防黏连及止血（胶原蛋白海绵）共四大领域。

中国玻尿酸三巨头业务布局

资料来源：智研咨询整理

1）、华熙生物

2020年，华熙生物“润百颜”为品牌建设重点，加大品牌投入和自主传播力度，全力打造“润百颜”透明质酸全球领导品牌形象。2020年华熙生物透明质酸原料（不含衍生品）生产量201.62吨，较2019年减少51.11吨；销售量195.27吨，，较2019年减少4.65吨；库存量95.34吨，较2019年增长6.35吨。

2018-2020年华熙生物透明质酸原料生产、销售及库存量

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2）、吴海生科

吴海生科是医药制造业中围绕“透明质酸开发与应用”细分领域的生物企业，公司透明质酸原料产品属于微生物发酵法生产的化学药品原料，是生产相关药品及医疗器械的核心原料；公司医疗终端产品包括玻璃酸钠注射液、医用透明质酸钠凝胶（眼科）、注射用修饰透明质酸钠凝胶、医用润滑剂等医疗器械，均为基于透明质酸原料开发的药品或医疗器械并逐步延伸至功能性护肤品、功能性食品。

目前，吴海生科已形成以微生物发酵技术、交联技术为支撑的透明质酸原料及其他生物活性物质、医疗终端产品和功能性护肤品三大主营业务，覆盖透明质酸原料及相关终端产品的完整产业链。2020年吴海生科玻尿酸生产量44.8万支，较2019年减少75.18万支；玻尿酸生产量58.05万支，较2019年减少18.02万支；玻尿酸库存量50.79万支，较2019年减少8.49万支。

2018-2020年吴海生科透明质酸原料生产、销售及库存量