2021年中国银行业发展现状、四大银行经营情况对比及行业主要表现趋势分析[图]

    一、银行业发展现状

    银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。近年来，我国宏观经济发展步入“新常态”，经济增长速度自然放缓，但随着结构转型、深化改革等措施的推进，我国宏观经济将逐步探底企稳，在合理的增速区间内保持可持续发展。

银行业金融机构分类

资料来源：智研咨询整理

    随着现代社会的不断发展、不断进步，各行各业的发展都呈现上升趋势，尤其是金融行业的发展，为了进一步推动我国银行业的快速平稳发展，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国银行业的竞争力。

2021年中国银行业相关政策法规

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国银行行业市场全景调查及发展趋势研究报告》显示：2015年以来，中国银行业金融机构法人机构数量总体呈增长趋势，但增长率放缓，截止2021年6月底，中国银行业金融机构数量4608家，较2015年增长347家。

2015-2021年上半年中国银行业金融机构法人机构数量

资料来源：保监会、智研咨询整理

    近几年来，我国的经济一直处于高速发展水平，货币化进程加快，全社会对于金融的需求也越来越多，这些都直接推进银行业的快速增长和发展。银行业分析指出，在加入世贸组织之后，我国银行业的综合实力得到了很大提升，已经跃居世界首位。

    2021年上半年，中国银行业金融机构保持平稳发展，资产负债规模稳步增长，财务杠杆水平相对稳定。2021年上半年中国银行业金融机构总资产336万亿元，总负债307.96万亿元。

2016-2021年上半年中国银行业金融机构总资产及总负债

资料来源：保监会、智研咨询整理

    2021年上半年中国银行业金融机构总资产中大型商业银行136.18万亿元，占40.53%；股份制商业银行60.32万亿元，占17.95%；城市商业银行43.64万亿元，占12.99%；农村金融机构44.33万亿元，占13.19%；其他类金融机构51.53万亿元，占15.34%。总负债中大型商业银行125.11万亿元，占40.63%；股份制商业银行55.52万亿元，占18.03%；城市商业银行40.31万亿元，占13.09%；农村金融机构41.05万亿元，占13.33%；其他类金融机构45.97万亿元，占14.93%。

2021年上半年中国银行业金融机构总资产及总负债分布

资料来源：保监会、智研咨询整理

    2015-2019年中国银行业金融机构盈利能力呈增长态势，随着LPR改革潜力持续释放，引导实际贷款利率稳中有降，推动金融系统向实体经济让利。2020年中国银行业金融机构盈利22625亿元，较2019年减少1337亿元。

2015-2020年中国银行业金融机构盈利能力及增长

资料来源：保监会、智研咨询整理

    二、中国四大银行业经营情况对比：中国银行VS中国建设银行VS中国工商银行VS中国农业银行

    中国四大银行，是指由国家（财政部、中央汇金公司）直接管控的四个大型国有银行，具体包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行（工，农，中，建），亦称中央四大行，其代表着中国最雄厚的金融资本力量。

    国有四大行经历了从建国之初，各自分工的专业银行阶段，到新世纪，各自基本成为综合性大型上市银行，并都跻身世界500强企业的发展战略。如今的四大行业务范围也都不再单一，共同朝着综合性、国际化、现代化大型商业银行的目标前进。

