2020年中国工业互联网与工业智能行业市场分析：行业虽处于发展初期，但前景广阔[图]

    一、定义与背景

    工业互联网（Industrial Internet）是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重要基石。

    工业互联网不是互联网在工业的简单应用，而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施，也是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式，同时也是一种新业态、新产业，将重塑企业形态、供应链和产业链。

    工业互联网融合应用向国民经济重点行业广泛拓展，形成平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理六大新模式，赋能、赋智、赋值作用不断显现，有力的促进了实体经济提质、增效、降本、绿色、安全发展。

    中国经济社会发展正处于新旧动能转换的关键时期。由于国际政治关系和疫情因素的叠加影响，经济下行压力加大。工业经济作为国民经济的绝对主导地位，也面临着新的挑战和机遇。近年来，我国工业增加值增长逐渐放缓。工业化加速发展使我国工业面临高投入、高能耗、高污染、低效率等问题，严重制约了工业经济的高质量发展。纵观世界经济发展史，当初级生产要素的优势丧失时，是否依靠知识、技术等先进生产要素发展产业，是避免一个国家陷入“中等收入陷阱”的关键。在此背景下，中国将工业互联网纳入新的基础设施建设范围，希望抓住新一轮科技革命和产业革命，推动工业领域实体经济数字化、网络化、智能化转型，使我国工业经济实现高质量发展。在微观层面，工业企业作为工业经济的一部分，也感受到了整个行业发展瓶颈带来的痛苦。大中小企业希望根据企业的实际业务需求，借助工业互联网等新兴技术，推动企业走上新的发展道路。

    2016-2020年中国工业增加值情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    二、现状分析

    智研咨询发布的《2021-2027年中国工业互联网行业市场发展潜力及投资盈利分析报告》数据显示：工业互联网是第四次工业革命的基石。在生产、学习、研究和应用等各方的作用下，中国工业互联网的发展进程不断向前推进，资本在这一进程中的推动作用日益突出。以2021年6月为期限，一年内成立的工业互联网企业占该领域所有企业的26.82%，五年内成立的企业比例超过70%。在国家“新基础设施”之一的产业互联网深入发展战略部署和金融服务实体经济方向的指引下，产业互联网已成为各国资本关注的蓝海赛道。

    2021上半年中国工业互联网企业成立时间分布

资料来源：天眼查、智研咨询整理

    2020年，工业互联网领域发生600多起融资活动。一级市场融资的投资者不仅包括IDG capital、经纬中国、云峰基金、达晨创投等一线投资机构，还包括百度、腾讯、字节跳动等互联网巨头的创业投资基金，以及招商局风险投资、亦庄互联网基金等国有背景基金。轨道上的优质目标公司已成为资本增持工业互联网的主战场。其中，具有代表性的融资案例是树根互联和helcaos，它们在2020年完成了C轮8亿元和a轮9.5亿元的大规模融资。

    2012-2021年H1中国工业互联网领域融资情况

资料来源：天眼查、智研咨询整理

    中国的许多工业行业，如汽车和家用电器，存在严重的产品同质化问题，下游消费者需求日益分散，市场竞争激烈且饱和。依靠生产要素投入和廉价劳动力改造的少品种、大批量的传统生产模式难以适应市场变化，企业传统的盈利模式面临巨大冲击和挑战。企业希望通过多渠道深度互动，准确洞察客户需求，全面获取下游客户需求数据，为产品定义、研发提供准确指导和设计，直接将用户需求转化为生产调度，实现以客户为中心的个性化定制和按需生产。在综合集成成本、质量、灵活性、时间等竞争因素的前提下，有效解决需求个性化与批量生产的矛盾。近年来，我国工业企业的利润增长乏力。企业开始关注如何通过深入的需求互动，推动产品设计和柔性制造高效、高质量地完成，从而实现大规模定制生产，从而提高企业竞争优势和客户满意度，为企业创造新的利润增长极。

    2016-2020年中国规模以上工业企业营业收入与利润总额变动情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    现阶段，中国工业互联网的部署和使用大多集中在具有良好数字基础、明确定位和明确目标的大型企业，以实现自身数字化、网络化和智能化改造。细分产业的利用率也相对集中。工业互联网在机械、能源、轻工、石化、电子信息等行业的利用率较高。工业互联网在冶金、汽车、装备制造、航空航天等多个细分行业的覆盖有待进一步探索和完善。从区域产业发展来看，中国产业互联网也呈现出东强西弱的格局。粤港澳大湾区、长三角、京津翼鲁等经济较为发达、工业基础扎实的地区是目前部署与使用的主力军。