中国四大银行业主要指标对比

主要指标	中国银行	中国建设银行	中国工商银行	中国农业银行
简介	中国银行，经孙中山先生批准，于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号，是中央管理的大型国有银行，国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行，业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。	中国建设银行股份有限公司是一家股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等。	中国工商银行成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号，是中央管理的大型国有银行，国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。	中国农业银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。
注册资本(元)	2944亿	2500亿	3564亿	3500亿
荣誉	2017年，中国银行成为中国唯一的“双奥银行”。 2019年，中国银行再次入选全球系统重要性银行，成为新兴市场经济体中唯一连续9年入选的金融机构。 2021年6月，《银行家》公布2021年全球银行1000强，中国银行排名第4位。 2018年2月，BrandFinance发布2018年度全球500强品牌榜单，中国银行排名第18位。 2018年12月，世界品牌实验室独家编制的2018年度（第十五届）《世界品牌500强》排行榜在美国纽约揭晓，中国银行排名第198位。 2019年12月，中国银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2019年12月18日，人民日报发布中国品牌发展指数100榜单，中国银行排名第21位。 2020年3月，入选全球品牌价值500强第20位。 2021年8月，《财富》世界500强排行榜发布，中国银行排名第39位。	2016年6月30日，英国《银行家》杂志发布《全球1000家大银行排行榜》，中国建设银行排名第2位。 2017年2月，BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单，中国建设银行排名第14位。 2018年《财富》世界500强排名31位。 2018年12月，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，中国建设银行排名第203位。 2019年7月，入选2019《财富》世界500强。 “一带一路”中国企业100强榜单排名第40位。 2019年12月，中国建设银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2019年12月18日，人民日报发布中国品牌发展指数100榜单，中国建设银行排名第25位。 2020年1月4日，获得2020《财经》长青奖“可持续发展效益奖”。2020年3月，入选2020年全球品牌价值500强第13位。	2017年2月，BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单，中国工商银行排名第10位。 2018年6月20日，《中国500最具价值品牌》分析报告发布，中国工商银行排名第4位。 2018年7月，英国《银行家》杂志发布2018年全球银行1000强排名榜单，中国工商银行排名第1位。 2018年《财富》世界500强排名第26位。 2018年12月18日，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，中国工商银行排名第43位。 2019年6月26日，中国工商银行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。 2019年7月，入选2019《财富》世界500强，排名26。 2019年12月，中国工商银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2019年12月18日，人民日报发布中国品牌发展指数100榜单，中国工商银行排名第9位。 2020年1月4日，获得2020《财经》长青奖“可持续发展效益奖”。2020年3月，入选2020年全球品牌价值500强第6位。 2020年8月《财富》世界500强排行榜发布，中国工商银行排名第24位。 2020年9月28日，入选2020中国企业500强榜单，排名第五。	2017年2月，BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单，中国农业银行排名第34位。 2018年7月，英国《银行家》杂志发布2018年全球银行1000强排名榜单，中国农业银行排名第4位。 2018年《财富》世界500强排名第40位。 2018年12月，世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单，中国农业银行排名第340。 2019年7月22日，《财富》世界500强排行榜发布，中国农业银行位列36位。 2019年11月，“一带一路”中国企业100强榜单排名第44位。 2019年12月，中国农业银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2019年12月18日，人民日报“中国品牌发展指数”100榜单排名第43位。 2020年1月4日，获得2020《财经》长青奖“可持续发展贡献奖”。
公司规模	中国银行是中国唯一持续经营超过百年的银行，也是中国国际化和多元化程度最高的银行。机构遍及中国内地及61个国家和地区，旗下有中银国际、中银投资、中银基金、中银保险、中银航空租赁、中银消费金融、中银金融商务、中银香港等控股金融机构。	中国建设银行在大陆境外的中国香港、新加坡、德国（法兰克福）、南非（约翰内斯堡）、日本（东京、大阪）、韩国（首尔）、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚（悉尼、墨尔本）、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行，在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋（迪拜）、卢森堡、新西兰（奥克兰）设有全资子公司。	在中国及全球28个国家与地区，2008年，中国工商银行有385，609名员工，比上年增加7，512人，为1.9亿个人客户与310万公司客户提供广泛而优质的金融产品和服务。近1.7万家境内外机构，覆盖中国大部分大中城市与主要国际金融中心，为客户直接提供优质服务；国内领先的电子银行平台，触手可及的网上、电话、手机与自助银行四大渠道，提供资金管理、收费缴费、营销服务、金融理财、代理销售、电子商务六大类服务；贵宾理财中心、电话银行、网上银行专属通道，专业金融理财师，为贵宾客户提供独到的服务。工商银行还与国内及122个国家和地区的1，400多家银行建立了代理行关系，全球化服务网络进一步完善。	中国农业银行通过全国24064家分支机构，30089台自动柜员机和遍布全球的1171家境外代理行，以覆盖面最广的网点网络体系和领先的信息科技优势，向全世界超过3亿5千万客户提供便利、高效、优质的金融服务。中国农业银行境内分支机构共计23,461个，包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3,479个一级支行、19,573个基层营业机构以及55家其他机构。境外分支机构包括3家境外分行和4家境外代表处。主要控股子公司包括6家境内控股子公司和3家境外控股子公司。
网上银行服务功能（业务特色）	账户服务、投资服务、信用卡服务、网上支付、资讯服务等。	除了个人网上银行和简版企业银行外，中国建设银行还开设了网上支付商行。	办理网上支付、网上查询、入账、转账、结算、还有一些外汇和股市行情、证书的申请等。	交易查询、密码修改、银行卡临时挂失。网上注册申请等功能。
网上银行业务流程	公司业务在基于银行的核心信贷产品之上，致力于为客户提供个性化、创新的金融服务。零售业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的全套服务。而金融机构业务则是为全球其他银行，证券公司和保险公司提供诸如国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。	建设银行不仅在基本建设贷款、流动资金贷款、房地产金融、贸易融资、投资咨询、财务顾问等传统业务领域中拥有优势，还不断开拓新的营销渠道，先后开办了代理性、担保性、咨询类和基金托管等中间业务，利用信息科技手段开发银行卡和网上银行等新产品。产品种类已从以往存款、贷款和结算发展到银行卡类产品、电子银行类产品、代理业务类产品、资金类产品等。建设银行开发的网上银行、手机银行和电话银行网络，突破时间和地域限制，能够为客户提供安全、快捷和个性化的服务。	作为中国资产规模最大的商业银行，经过20年的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。中国工商银行业务范围广，业务量大，业务品种丰富。在科技手段的有力支持下，工商银行各项业务不断创新。由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系日益成熟，	中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广的大型国有商业银行。业务领域已由最初的农村信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本外币结合，能够办理国际、国内通行的各类金融业务。主要包括：（1）人民币业务。（2）外汇业务。
性质	中国领先的国际化的银行，其分支机构遍布全球，业务包括传统的商业银行、投资银行和保险业务在内的全面的金融服务。	是一家以中长期信贷业务为特色的国有商业银行，总部设在北京，在中国境内及各主要国际金融中心开展业务。	金融电子化水平在同业居领先地位，电子化网点覆盖率达98%以上，全年结算业务量占中国金融业的50%以上	采用集中统一接入的方式，建立总行统一的网上银行中心，实现网上银行客户信息、操作界面、业务功能、电子数据的集中存放和统一管理，同一客户在不同地区开立的账户能归入同一客户号下进行管理。
其他不同特征	在进入时设置了开户地,可以让用户能快速地进行交易	简版企业银行和网上支付商行在进行登录时要进行的是身份验证，而个人网上银行则要输入附加码．同时还推出了个人理财DIY服务。用户在网上输入个人资料、风险和财务资产状况等之后，系统就分析测算用户的投资风格，给出投资组合的建议，供用户参考。	安全性能比较高，在用户进入个人帐户时要先安装补丁和了解安全知识，还提供了动态的演示,使人有一种安全感.	针对性强，针对不同的客户提供
公司愿景	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，把中国银行建设成为新时代全球一流银行。	始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行。	提供卓越金融服务 ——服务客户 ——回报股东 ——成就员工 ——奉献社会	愿景：建设国际一流商业银行集团
公司使命	将中国银行建设成具有崇高价值追求的最好的银行，成为在民族复兴中担当重任的银行，在全球化进程中优势领先的银行，在科技变革中引领生活方式的银行，在市场竞争中赢得客户追随的银行，在持续发展中让股东、员工和社会满意的银行。	为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，为员工搭建广阔的发展平台，为社会承担全面的企业公民责任。	建设最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业	使命：面向“三农”服务城乡回报股东成就员工
价值观	卓越服务稳健创造开放包容协同共赢	诚实公正稳健创造	工于至诚，行以致远 ——诚信、人本、稳健、创新、卓越	信立业稳健行远

资料来源：智研咨询整理

    2015-2021年上半年中国四大银行营业收入增长率走势相差不大，2020年中国银行营业收入5655亿元，同比增长3.0%；中国建设银行营业收入7559亿元，同比增长7.1%；中国工商银行营业收入8827亿元，同比增长3.2%；中国农业银行营业收入6580亿元，同比增长4.9%。

    2021年上半年中国银行营业收入3030亿元；中国建设银行营业收入4163亿元；中国工商银行营业收入4678亿元；中国农业银行营业收入3655亿元。

2015-2021年上半年中国四大银行营业收入对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行利息收入来看，2020年，银行业利息收入整体最高的是中国工商银行，其次是建设银行，第三是农业银行，最后是中国银行，利息收入分别为1582.85亿美元、1438.22亿美元、1348.7亿美元4、1101.93亿美元；2021年一季度中国银行利息收入294.39亿美元；中国建设银行利息收入393.93亿美元；中国工商银行利息收入430.26亿美元；中国农业银行利息收入374.28亿美元。

2017-2021年一季度中国四大银行利息收入对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行净利润来看，2015年中国四大银行净利润均呈增长趋势，中国工商银行净利润较其它三大银行高，2020年中国银行净利润1929亿元，同比增长2.9%；中国建设银行净利润2711亿元，同比增长1.6%；中国工商银行净利润3159亿元，同比增长1.2%；中国农业银行净利润2159亿元，同比增长1.8%。2021年上半年，中国银行净利润1128亿元；中国建设银行净利润1533亿元；中国工商银行净利润1635亿元；中国农业银行净利润1223亿元。