    2018-2020年中国工业互联网核心产业增加值规模

资料来源：信通院、智研咨询整理

    三、相关基础

    工业软件和应用程序是工业互联网有效性的最直接和最重要的抓手。工业软件的开发离不开收集工业生产过程中关键技术、过程、知识、过程和数据的最重要和核心的工业知识数据库支持。传统工业软件制造商经过几十年的产品开发和企业服务，在工业数据和知识、开发经验和客户资源方面积累了深厚的经验。软件制造商在发展自己的工业互联网业务时，在沉淀原有产品、知识和经验的基础上，构建平台级SaaS产品和服务，然后将更多精力放在平台和生态系统的建设和培育上。产品和服务的核心在于“平台”属性，形成软件驱动的平台建设，平台驱动整体解决方案成型的发展路径。通过构建先进的平台生态商业模式，建立和完善ISV服务体系，通过“SaaS+PAAS+ISV云生态”的整合运营，完成了从基于工具的云软件制造商向工业互联网平台企业的转型。面对工业互联网带来的工业软件发展机遇，国内软件厂商纷纷瞄准工业应用这一工业软件发展的新路径，试图缩小与国际一流厂商的巨大差距，赢得更多的市场份额。

    2015 -2020年中国工业软件行业市场规模

资料来源：工信部、智研咨询整理

    工业大数据是指围绕工业领域的智能制造模式，在数据采集与集成、分析与处理、服务应用等工业制造各个环节产生的数据，包括工业大数据相关技术和应用。在工业互联网平台的功能架构中，工业大数据是工业互联网实现全要素互联后的核心价值创造者。借助工业大数据技术，高质量存储和管理海量数据，支持在应用层实现各种分析应用。工业大数据与工业互联网的其他功能相辅相成。5g网络能够有效满足数据传输的实时性和稳定性要求，借助边缘计算、人工智能分析等技术深化数据分析能力，是工业大数据和工业互联网应用实现的重要技术基础；云计算技术是支持广泛、分散和大量工业大数据收集、聚合、处理和分析的关键技术；工业软件企业将软件能力转化为平台PAAS和SaaS服务，借助PAAS和SaaS核心技术提升数据采集和分析能力，进一步挖掘工业数据的价值。目前，我国产业大数据的发展还处于起步阶段。在国家政策的推动下，随着云计算、5g、AI等技术的不断成熟，工业大数据市场进入了快速增长阶段，也带来了对工业互联网的更多增量需求。

    2018-2020年中国工业大数据市场规模

资料来源：赛迪数据、智研咨询整理

    2020年，中国人工智能市场的主要客户来自政府城市治理和运营（公安、交警、司法、城市运营、政务、交通管理、国土资源、监狱、环保等），而互联网和金融业也位居前列。

    2020年中国人工智能市场行业份额

资料来源：公开资料整理

    作为国民经济的支柱产业的工业仅占人工智能市场份额的5%。随着人工智能和工业互联网被纳入新的基础设施建设范围，两个行业加快发展的趋势基本确定。除工业领域的场景需求多样化外，预计未来中国国工业领域人工智能技术的利用率将显著提高，工业智能的应用市场前景十分广阔。

    2019-2020年中国人工智能产业规模

资料来源：公开资料整理

    四、工业智能

    2020年，以机器学习和深度学习、知识地图、NLP和计算机视觉技术为主导的中国工业智能应用核心产业规模将达到68亿元，年均复合增长27.96%。整个行业都有很高的增长。然而，目前，人工智能服务提供商大多使用自己的独立系统提供工业智能解决方案。工业互联网平台服务商提供的平台AI功能也主要基于基于开源框架的算法模型独立开发。平台AI功能侧重于基础数据分析能力的优化，AI技术在工业互联网中尚未得到广泛应用。总的来说，在这个阶段，工业智能和工业互联网的联合应用呈星形分布。未来，随着工业互联网对深度数据价值挖掘依赖性的增强，人工智能技术将加速融入工业互联网，工业互联网建设资金投入比例将发生调整。

    2019-2020年中国工业智能核心产业规模

资料来源：公开资料整理