2015-2021年上半年中国四大银行净利润对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2020年中国银行总资产24.4万亿元，同比增长7.2%；中国建设银行总资产28.13万亿元，同比增长10.6%；中国工商银行总资产33.35万亿元，同比增长10.8%；中国农业银行总资产27.21万亿元，同比增长9.4%。2021年上半年中国银行总资产26.32万亿元；中国建设银行总资产29.83万亿元；中国工商银行总资产35.14万亿元；中国农业银行总资产28.65万亿元。可以看出，中国工商银行总资产较其它三大银行要高。

2015-2021年上半年中国四大银行总资产对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行净资产来看，2015-2021年上半年，中国工商银行净资产均高于其它三大银行，2021年上半年，中国银行净资产2.23万亿元;中国建设银行净资产2.46万亿元;中国工商银行净资产3.04万亿元;中国农业银行净资产2.26万亿元.

2015-2021年上半年中国四大银行净资产对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2015-2021年上半年期间，中国四大银行有两个银行出现过负值，2019年中国银行经营现金流量净额负4843亿元，但2020年出现正增长，2021年上半年出现高额增长；2020年中国农业银行经营现金流量净额负609.4亿元，2021年上半年也出现正增长，但总体看来，中国工商银行经营现金流量净额较大。

2015-2021年上半年中国四大银行经营现金流量净额对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2020年中国银行贷款损失准备150.14亿美元，同比增长5.0%；中国建设银行贷款损失准备242.15亿美元，同比增长12.3%；中国工商银行贷款损失准备248.95亿美元，同比增长6.1%；中国农业银行贷款损失准备201.37亿美元，同比增长5.5%。2021年一季度中国银行贷款损失准备49.82亿美元；中国建设银行贷款损失准备80.69亿美元；中国工商银行贷款损失准备97.02亿美元；中国农业银行贷款损失准备77.53亿美元。

2017-2021年一季度中国四大银行贷款损失准备对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    中国银行行业市场集中度较高，从银行业经营情况、损失准备情况等指标来看，中国银行业整体发展良好，中国四大银行是中国银行业的龙头企业，未来发展前景向好。

    特别是在这次百年不遇的新冠肺炎疫情之后，面对银行业经营环境将发生的巨变，银行的管理思维、开拓士气和创新活力能否适应战略转型的雄心壮志，走出艰难的“跋涉期”，进入新的发展里程。

中国四大银行主要指标对比

主要指标	中国银行	中国建设银行	中国工商银行	中国农业银行
营业收入	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
利息收入	★★★	★★★★	★★★★+	★★★★-
净利润	★★★★-	★★★★	★★★★+	★★★★-
总资产	★★★★	★★★★-	★★★★+	★★★★-
净资产	★★★★-	★★★★-	★★★★+	★★★★-
经营现金流量净额	★★★	★★★★	★★★★+	★★★
贷款损失准备	★★★★	★★★★+	★★★★+	★★★★-

资料来源：智研咨询整理

    三、银行业发展趋势分析

    在后新冠肺炎疫情时期，全球地缘政治、经济金融贸易和科技发展格局将发生大变革、大分化、大重组，中国银行业将彻底告别过去“高歌猛进”的“黄金”发展时期，进入艰苦的“跋涉期”未来十年中国银行业发展机遇和挑战并存，既不能太悲观，也不能太乐观。

中国银行业主要表现趋势

资料来源：智研咨询整理

    从战略发展角度看，中国银行长期依靠的中国经济高速增长驱动力日渐式微，高速发展积累下来的资产质量、业务结构、收入结构、人才结构等经营管理短板问题开始显现。银行既要避免盲目地拥抱变化，以致走错战略方向，又能踏准新趋势的红利，走出迷茫的“舒适区”，战略管理在银行生存的发展中的价值将更加凸显。

    从银行发展路径看，中国银行业必须甩掉“阿喀琉斯之踵”，发展金融控股集团是重要战略选择。中国银行业将向精细化、敏捷化管理转变，打造“敏捷科技生态”，构建银行新核心竞争力，是银行未来发展重任。中国高盈利银行将普遍采用轻资本经营模式，智能金融将在未来银行业大行其道。

    从业务发展趋势看，打造卓越的交易银行产品与服务能力，成为商业银行绑定、维护高价值企业客户关系的关键手段。产投融结合业务将得到快速发展，供给侧结构性改革将释放新商机，零售银行业务将进入新的大发展时期。